出品/FBIF食品饮料创新
撰文/FBIF
9月14日，Food Engineering发布了2022全球食品饮料100强年度榜单，FBIF食品饮料创新追踪报道，为大家带来独家解读。
FBIF发现，此次排名的变动，堪称一次大洗牌。
经过去年一年，百事公司在头把交椅上的短暂停留后，雀巢又重新夺回第一。此外，美国ADM公司的报告收入大幅增长，使该公司跃居第二位（去年为第七）。由此，百事公司从第一退居第三位。
再看中国公司，今年上榜的有万洲国际、统一集团、伊利、蒙牛、贵州茅台、宜宾五粮液、青岛啤酒、泸州老窖。其中，统一集团、贵州茅台、宜宾五粮液、泸州老窖去年未入榜。此外，今年娃哈哈未上榜，娃哈哈2021年营收519.15亿元，原因可能是未纳入统计。
01
第一又易主：雀巢重回第一，百事退居第三
去年，在雀巢连续多年霸榜后，百事公司超越雀巢，夺得第一 。然而，今年雀巢又重回了第一，百事则退居第三。
雀巢2021年食品业务营收为952.5亿美元。据2021年财报显示，雀巢2021年第二季度的业绩净收入增长了20.5%。
在业务布局上，咖啡是雀巢实现有机增长的最大贡献者，这源于雀巢咖啡、浓遇咖啡和星巴克三大品牌的强劲增长势头。其中，星巴克产品销售额增长17.1%，达到31亿瑞士法郎。值得一提的是，雀巢于2018年8月以71.5亿美元获得星巴克零售业务的永久销售权，双方形成全球咖啡联盟。
此外，雀巢的其他业务也表现不错。
比如由于美极、Stouffer’s和Lean Couries调味品的强劲销售，预制食品和烹饪辅料产品实现了高个位数的增长； 素食和植物基食品的销售额以两位数的速度增长；雀巢健康科学公司实现了两位数的增长；乳制品业务实现了中个位数的增长；糖果销售额以高个位数的速度增长，得益于KitKat和礼品产品的强劲销售......
图片来源：雀巢官网 植物基KitKat V
2021年，受高端品牌和室外渠道复苏的推动，雀巢水业务实现了高个位数的增长。同时，雀巢还显著转变了其全球水业务，加强了对国际优质矿泉水品牌和健康补水产品的关注。3月，雀巢完成了对美国优质功能水品牌Essentia Water的收购，以及其在美国和加拿大的区域性矿泉水品牌、纯净水业务和饮料配送服务的出售。
图片来源：Essentia Water官网 Essentia Water
“得益于快节奏的创新、强大的品牌投资、数字化程度的提高、严格的投资组合管理以及渠道的支持，雀巢的大多数地区和品类的有机增长都十分强劲。”——雀巢董事长Paul Bulcke和首席执行官Mark Schneider
除了雀巢，今年榜单中最大的惊喜是Archer Daniels Midland (ADM) 的营收增长了 34.36%，从2020年的643.5亿美元增加到2021年的852.4亿美元。其中，农业服务和油籽加工占ADM总营收的79%，玉米加工业务占ADM总营收的13%，营养品业务占总营收的8%。“在过去十年中，我们建立了更好的ADM并重新定位我们的产品组合与食品安全、健康和福祉以及使可持续发展与全球趋势保持一致。今天，由于这种转变，我们正在提供更高的回报、更高的利润率、更少的收益波动……”——ADM董事长兼首席执行官Juan Luciano在致股东的一封信中写道
图片来源：ADM官网 2022年，ADM中国科学技术中心正式投入运营
正如Luciano提到的，健康和福祉越来越成为消费者的头等大事，安永报告称，“57%的消费者希望在长期购买产品时做出更健康的选择；43%的人表示健康或‘什么对我有好处’将是他们三年后最重要的购买标准。”ADM早期的转变似乎正在发挥作用。
而今年百事公司虽然排名跌至第三，但相比去年业绩有所增长。
百事公司2021年财报显示，2021年全年，百事在亚太、澳大利亚、新西兰和中国地区营收同比增长34%，营业利润增加了14%，主要源于净收入增长、生产率节约等。
此外，百事北美饮料部门实现了10%的有机收入增长，成为其北美营收增长的最大助力。
据悉，百事于2021年宣布推出公司整体业务的战略转型、以创造长远可持续的价值为目标的“正持计划”，包含三大支柱领域——正持农业、正持价值链、正持产品。
“我们2021年的全年净收入同比增长显著，给予我们更多的信心。展望未来，我们将持续打造优势能力，让我们能更快、更强、更好。我们将在‘百事正持计划’的引领下，以可持续发展为核心，不断进 行整体业务的战略转型。”——百事公司董事长兼首席执行官Ramon Laguarta
