出品/联商网
撰文/小索
时间拨回2016年的10月13日，马云和雷军几乎同时提出了新零售的概念。马云提出：“互联网和实体谁都赢不了谁，只有新零售才是零售的未来。”
时隔7年，新零售已经势不可挡地渗透到了人们生活的方方面面，国内的超市行业也因此经历了从传统零售卖场强盛到多业态发展的巨变。
过去十年的连锁超市行业，正处在这一昼夜交替的关键时间。根据中国连锁经营协会发布的“中国快速消费品连锁百强”和“中国超市连锁百强”榜单，《联商网》整理了2013年-2022年超市TOP20的数据变化对比，借此对中国超市行业的发展进行回顾和展望。
从榜单中可以看到，近十年间，TOP20超市企业规模增速缓慢，准入门槛不断降低，近半数企业出现负增长，上榜的六成企业经过汰换，整体门店规模也在近年不断收缩。种种迹象表明，多重压力下，超市企业正处在内忧外患，身心俱疲的境地之中。
注：2019年开始，中国连锁经营协会的百强榜统计维度发生变化，此前的「中国快速消费品连锁百强」被拆分为「中国超市连锁百强」和「中国便利店连锁百强」，本文涉及2019年以前的统计数据均剔除了以便利店、专业店等业态为主的零售企业。
本文仅对披露的最终数据进行分析，2013-2022年间各个企业由于购并以及口径更改等各种原因导致的统计数据变化和各项数据来源详见中国连锁经营协会历年榜单注解。
01
销售规模增速缓慢，准入门槛降低
▲2013-2022年超市企业TOP20销售规模和社零占比，单位：万亿元
中国超市企业TOP20总销售额在过去十年内仅增加了0.07万亿元(700亿元)，增幅达10.6%，有4年总销售额出现下降，其余6年均为增长，整体增速缓慢。
2013-2014年增长最快，2014-2018年平稳发展，2019年-2021年整体销售规模下降，2022年重回增长。其中，2019年和2022年整体销售规模均为0.73万亿元，为近十年最高。
值得注意的是，销售规模上升的同时，二十强超市企业销售额在社会消费品零售总额中的占比却逐年缩小，由2013年的2.86%开始下滑，2021年占比降至十年最低，达1.59%，2022小幅回升至1.65%。可见，在电商和零售新业态的挤压之下，超市头部企业在市场竞争中已无法保持优势。
联商网高级顾问团主任周勇表示，结合销售规模和社零占比变化趋势来看，超市企业已经或正在丧失零售主导地位，其原因来自多个方面，包括全渠道分流、消费者购物渠道多样化，超市成为可有可无、可去可不去的零售业态，以及超市企业自身的经营管理问题等等。
▲2013-2022年超市企业TOP20历年榜首企业销售规模，单位：亿元
从榜首企业来看，历年超市企业最高销售额阶段性变化明显。2013-2015年销售额增长明显，结合超市企业TOP20总销售规模来看，整体处于稳步增长阶段，2015年为近十年超市销售规模最高点，达1094亿元，此后出现显著下滑，2019年跌至谷底，仅951亿元。
2020年-2022年超市销售额变化明显。2020年高鑫零售(欧尚与大润发合并计算)打破华润万家过去十数年的榜首地位，取代它成为超市销售龙头；2021年沃尔玛中国又取代高鑫零售摘下桂冠，这一年超市企业TOP20整体销售规模下降，榜首销售额也不及千亿，仅为990.36亿元；2022年沃尔玛中国继续蝉联榜首，销售额明显提升，达1093.1亿。
对比2013年的1004亿元，和2022年的1093.1亿元，十年间整体增幅为8.87%，其中2019年-2020年增幅最大，达11.45%。
▲2013-2022年超市企业TOP20历年准入门槛，单位：亿元
从准入门槛来看，2014年以后超市企业TOP20的准入门槛呈逐年下降趋势，2020年以后不及百亿，从2014年的142.25亿元下滑至2022年的80亿元，跌幅高达43.76%。
