出品/联商网
撰文/西泠雪
导语：随着中国购物中心的高速成长和普及，中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则，推出2023年度连锁品牌“龙舟榜”评选。
“龙舟榜”(Dragon Boat List)取自中国传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁经营品牌逐渐呈现千帆竞发、百舸争流之势，其中创新发展生生不息，也象征着始终植根于中国文化的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都比一比、赛一赛，让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业的核心价值榜单。
相比欧美，国内男性用户穿着的场合意识不强，加之男性对服饰的款式多样化需求和流行敏感度不及女性，大量运动品牌挤占男装消费份额，导致国内传统男装长期处于整体放缓状态。
不过，在业内人士看来，国内男装行业依然有较大的发展空间，男装行业竞争更为宽松，男装连锁品牌更要打磨内功，随着行业集中度的提升，将逐渐形成更大规模。
本期，《联商网》聚焦男装连锁品牌，特别推出龙舟榜之“2023年度男装连锁品牌TOP20”，从门店数量、消费者满意度等维度一窥各大品牌的经营和发展情况，以及男装连锁品牌呈现的发展特征及未来空间。
01
头部品牌持续领跑
从门店数量上看，榜单可大致分为三个层级，分别是2000家以上，1000-2000家以及1000家以下。
注：门店数据来源于品牌财报、第三方数据平台以及媒体公开报道。其中，海澜之家、九牧王、雅戈尔、报喜鸟为主品牌门店数。
第一层级，门店数在2000家以上，包括海澜之家、柒牌、罗蒙、利郎、九牧王5个品牌。
其中，海澜之家以超6000家门店的规模，在20家男装连锁品牌中领跑，稳居男装行业龙头位置；柒牌位居第二位，拥有3500多家门店，罗蒙位居第三位，门店数达3000家以上。此外，利郎、九牧王的门店数也突破了2000家。
第二层级，门店数在1000-2000家，包括七匹狼、佐丹奴、雅戈尔、太平鸟男装、劲霸、比音勒芬、杉杉7个品牌。
第三层级，门店数在1000家以下，包括GXG、报喜鸟、迪柯尼、卡宾、速写等品牌。
从营收方面来看，相比去年同期，不少男装连锁品牌上市企业业绩有所上扬，营收、净利增长明显。
《联商网》统计发现，2023年上半年，13家男装连锁品牌上市企业实现营业收入超383亿元，净利润超62亿元。
其中，海澜之家位居第一位，营收超111.99亿元；雅戈尔营收58.72亿元，位居第二位；速写母公司江南布衣营收44.65亿元，位居第三位。
值得注意的是，有3家企业营收净利双降，分别为雅戈尔、红豆和卡宾。其中，降幅最大的是雅戈尔，虽然其营收超过了58亿元，但同比下降38.51%，实现净利润20.65亿元，同比下降34.08%。
注：希努尔母公司主营业务非服饰，业绩不做统计。
8月4日，卡宾公布了2023年中期业绩报告。上半年营收为5.89亿元，比2022年的5.98亿元，下降了1.6%；净利润为0.16亿元，同比下降了19.7%。
门店方面，卡宾实体零售店铺数量达589间，其中主品牌Cabbeen门店数量384家，比2022年底减少32家；Cabbeen Urban18家，比2022年底减少4家；2AM剩下7家，集团旗下的多品牌集成店减少25家。
8月30日，海澜之家公布2023年半年度业绩报告。上半年，海澜之家实现营业收入111.99亿元，同比增长17.69%，归属于上市公司股东净利润16.79亿元，同比增长31.61%。
其中，海澜之家系列实现营业务收入86.45亿元，同比增长16.73%；海澜团购定制业务实现营业务收入10.93亿元，同比增长24.56%；其他品牌实现营业务收入10.64亿元，同比增长18.12%。
截至2023年6月底，海澜之家旗下所有品牌的门店总数达8212家，其中直营门店1688家，占公司门店总数的比例为20.56%，而海澜之家系列门店数量为6006家，包括直营店1155家，加盟店4851家。
8月，雅戈尔也发布了2023年半年度报告，报告期内雅戈尔实现营业收入58.72亿元，同比减少38.51%；实现归母净利润20.65亿元，同比减少34.08%。
上半年，雅戈尔继续执行“开大店、关小店”的渠道调整策略。截至2023年6月底，雅戈尔自营门店达1795家，较年初净减少59家；营业面积45万㎡，与年初基本持平，新开单店平均面积达到238㎡。其中，主品牌YOUNGOR雅戈尔自营门店达1758家，较年初净减少78家。
