一、百货店业绩显现宏观经济态势 日本:20世纪80年代的10年间,日本六大城市的地价指数上涨了5倍,土地单价为美国的100倍,地产泡沫膨胀,到1991年出现暴跌,经济开始萧条。在这样的背景下,百货业在1991年销售额达到顶峰9.7兆日元以后,2004年降到7.8兆日元,在减少的销售额中,减少最多的是衣料加工品,占45%,其中男装减少最多,占21%。2006年起开始复苏。 中国:20世纪90年代以后,零售各种业态纷起,百货业开始陷入低迷,毛利率只有10%多一点,基本跌入谷底。2003年出现转机,2004年中国百货商业协会对209家大中型百货企业统计,当年百货业实现销售额2523.3亿元,同比增长17.7%,零售总额逾1992亿元,增长16.9%,超过10.2%的社会消费品零售总额增长速度。 与此基本同步的是,从2005年底开始,中国股市的泡沫倾向愈演愈烈。市场投机气氛十分浓厚。央行公布的数据显示,2007年1~2月人民币贷款增加9800亿元,同比多增2636亿元,仅2月份信贷增长就高达4138亿元。一般认为,CPI高涨和信贷扩张过快都会导致严重的通货膨胀。 另外,央行数据显示,截至2006年底,我国外汇储备余额突破万亿美元,达到10663亿美元,合8万亿元人民币,全年外汇储备增加2473亿美元,同比多增384亿美元,热钱涌动,造成银行流动性过多,大量储蓄分流到了楼市和股市。导致房地产热和股市狂潮。 百货业受到刺激,随着加快增长比重。2006年上海市大卖场的销售额同比下降了8.9%,但百货业的销售额却同比增长了13.1%。2006年1~8月份整个流通业各个业态的平均增长率是14%,百货业的增长率却达到了15.7%。2007年春节的消费高潮带来社会消费品零售额爆发性增长,增速达到惊人的16.9%,主要增长品类是珠宝、化妆品及奢侈品配饰、高级手表、国际品牌服装等。 在2004年以来的百货业连续高增长的背后,主要贡献者是各类社会团体,大约占百货店年销售额的40%左右,这其中尤以房地产企业、IT企业、政府机关和军队为甚,特别是2006年,减去这些公共团体消费,普通百姓消费者对百货店的销售增长的贡献率呈下降趋势,逻辑告诉我们,除了体制因素外,宏观公共泡沫消费文化,是百货店高增长的主要动因。 对比可见,中国目前的经济特点与上世纪90年代日本经济泡沫破灭前的宏观环境具有很多相似之处。同样是出口导向型的经济增长模式,同样面临着本币升值压力和货币升值后的“财富幻觉”,同样是消费物价指数(CPI)给人以低迷的假象,同样是低利率政策和流动性过剩,同样是资产价格狂涨。但不同的是,日本百货已经开始打点行装,走出泡沫阴影,向良性结构成长转变。而中国百货业刚刚坐上泡沫经济酿成的高增长快车,自我陶醉。 二、业态扩张 日本:百货店近年来出现大型化的趋势,开分店、增加本店面积等非常活跃,扩张竞争在加剧。2004年平均每个店的卖场面积大约是54000平方米,而1994年的时候是28000平方米。但是,扩张面积并没有带来相应的坪效,总经营业绩也没有跟随面积的扩张而快速增长,尽管如此,各大百货店扩张开店的步伐还在继续。所以,日本百货店协会把2007年定位为行业大转换年。 中国:近五年来,商业地产带动百货业扩张迅猛,10万平方米规模的大型购物中心在全国大量兴建,全国积压的商业地产中,有相当比例在等待百货店进驻,导致店铺数量剧增。进入2007年,传统百货行业更是演化出了两种基本组合业态,即现代精品百货店和复合型购物中心(Mall),共同演绎时尚的商业新时代。在百货店管理水平、服务和商品结构没有根本升级的前提下,销售业绩一片凯歌,进入4月份,京城正常经营的百货店增长率均接近20%。 一方面中国中心城市高度集中化,另一方面社会经济处于通货膨胀上升时期,过热的经济运行,使大量资金通过房地产和政府公共交际领域进入消费市场,百货店的业态扩张规模和速度几近失控。三、定位的消费群体动态 日本:2006年是日本人口高峰年,2007年人口数开始下降,2010年将比2006年减少27万人,以后将持续减少。在2000年50岁以上的团块年龄层,曾经是百货店的忠实顾客,但是它们将迎来老年消费期。