▲2013-2022年超市企业TOP20历年榜首榜尾企业销售规模对比，单位：亿元
不过同一时期，超市二十强企业整体销售规模却存在4.29%的小幅增长，主要来自排名中高段企业的销售增长。
TOP20尾段在近年来则被更多区域零售企业占领。周勇提出，这十年中，原来全国发展的企业遇到三大发展阻力，一是租期到期的危机与成本大幅度上涨；二是客源严重流失，即使给顾客一百个来店理由，他们还是不愿来；三是区域零售商的围攻，面对日益优秀的区域零售商，很多全国性零售商严重缺乏竞争力。
02
近3年门店数量逐年下滑，收缩明显
▲2013-2022年超市企业TOP20门店总数，单位：家
门店数量方面，从2013年的16228家到2022年的20253家，TOP20超市企业门店总数实现了24.8%的增长。
从不同阶段来看，2013年-2017年头部超市企业门店数量并无明显增长{2016年门店数量突增原因为世纪华联超市连锁(江苏)有限公司(门店数量3681家)首次进入超市TOP20排名，实际上多数在榜超市企业门店数量同比有所减少}。
2017年-2020年增长较快，其中2020年TOP20超市企业门店数量达近十年高峰，共有23169家。
2020年以后，门店数量开始逐年下滑。从市场表现来看，一方面受到疫情因素影响，另一方面也是超市企业战略收缩的结果。
根据联商网此前统计，2022年，12家超市上市企业中，11家企业关店数量大于开店数量。这也透露了众多企业在战略上开始精简、聚焦的意图，超市企业们正在经历从追求数量到注重质量的转变，这也对企业运营能力也提出了进一步要求。
03
近半数企业负增长，六成企业汰换
当下超市行业处境普遍艰难。对比销售规模，2022年近半数(9家)企业总销售额出现负增长，而2013年仅2家出现销售下滑。
▲2013和2022年超市企业TOP20数据对比
除盒马和江苏吉麦隆外(均未透露2021年总销售额，无法计算)，2022年，超市TOP20中总销售额增长最快的企业为卜蜂莲花，增长率达47.88%，下跌最多的为钱大妈，增长率为-17.37%。
值得注意的是，仅有沃尔玛中国、物美科技集团和世纪联华超市连锁(江苏)有限公司3家企业，连续10年实现总销售额增长。
从单店年均销售来看。2013年超市企业TOP20中单店年均销售过亿的有12家，2022年仅6家，减少了一半。超市门店平均销售额普遍下降，其中，2013年单店年均销售额最高的为大润发，达3.06亿元；单店年均销售额最低为农工商超市(集团)有限公司，仅0.11亿元。2022年单店年均销售额最高为沃尔玛，达2.99亿元；最低则为世纪联华超市连锁(江苏)有限公司，仅0.04亿元。
对比十年前后，经历持续的汰换、购并、退出，2013年上榜的超市企业TOP20中有6成已消失在2022年的排名之中，仅剩8家企业留存，分别为沃尔玛(中国)投资有限公司、永辉超市股份有限公司、康成投资(中国)有限公司、华润万家有限公司、物美科技集团有限公司、联华超市股份有限公司、家家悦控股集团股份有限公司、广州市易初莲花连锁超市有限公司。
从汰换的企业来看，乐天玛特已于2017年撤出中国市场；家乐福(中国)已在2022超市百强榜中销声匿迹；部分如锦江麦德龙现购自运有限公司、欧尚(中国)投资有限公司等均被头部企业收购或合并；步步高集团、新华都购物广场股份有限公司等企业则是排名下滑，跌出二十强排名。
此外，上榜的外资企业数量也从2013年的7家到2022年的3家，数量明显减少，不少外资超市企业中途撤出或被国内企业购并。
▲8家超市企业2013和2022年各项数据对比