不过，百事公司也正准备迎接充满挑战的未来，并指出原料价格上涨以及运输成本上涨将对其明年的增长势头有负面影响。
02
达能跌出前十，星巴克首进第十
在2021年的全球食品饮料百强榜中， 前五名的年收入均超过500亿美元。此外，星巴克首次进入前十（去年未入榜），达能则跌出前十，位列第十二。
去年第三名的巴西JBS，今年下滑至第四，但总营收上涨。据2021年北美食品饮料Top100 ，JBS USA的2021年北美收入达约57.53亿美元，在北美位列第三。
位列第五的百威英博，2021财年营收同比增长超15%，其中Beyond Beer（烈酒、罐装葡萄酒、鸡尾酒、硬苏打水等）增长了20%以上。
图片来源：Nütrl 百威英博旗下伏特加品牌Nütrl推出的限量版蔓越莓伏特加硬苏打
位列第六的泰森食品同样在2021年获得了增长，年报显示，其C端零售占比已经达到了47%。
位列第七的玛氏食品，经估算，2021财年实现约400亿美元的营收。
可口可乐位列第八，与去年一致。财报显示，可口可乐公司2021年营收超出市场预期，全球单箱销量同比增长8%。其中，中国、印度和菲律宾市场增长势头强劲，特别是在第四季度，零糖可口可乐和2019年相比，在中国市场实现了翻番。
位列第九的嘉吉公司，2021年利润同比增长64%，创公司156年来之最。其中食品业务经估算，约为311.7亿美元。
第十位的星巴克为首次上榜，2021财年，其综合净收入同比增长24%，全球门店总数达到33833家。
03
2021年值得关注的并购动态
1月，亿滋国际宣布计划以约3.4亿美元的价格收购零食和糖果公司Hu Products的母公司Hu Master Holdings。
图片来源：Hu Master Holdings Hu Products
2月，达能收购了植物基品牌Follow Your Heart，与达能旗下alpro、Provamel等品牌共同构建出其植物基产品组合。
图片来源：Chase Design Follow Your Heart的品牌包装在达能收购前不久进行了更新
2月，美国荷美尔食品公司宣布，以约33.5亿美元的价格从卡夫亨氏手中购入休食品牌Planters、Corn Nuts等在内的坚果零食业务，成为该公司131年历史以来最大的一笔收购。
图片来源：Planters 收购Planters是荷美尔迄今为止最大的一笔收购
2月，Total Produce宣布以2.5亿美元的价格收购都乐剩余55%的股权，将都乐完全收购。并与Dole Food Company, Inc. 达成合并协议，组成新公司Dole plc，在美国上市。
8月，百事公司将其果汁产品组合（包括Tropicana、Naked Juice和北美其它果汁品牌），以33亿美元的价格出售给私募股权公司PAI Partners。
图片来源：Tropicana Tropicana
8月，嘉吉宣布与Continental Grain组建一家合资企业，并宣布计划以45.3亿美元或每股203美元的价格收购桑德森农场，2022年7月23日宣布收购完成。
11月，可口可乐宣布以56亿美元收购能量饮料公司BodyArmor 的全部股权。据路透社报道，该交易使该公司的总估值到达80亿美元。2018年，可口可乐曾买下了BodyArmor的30%股份。
图片来源：BodyArmor BodyArmor
据MSNBC报道，这笔交易标志着该公司历史上最大的品牌收购，而且是在 Bodyarmor取代可口可乐的Powerade成为销量第二高的运动饮料之后。 然而，即使通过此次收购，可口可乐在该品类仍落后于百事公司，后者凭借佳得乐品牌的成功占据了该品类的最大份额。
12月，好时公司完成了对Dot's Pretzels的收购 ，成为好时历史上第二大交易。该公司是美国领先的咸味零食公司，总收购价为12亿美元。
图片来源：Dot's Homestyle Pretzels Dot's Homestyle Pretzels的椒盐脆饼
04
行业还有哪些大事？
1、爆发的RTD和低酒精酒
图片来源：Barcardi 罐子的金属材料有助于保护液体免受阳光照射
为了顺应疫情后的销售热潮，百加得北美公司表示，今年将推出创纪录数量的新产品， 一位品牌发言人表示，这是该公司 159 年历史上单年推出最多的产品。 新品以RTD和低酒精酒为重心。 与2020 年全年相比，仅在2021年初，百加得的RTD和低酒精 酒的发布量就分别增加了两倍和四倍。
