来源/连线Insight
撰文/渡过
编辑/陈锋
2014年前后，以Meta（当时还叫Facebook）收购VR头显设备公司Oculus为始，XR领域迅速成为全球新的热潮，谷歌、索尼、HTC、三星等国际巨头纷纷下场。
在中国市场，热潮在2016年达到高峰，当年有超过3000支创业团队进入，相关应用数量增长了十几倍——目前中国消费级AR眼镜市场“四小龙”，除了INMO之外，雷鸟创新、Nreal、Rokid都在这一时期创立。
但这轮热潮并未延续太久，受制于硬件、软件及网络环境等因素，当时市场上已有的终端设备难以满足用户体验，XR市场也快速遇冷。
直到2019年，叠加5G、上游产业链芯片等核心配件的技术进步，元宇宙概念等多重因素，XR领域又迎来了新一轮爆发。
那一年，Meta的CEO扎克伯格信誓旦旦地表示，1000万用户，是VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。
按照这一标准看，在全球范围，VR行业已经跨过了这一门槛——IDC数据显示，2021年全年，全球VR/AR头显设备的出货量达到了1123万台，同比增长了92.1%。其中，VR头显的出货量达到了1095万台，突破了1000万的拐点。
不过事实是，硬件出货量进入上升通道，并未带来想象中的市场大爆发。
这一次，基于硬件的内容生态和应用生态，成了阻碍产业爆发的新的拦路虎。另一重阻碍则是用户体验上的，当前阶段主流的VR头显设备难以提供更轻量化的产品体验，并且售价昂贵。
在某种程度上，这也是为什么，从去年开始，强调便捷性的消费级AR眼镜，发展势头依然迅猛。仅在国内市场，就有“四小龙”引领消费级AR眼镜迎来一轮接一轮的融资，同时在加速产品迭代与创新。
再到今年，这股势头也延续了下来，但要真正到达“iPhone时刻”，依然还有距离，业内玩家们也在等待“杀手级产品”的出现，从而带来AR产品的真正普及。
1、融资和“上新”并行，AR眼镜今年不冷
从去年至今，消费级AR眼镜赛道，正逐渐变得火热起来。
一个明显的表现便是，在资本市场，AR眼镜赛道备受青睐。
今年3月上旬，雷鸟创新完成A轮融资，由复星创富、容亿投资、三七互娱创投基金、博士眼镜、华润资本、野草创投等参与，总金额过亿元，是AR行业首轮融资金额规模最高的企业之一；紧接着再到10月份，雷鸟创新CEO李宏伟在新品发布会上透露，其已获得A+轮数千万级融资。
再来看Rokid，4月份，其获得了江西鹰潭余江区工业投资集团的1亿元人民币投资。此外，李未可等新锐企业也在2023年连续获得融资。
对于今年行业的融资状况，雷鸟创新告诉连线Insight，AR产业的发展，有很多的问题需要突破，技术的问题、产品的问题，包括建立用户心智的问题，所以需要比较大的资金支持。因此，雷鸟创新会保持持续的融资节奏，每年大概融2-3次，保证到爆发之前的储备，目前雷鸟创新已经启动 B 轮融资。
有了融资的助推，这两年，消费级AR眼镜接连上市，开始推动AR市场向前发展。
德邦证券在一份报告中指出，2016年到2022年，全球AR头显出货量由7万台增至45万台，CAGR为36.5%。其中，我国2022年AR销量超过10万台。
中国VR/AR出货量（万台），图源IDC、德邦研究所
这同时带动了AR眼镜平均单价的持续降低。
2022年四季度，500美元以下的产品占比接近90%，行业均价从2021年Q4的1603美元大幅下跌至485美元。
综合来看，消费级AR市场的崛起原因，可以概括为以下几点：
一方面，在产品侧，由于消费级AR眼镜镜腿内部没有电子部件，使得镜腿纤细，可像普通眼镜一样实现90°折叠，携带方便、轻盈小巧，适合长时间佩戴；
另一方面，随着越来越多的厂商加速推陈出新，并且持续进行产品迭代，它们不仅起到了探索市场的作用，也推进了整体消费级AR眼镜的技术成熟度、降低了产品价格。
也就是说，消费级AR眼镜市场的放量中，过去几年率先推动产品规模化上市的AR企业，以及它们发布的产品，起了重要推动作用。比如Rokid Air、Nreal Air、雷鸟Air、OPPO Air等。