对比留存的8家企业，可以看到它们在排名上发生了不小的变化。其中，华润万家销售额大幅下降，排名由第1名下滑至第4名；沃尔玛中国由第三名一跃成为榜首；永辉超越康成投资，从第6名升至第2名；卜蜂莲花排名提升最大，升了6名；华润万家和联华排位均下降3名。
从单店年均销售来看，8家企业中有一半实现增长，分别为沃尔玛中国、物美科技集团、联华超市股份有限公司、家家悦控股集团，增长最快的为沃尔玛，单店年均销售额提升1.22亿元；华润万家控股2022年单店年均销售与2013年持平，同为0.22亿元；其余3家门店有所下降。
▲2013-2022年8家超市企业历年门店数量变化
从门店数量上看，8家企业中仅3家数量有所下滑，其余5家门店数量都有不同程度的增加。其中，华润万家净关门店最多，有1507家，跌幅达32.50%；其次是联华超市股份有限公司，净关门店1248家；沃尔玛则有42家。
净增门店最多的是永辉，达753家，门店数量较十年前翻了2.5倍有余；其次是物美科技集团有限公司，净增510家门店(含麦德龙门店)，将近翻了一倍。
04
大卖场转型，新业态突围
回顾2022超市十强历年的排名变化，可以发现TOP10席位变动不大，仅4家新面孔突围最终进入前十排名。
其中，有7家企业整体排名呈上升趋势，分别为沃尔玛(中国)投资有限公司、永辉超市股份有限公司、物美科技集团有限公司、上海盒马网络科技有限公司、家家悦控股集团股份有限公司、中百仓储超市有限公司、世纪联华超市连锁(江苏)有限公司。
▲2013-2022年超市TOP10历年排名变化
永辉超市股份有限公司和物美科技集团有限公司、世纪联华超市连锁(江苏)有限公司整体排名稳定上升，新物种盒马增长最显著，2017-2019年以及2022年排名分别为第51名、第14名、第6名、第6名(2020、2021年未参与排名)。
周勇提出，有些企业在中国连锁百强中多年来都名列前茅，但实际情况并不乐观，原因有三：第一，靠购并撑大，内部多矛盾，内耗与浪费严重；第二，多业态发展，缺乏单一业态单车独进的专业化经营能力；第三，业态转型落后于时代发展。以沃尔玛为例，从大卖场到会员店，从进入中国市场到成为“中国超市企业老大”。有一个问题值得我们深思：中国市场这么大，我们为什么严重缺乏专业化零售公司？
▲2013-2022年超市连锁企业TOP20
值得注意的是，在新零售大潮下，传统大卖场业态的收缩，已为新业态的发展腾出来一片沃土，折扣店、会员店等新业态风起。
纵观百强榜，也可以看见包括河南大张实业有限公司、信誉楼百货集团有限公司、上海芯果科技有限公司(好特卖HotMaxx)、北京尧地农业科技发展有限公司(fudi、菜鲜果美)等在内的更多区域零售企业、零售新业态在十年间不断涌现进入榜单。
不过从业态来看，目前头部企业仍处在转型升级的浪潮之中，TOP20上榜企业依旧是以传统大卖场为主的超市业态，仅盒马和钱大妈两家新业态突围。
结语
大浪淘沙。十年沉浮之间，零售行业暗潮汹涌。
中国连锁经营协会秘书长彭建真认为，过去十年，超市行业的总销售额尽管有所增长，但存量市场的特征逐步显现。随着渠道的碎片化和供给过剩，未来，为消费者创造价值的能力，将决定企业能否在市场生存和发展。
周勇也对未来零售业提出了更高的期待，他表示，经过十年衰退与崛起，中国零售犹如一座活火山，正在集聚能量，即将爆发，形成新的格局。
“在这个过程中我们也看到了很多传统商人的‘恶习’在线上蔓延，更看到了一系列背离商业逻辑的运作，待一切回归到常态，新的巨头必将会出现。多元化的中国零售业会使消费者获得更好的体验与更多的实惠，一切坑蒙拐骗的行为，终将需要我们共同的努力来加以减少清除灭绝。”
13123882690- 该帖于 2023/9/12 15:25:00 被修改过