百丽国际16亿元收购江苏森达成鞋业最大并购

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百丽国际16亿元收购江苏森达成鞋业最大并购
国内两大鞋商百丽、森达将合为一家。分析人士认为，以生产女鞋为主的百丽收购以生产男鞋为主的森达，将对国内分散的鞋业竞争格局产生深刻影响。

百丽、森达———国内两大鞋商将合为一家。百丽国际（1880.HK）13日晚宣布了其自5月23日香港上市以来的首次大并购：将通过其在内地的全资附属公司新百丽，以16亿元人民币的代价，收购江苏森达集团旗下资产。分析人士认为，以生产女鞋为主的百丽收购以生产男鞋为主的森达，将对国内分散的鞋业竞争格局产生深刻影响。

百丽巩固行业地位

百丽国际公告称，公司已于2007年11月11日与江苏森达订立重组协议，新百丽此次收购涉及江苏森达旗下5家全资附属公司，即：江苏森达鞋业有限公司、秭归永绪鞋业有限公司、江苏森达集团三峡鞋业有限公司、上海百思图鞋业有限公司以及上海玺威登国际贸易有限公司。此次收购还包括江苏森达集团拥有的资产，其中包括仓储存货、半成品、原材料、生产设施和设备等。

百丽国际称，此次收购预期将会提高其“在消费市场的覆盖率、增加整体收益和利润，以及进一步巩固其市场地位”。

招商证券(行情股吧)（香港）有限公司分析师石珏分析认为，并购符合百丽发展定位，将进一步覆盖细分的市场，而百丽公司的核心业务———鞋类业务也将继续采用纵向一体化的经营模式，未来将扩大市场覆盖范围，继续保持在鞋类市场的领导地位。

明年1月11日前完成交易

江苏森达集团是国内规模最大的鞋品零售商之一，同时也是森达、百思图、好人缘等多个品牌的注册及实际拥有人。中国行业企业信息发布中心的数据显示，森达在2006年中国十大鞋品销售收入名列第五。

业内人士分析认为，目前中国的鞋市场仍然高度分散，百丽此番收购行业另一“翘楚”，将促进国内鞋业市场份额从高度分散逐步走向集中，对行业竞争格局产生深刻影响。

百丽公告显示，此次5家目标公司的收购价格初步约定为14.72亿元，双方约定，将于7个营业日内以现金支付两亿元作为订金，并于2008年1月10日当天或之前，付清余款。公告称，最终收购可能会有所调整，但不会超过17亿元人民币。

在双方成交前，江苏森达集团将需要完成一系列重组事项。其中包括：以转让土地和物业方式向其中一家目标公司进行注资；转让森达、百思图、好人缘和江苏森达集团所拥有的其他品牌相关的若干商标和知识产权予目标公司等。而新百丽也会在期间完成相应的尽职调查。

百丽上市后第2桩收购

此次收购是百丽上市后的第2桩收购，也是中国鞋业领域最大的一次并购。上月29日，百丽国际曾宣布以6亿港元收购鞋业连锁公司奥斯企业（香港）有限公司和奥斯国际（香港）有限公司。

百丽国际注册于开曼，总部位于深圳，旗下拥有百丽、天美意（Teen－mix）、思加图（Staccato）、真美诗（Joy&Peace）等8个鞋类品牌的连锁店，同时也是耐克、阿迪达斯在中国最大的运动鞋分销商。百丽国际是中国最大的女鞋制造商，2006年市场占有率达8.2%。其在内地150个城市拥有2800多家女鞋店、1000多家运动鞋连锁店，并在香港、澳门以及美国设立了35家零售店。今年5月23日，百丽国际上市后，一举成为在香港上市的市值最大的内地零售类上市公司。

2007-11-15 19:17

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