美国嘉露酒庄则宣布收购包括Taylor、Clos du Bois、Hogue、Wild Horse等在内的葡萄酒品牌。
2、戏剧性的乳品品牌
图片来源：Chobani Chobani产品
Chobani由Hamdi Ulukaya于2005年创立，2021年11月17日申请IPO，原因是投资者对以健康为核心和具有社会责任感的公司的兴趣激增。该公司没有透露要出售的股票数量或发行价格，但Chobani将自己的估值定为100亿美元。
公开募股原计划于2022年1月进行，但在3月，Chobani的数位高管，包括总裁兼首席运营官Peter McGuiness突然辞职，造成延误。日前，Chobani撤回了IPO申请。
3、飞奔的冷链
新冠疫情的风险使消费者对更健康、加工较少的食品更感兴趣。然而，食品添加剂的减少意味着更多的食品需要温度控制，从而促进了冷链的发展。
最近，Markets and Markets的一份报告显示，2021年冷链市场的价值为47亿美元。此外，预计到2026年将达到102亿美元。从2021年到2026年，预计复合年增长率 (CAGR) 为16.6%。
4、潜在的增长
图片来源：Aurora 非酒精饮料催生了专门针对该细分市场的零售店
据Food Engineering预计，到2025年，全球非酒精行业预计将达到1600亿美元，而酒精饮料预计将达到1230亿美元。
非酒精产品在电商中的表现尤其出色，尼尔森发现在线非酒精和低酒精饮料的美元销售额同时增长了315%。这种在线需求导致了零售商的关注，并设立专门销售非酒精烈酒的商店。一个是Sipple，这是德克萨斯州第一家非酒精瓶装店，于2021年10月开业。在布鲁克林开业的Boisson，同样致力于为消费者提供无酒精饮料。
5、可持续是全球需求
根据嘉吉公司最近的全球FATitudes调查，在购买薯片和饼干等包装食品时，世界上大多数的消费者会受可持续观念影响。研究发现，55%的消费者表示，如果包装食品包含可持续声明，他们就更有可能购买，自该公司上次于2019年开展这项研究以来，这一数字增长了4个百分点。
与上次调查结果相比，对可持续的兴趣增加是最显著的变化。在接受调查的国家中，超过一半国家的受访者表明可持续声明的影响有所增加，巴西、墨西哥、印度、英国、美国等国家的变化最为明显 。
该调查还首次询问消费者他们正在寻找哪种类型的可持续性声明。“可持续采购”和“自然资源保护”位居榜首。
05
结语
在2021全球食品饮料百强榜中 ，今年上榜的中国企业有万洲国际、统一集团、伊利、蒙牛、贵州茅台、宜宾五粮液、青岛啤酒、泸州老窖。
然而，如果按照入榜业绩，根据我们此前发布的2022中国食品饮料百强榜 ，中国还有 康师傅控股、娃哈哈、农夫山泉等公司有机会出现在全球百强榜中。
头部公司的未来计划侧面反映了行业的趋势动向，如雀巢公司自2022年1月起开启新的大区架构，由五个大区组成，分别是北美大区，拉丁美洲大区，欧洲大区，亚洲、大洋洲和非洲大区以及大中华大区，体现出对中国市场的重视。
百事公司则推出以可持续发展为核心的整体业务战略转型——“百事正持计划（pep+）”。截至2021年，公司已实现在超过345,000万英亩的土地上推广再生农业实践。同时，百事公司提前四年实现了三减目标：在75%的休闲食品中，每100大卡的食品，饱和脂肪含量不超过1.1克；53%的饮料产品中，每12盎司添加糖所提供的热量已少于100大卡；66%的休闲食品中，每大卡食品，钠含量不超过1.3毫克。此外，截至2021年，已达成18%的用水效率提升。
未来，食品饮料行业的格局还将如何变化？
06
完整排行榜
*仅食品业绩，单位：十亿（美元）
*对于以美元以外的货币报告结果的公司，货币换算基于www.x-rates.com上报告的12个月平均值。
Food Engineering全球食品饮料百强榜名单使用的来源包括：公司年度财报、新闻报道、公司网站和公司直接联系人。
食品和饮料收入与其他业务收入分开，销售额时间范围基于2021日历年或符合该时间框架的最近一个财务年度。货币换算基于www.x-rates.com上报告的12个月平均值。
一些公司标有星号，表示发生以下情况之一的估计值：食品业务无法与其他细分业务区分；私营企业，新闻来源报道了数据，而不是公司直接报道；找不到新信息，以2020年收入计算。