城市中心区商业街区空心化问题加剧,日本百货店面临像西欧一样的顾客群老龄化问题。 从调查看,消费者选择百货店主要理由是:优质商品集中(占调查者73.2%);具有优质顾客服务(占调查者30.5%),虽然比例不高,但是和其他业态比较还是有明显优势。消费倾向变化有四个特点,一是便利消费,喜欢价格便宜、越便利越好的商品;二是便宜消费,喜欢质量好、越便宜越好的商品;三是探索消费,喜欢价格便宜、集中更多个人愿望的商品;四是优质消费,喜欢更符合个人意愿的高附加值商品,不看重价格。调查结果是,前两项趋减,后两项呈现增加,消费作为个性化文化追求的表征,今后必然体现为百货店的社会文化价值。 代表性的百货店中,三越的顾客层明显老年化,大体在50岁以上,而造就名牌著称的高岛屋顾客层也显示老年化,大体在45岁以上,伊势丹的定位则明显透出青春气息,大丸等百货店的定制服务客层也十分抢眼。 中国:中心城市人口爆炸趋势日趋紧张,特有的一体化机制,导致北京等大城市外来人口不断泛滥,商业居住区不断向远郊区扩展;20世纪70年代末出生的青年和“80后”独生子女消费群体走向市场,出现以下几种新消费群体:职场新人:21~25岁,消费观念新,乐于购物,以时尚品消费为主;小资情调:年龄不确定,文化较高,自我意识强,依赖网络程度深,敏感,品牌忠诚度低;时尚女性:25~29岁,高学历,高收入,讲究品位和舒适,追求奢侈品,追求个性化的消费形式;财富新贵:30多岁以上广大年龄层,在西方一般是40岁以上,较早进入高消费行列。同时,中产阶层崛起,代表过剩经济消费文化的社会团体消费以购物代币卡形式出现,某些百货店购物代币卡的销售占总销售额的30%以上,引发出买卖购物卡的黄牛党等许多新商业文化问题。 代表性百货店顾客价值定位不够清晰,跨度大,开发消费热点能力脆弱,在一定程度上导致购物卡贬值。 四、业态展望 日本:对21世纪百货店成长有以下分析展望: 一是新综合性百货店:把目标顾客层进行综合化,而不仅仅定位于高收入群体。这主要是为了避免目标顾客层逐步缩小,一旦时尚文化发生变化,难以规避。 二是新复合型百货店:和其它业态联合,在店面做出各种独立的业态小店,例如家具店、家电连锁店、食品专卖店、娱乐中心等。例如高岛屋新宿店,馆内集中了很多其他业态的独立店铺,甚至有电影馆、美容减肥等店铺等。 三是新型专业百货:重新定位顾客层,选择新的服务手段,把商品和服务紧密结合起来。例如伊势丹新宿分店。集中经营男士服装,营业额达到东京都内全部男装的25%。 四是开辟成本小、参与式的小规模新市场,可以很好地适应新的时尚要求。小规模,就是比一般百货店规模小一些的百货店。 五是IT为代表的网络销售发展缓慢,2006年有所起色,但是与其他行业对比,与美国的零售业对比,相差非常大,亟待强化。 概括起来,21世纪的百货店将走向联盟发展。销售的商品将变成物品加事务加服务;销售模式将变成店铺和生活以及人的高度结合;销售员工将成为提供解决生活问题的顾问;合作对方将变成各种合作联盟。 中国:目前中国百货业还没有中长期细致的分析。 百货店在自身探索中,基本分为高端和大众化两种,不过大家都不愿意承认自己是大众化百货店。一是走向大型购物中心开设购物中心中的相对独立的百货店。二是转向有超市特征的综合化商场。三是搞俱乐部式的会员店。四是郊区社区性百货店。五是跨地区的百货连锁店。六是国外百货业陆续进入中国开店,不断并购整合。七是以IT技术为代表的网络销售发展缓慢,百货店内部管理偏于传统经验,领导层受行政体制约束,互相制肘的低效率随处可见。百货店的网上商城多是宣传需要,没有实际交易量。 从承担社会责任的角度,日本百货店从战后到今天,承担着引领生活文化的社会责任,今后要继续努力,培养新3C人才,要在通信(缩短时间)、社区(掌控地点)、Care(人文关怀)三个方面全面提高百货店从业人员素养,利用高附加值的优质商品和高级服务,为顾客提供实现梦想和感动的机会。 在2007年峰会上,行业领导者说,中国百货业目前的任务是:重视消费需求研究,丰富营销手段;重视人才培养,创新服务;重视品牌买手;提高标准化管理水平;坚持诚信经营。