值得注意的是，今年以来，新产品的发布依然层出不穷。
比如雷鸟创新发布了新品雷鸟X2，Rokid发布AR智能眼镜的同时，还一鼓作气推出了涵盖包括AR眼镜、空间计算主机在内的产品组合套装。此外，其他“四小龙”以及李未可等，也都在今年发布了新品。
雷鸟X2眼镜，图源雷鸟创新官网
在此基础上，如今资本的加速入场，无疑也为这一赛道带来了新的可能性，融资和新品，共同推动着AR眼镜进入更多人的生活。
不玩“花活”的实用主义+便携性，是雷鸟创新、Rokid等企业研发新品的逻辑。这些产品能面对面翻译、音视频通话，至于导航等更不在话下，更重要的是，轻量化更容易打动用户。
而功能上的实用性、形态上的便携性，可以说相比此前那波以肩负游戏使命为主的VR头显，更容易赢得更大基数的用户青睐，尤其是有车一族及商务人士等，他们消费水平不低，又乐于接受新事物，这就为消费级创新AR眼镜新品的市场赢得了更多用户群。
热钱不断涌入赛道的背后，消费级AR眼镜赛道，将有机会在技术及产品侧进一步加速迭代，进而推动市场空间的进一步释放。
2、拼用户体验，依然是重点
无论是消费级AR眼镜，还是为游戏而生但大多销量惨淡的VR头显，最关键的一点，就是能不能打动消费者。
不管是过去，还是现在，乃至未来，拼产品力依然是摆在苹果乃至雷鸟创新、Rokid等企业面对的共同课题。
从目前发布的消费级AR眼镜来看，企业们围绕产品力和用户体验在下功夫。
比如今年3月份完成A轮融资时，雷鸟创新对外透露，其将利用该轮融资，推动BirdBath和光波导两条技术路线的消费级AR眼镜的研发、量产、市场扩容以及人才引进，推动消费级真AR眼镜的落地和市场普及。
雷鸟创新告诉连线Insight，目前其是目前行业内唯一一家同时布局 BirdBath 和光波导技术、且有产品落地的整机品牌。在BirdBath的路线上，有雷鸟 Air 系列，已经发布了 4 款产品，这个系列基本保持一年 1-2 款新品的迭代速度；在光波导路线上，雷鸟X2刚刚发布，明年还会有跟高通骁龙合作的雷鸟 X2 lite发布。
值得注意的一点是，在当前的赛道初期阶段，选择通过怎么样的技术路线来打造产品力，在某种程度上，也至关重要。
Rokid CEO祝铭明此前曾表示，在苹果的Vision Pro发布后，未来纯粹的VR将不复存在，而只会剩下两种AR产品的不同技术路线：
其一是以Vision Pro为代表的VST（视频透视，Video See-Through）；其二是以雷鸟创新、Rokid等为代表的OST（光学透视，Optical See-Through）。
苹果Vision Pro，图源苹果官网
这也是为什么，基于技术路线的不同，祝铭明认为，Rokid并不是苹果在产品上的竞争对手，“Vision Pro这种VST形态产品与OST的形态与技术，是两种不同的路线，两种形态各自会有不同的应用场景以及用户，即使Vision Pro能做到将外界内容展现得逼近真实，也还是会有人不选择VST形态的产品。”
祝铭明提到，就像很多用户在买了Quest的同时，也会再买一台Rokid的AR眼镜一样，AR眼镜现阶段强调的更多是便捷属性，这也是这个形态AR眼镜产品相比于Vision Pro等产品最大的优势。
换言之，雷鸟创新、Rokid此类AR企业，实则在技术路线上实现了与苹果的错位竞争，他们首先希望实现的，AR眼镜的便捷属性，这也是影响用户体验的关键一环。
Rokid空间计算产品套装，图源Rokid官网
在此基础上，如何在保证便捷属性的同时，让AR眼镜释放出更大的价值，就成了下一阶段的竞争焦点。
比如李宏伟就认为，AR可以带来的最重要的作用，就是提供给用户极致的娱乐体验，和极致的生产力协同。
也就是说，AR赛道的竞争将不仅仅停留在产品设计和技术层面。
比如雷鸟创新前段时间发布雷鸟X2时就提出，消费级真AR眼镜要包含“3+1”要素：