从行业集中度来看，男装连锁品牌头部企业的市场份额逐年上涨，行业集中度不断提高。有分析预测，2024年至2025年，我国男装市场有望进一步稳定增长，预计年均复合增长率将达到3.3%。
02
转型讲起“新故事”
门店规模体现品牌实力，而消费者满意度反映了品牌潜力，良好的口碑，能带来更好的营销效果，促进品牌的传播和销售，也是影响品牌发展的重要因素。
为此，《联商网》根据大众点评评分，推出了“2023年度男装连锁品牌好评榜TOP10”榜单。整体来看，20家男装连锁品牌的大众点评得分相差不大，最高分为3.93，最低为3.49。
注：排序标准为，选取30家门店统计大众点评评分，其中随机各级城市，门店分布区域较为集中的品牌机动选择，算出最终平均分。
从大众点评评分来看，门店数最多的海澜之家评分也最高，评分为3.93；紧随其后的是报喜鸟，评分为3.81；其次是利郎、雅戈尔和速写，评分均为3.65。
近年来，商务男装的市场份额持续下降，因此老牌男装品牌纷纷讲起了“新故事”，为贴近年轻消费群体，部分男装品牌不断转型自救，调整产品策略，产品不再局限于商务属性，开始从商务风格向运动休闲风格转变，更加注重时尚、个性标签。
太平鸟作为中国时尚产业的头部品牌之一，始终坚持洞察目标消费群体，保持时尚敏感度。上半年，太平鸟聚焦多品牌发展矩阵，各品牌面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群，优势互补，进而满足当代年轻人的多元化需求。
根据2023年半年报显示，上半年太平鸟实现营业收入36.01亿元，同比减少14.19%；净利润2.51亿元，同比增长88.1%。其中，太平鸟男装营收13.66亿元，同比增长2.19%。
报告期末，太平鸟男装门店数量达1437家，其中直营门店428家 ，加盟店1009家。
太平鸟将2023年称为“重大组织变革之元年”，并表示，将强化太平鸟品牌的统一化管理，严格管控新品折率，规范老品消化渠道，主动优化调整低效门店。与此同时，太平鸟也在不断调整自身组织架构。
GXG母公司慕尚集团公布的2023财年中期业绩报告显示，上半年集团收入同比增长3.5%至10.85亿元，净利润同比大涨419.6%至0.3亿元。其中，主品牌GXG营收同比增长10.6%至9.21亿元。
报告期内，慕尚集团门店总数由2022年末的1122家减少至1047家。截至2023年6月底，GXG门店数量达922家。
今年6月，GXG启动战略升级，确立了“更适合通勤的青年休闲男装”的品牌定位，“不想太严肃、不要太随意，穿GXG，刚刚好!”成为其转型的重点。
GXG方面透露，品牌将专注解决青年通勤穿着问题。GXG将锚定青年人群工作和生活场景，在未来三到五年持续创新迭代商品，高投入加大品牌提升力度，最终牢固树立起“青年通勤休闲男装第一”的品牌定位。
此外，七匹狼也在不断尝试在服装领域有所创新。据了解，七匹狼在近两年通过不断涉足国潮推出联名战略以及邀请符合品牌定位的代言人等推动品牌的转型发展。
据财报显示，七匹狼在2023年上半年实现营业收入15.36亿元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长74.27%。
除了主标“七匹狼”产品以外，七匹狼还在2017年收购了国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”的大中华区经营权。2023年上半年，“Karl Lagerfeld”品牌的收入增长36.71%，实现净利润1525.81万元。
今年上半年，七匹狼新开门店57家，关闭门店76家。关店的原因为，店铺租期届满或经营不达预期。
截至6月30日，七匹狼共有直营门店852家，加盟门店948家，共计1800家门店。
有分析认为，随着线下消费场景的复苏，人们对服装消费的需求正在迅速增长，未来男装品牌发展更趋向于年轻化、休闲化、运动化和功能化。
03
老牌男装偏爱投资
近年来，男装上市公司，纷纷开启投资副业模式。雅戈尔、九牧王、红豆等一批老牌男装上市企业正在不断加码副业，不过副业也没有想象中那么好做。
“卖西装”的雅戈尔早在上个世纪90年代就开始涉足房地产和金融投资，构建了“服装+房地产+投资”三大业务版图。2007年至2020年，雅戈尔房地产业务净利润累计约137亿元，2015年以来该板块每年均为雅戈尔带来超过10亿元的净利润。