眼镜形态（无线一体化、无遮挡实现交流、可出街的眼镜造型）；空间显示（高透高亮、全彩显示、3D显示）、空间感知交互（虚实融合、强大的算力与算法、自然交互）；场景生态（手机场景、AR场景、第三方应用生态）。
从这一角度来看，雷鸟的X2目前正是在沿着这条路径探索。
比如在双目全彩光波导技术方案下，雷鸟X2拥有了普通眼镜形态，而在应用场景上，也已经包含了AI数字人、导航、翻译、音视频通话、AR游戏等场景。
3、2025年，AR产业将迎来iPhone时刻？
前段时间，李宏伟对AR接下来的发展做出了预测：
“像VR设备，整体的起步较早，技术方案和内容相对都更加成熟，在我看来它已经跨过了初期发展的鸿沟，而XR正在跨过鸿沟，产生了现实需求。至于消费级AR眼镜，到目前为止还没有跨越起步鸿沟，但它的跨越速度会很快，2025年，AR产业肯定会迎来iPhone时刻。”
雷鸟创新告诉连线Insight，做出这个判断主要是基于核心技术的进展，“我们已经看到了支撑AR最核心的技术：光学技术、显示技术、AI算力芯片，这些都能在2025年之前达到比较好的状态。”
从市场前景来看，李宏伟这一预测有可能实现。
根据IDC 预测，AR 市场 5 年复合年增长率将达到 70.3%。前瞻产业研究院也预计，2022 年到 2027 年我国 AR 产业市场复合增长率将达到 78% 左右。再来看招商证券的预测，其预计到 2025 年，全球 AR/VR 产业空间将达近两万亿元人民币。
聚焦到AR眼镜这一细分赛道而言，艾瑞咨询发布的《2022 年国内消费级 AR 眼镜主要线上平台市场销售报告》显示，2022 年中国消费级 AR 眼镜销量成绩远超预期。其中，从市场格局来看，AR“四小龙”——雷鸟创新、Nreal、Rokid、INMO 占整体市场份额约 82%。
图源艾瑞咨询
如我们上文所言，这几家主要企业过去两年在消费级AR眼镜市场的加速落地，正是推动这一赛道加速发展的核心推力。
而今年以来，无论是资本热钱加速涌入，还是新品不断迭代，都在说明，消费级AR眼镜有望在接下来几年迎来爆发。
但AR赛道要想真正迎来iPhone时刻，也并不容易。
目前来看，消费级AR眼镜的技术和品质，还处在待市场验证的阶段，开发思路和设计理念想让消费者买单也没那么容易。而这条赛道目前所处的时期，在某种程度上也是快速“试错”与修正的阶段。
如雷鸟创新 CEO 李宏伟勾画的金字塔中，最底部是不带显示功能的智能音频眼镜；往上第二层级是 BirdBath 和波导光学眼镜，虽然两者为不同的技术路线，但均可做到显示功能；再往上就是 BirdBath 和波导光学 + AR，前者优势为显示清晰，局限是仅适用于室内暗光环境，后者能做到全场景佩戴使用，不过存在较大技术难度；而直到金字塔的最顶端，才会是终极的 AR 眼镜。
按照李宏伟的预测，光波导+AR是通往终极的AR眼镜的正确方向。具体有三：
其一，终极的AR眼镜要实现几乎所有的手机场景。我们实际上需要的不是一个手机，而是里面的功能。而终极AR眼镜则既可以实现手机功能，又有更灵活的显示，人机交互的能力也更强；
其二，最顶部的AR眼镜形态要深度“死磕”办公和游戏场景，充分满足私密性要求，同时拓展出多个屏幕；
其三，最终则是让AR眼镜进入到“元宇宙”世界，实现超预期的立体的、三维的体验，从虚拟映射到现实，并在现实的基础上进行虚实融合新场景的不断拓展，给用户越来越强、足以替代手机的真实感。
值得注意的是，当下消费级AR眼镜当前还处于“小荷初露尖尖角”的层面，即便被Rokid祝铭明视为“开卷考试”的苹果眼镜，或许也远达不到库克所要达到的理想程度。
更重要的是，产品形态之外，无论是价格还是场景生态，都存在潜在的不确定性因素。
按照祝铭明的话来说，对于Vision Pro这样的VST产品，首要目标是将其做到更加合适的价格区间，对于OST产品而言，则是要看何时会诞生一款能够留住用户的杀手级引用，而这两个目标，都需要业内玩家们在技术和体验上进一步探索，并保持信心和耐心。