地产以外，雅戈尔还看上了新能源业务。2015年12月，雅戈尔投资1.25亿，成立中城新能源。其中，雅戈尔直接、间接共计持有中城新能源25%的股权。
不过，雅戈尔在2020年年报中表示，公司发展依然要聚焦服装主业。
2023年上半年，雅戈尔时尚板块、地产板块、投资业务对公司的利润贡献度分别为29.15%、12.52%、58.3%。
报告期内，雅戈尔地产业务完成营业收入21.08亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，受开发周期性因素的影响，分别同比下降66.43%、84.16%。
“裤王”九牧王也曾热衷于投资副业，2014年10月，九牧王成立了投资公司九盛投资，此后投资认购了多家基金、股权与初创型企业，并涉足文化教育、人工智能、新能源汽车、航空等多个领域。2015年，九牧王开始大规模炒股。
截至2022年底，九牧王名下仍持有腾讯控股、贵州茅台、京东集团、紫金矿业、九丰能源、中骏商管和涪陵榨菜等股票，另重仓持有瑞银、摩根士丹利等旗下基金。
今年上半年，资本市场波动，九牧王“炒股”亏损，在一定程度上也拖累了公司业绩。中报显示，2023年上半年，九牧王所持有的股票公允价值变动损失为3281.5万元。其中，公司所持有的京东集团、贵州茅台股票公允价值变动损失为2340.7万元、197.83万元。
投资遇阻后，九牧王正在回归本业。今年年初，九牧王的实控人、董事长林聪颖曾公开表态：“我们将聚焦主业，并持续关注服装相关的新技术、新模式、新业态、新机会，逐步择机收回与主业无关的投资，集中精力做强做大主业。”
04
新势力品牌迅速崛起
随着新生代消费群体的诞生和消费能力的升级，传统的消费模式与渠道正在被颠覆，消费品牌展现出更多元的一面，新势力品牌应运而生。
这些品牌大多创立于2010年以后，一部分由成熟品牌孵化而来，如EXCEPTIONMEN为例外旗下品牌、LILANZ轻时尚为利郎旗下品牌、MJU:T为玛丝菲尔旗下品牌；一部分为设计师品牌，如STAFFONLY、Pronounce珀琅汐、8ON8、NULLUS等；另外，还有部分品牌是在线上起步，拥有一定知名度后开始走向线下，开设实体门店，如BONELESS等。
相比传统男装品牌，新势力男装品牌聚焦年轻消费人群，正在以前所未有的速度爆发式增长。
一直以高端女装作为主营业务的歌力思，推出了同名男装品牌ELLASSAY HOMME，并在今年开出了首家门店。据悉，该品牌创立于2021年，以时尚、简约、舒适为产品风格。首店落地前，该品牌曾在歌力思上海Showroom陈列，并在深圳多个购物中心举办过快闪巡展。
目前，歌力思将自身定位于“多品牌时尚集团”，包括自有品牌ELLASSAY在内，旗下共有六个品牌。男装首店的开设，代表歌力思将进一步贯彻其多品牌战略，并积极扩张线下渠道。
在国内男装中，提到“具有艺术理想”的品牌，单农是不容忽视的品牌之一，单农近年来一直保持服饰设计无可替代的特色，并不断加入前卫创意，对于新的门店形象，也注入了更多科技感。品牌因此受到不少国际顶级时尚杂志的推崇及国内实力男星的青睐。
自2013年创立起，单农就开始在北京、上海等国内一线城市布局。2020年10月，单农在日本东京南青山开设了首家海外旗舰店。
2015年，中国时尚产业快速崛起，中国设计师品牌也进入蓬勃发展的时期。对于初入市场的设计师品牌而言，买手店是他们的主要销售渠道，因此品牌大多会参与时尚展会或showroom来接触来自全国各地的买手们，向他们介绍自己的品牌，进而推动销售。在这之后，品牌会逐步脱离展会体系，并向零售业务切换。
男装品牌ZUEE成立于2015年，是一个追求自由穿衣的设计师风格男装品牌，注重个性肌理材质的面料设计以及细节化的设计。
2015年，ZUEE第一家实体店铺诞生于杭州武林路，其后两年里，ZUEE逐步入驻了杭州湖滨银泰in77、杭州来福士、杭州万象城、上海七宝万科广成、北京汉光百货、太原北美新天地等大型商业项目。
2018年，ZUEE制定了“以杭州为中心，主攻北京、上海等一线城市，进一步提升品牌知名度”的发展策略，着重培育品牌影响力。目前，ZUEE全国门店数已达98家。
2016年，设计师李雨山和周俊创立了自己的独立男装品牌PRONOUNCE珀琅汐。2019年，PRONOUNCE珀琅汐成为首个进入意大利PITTI UOMO的中国设计师品牌。
今年年初，PRONOUNCE珀琅汐在上海巨鹿路开设了首家品牌直营的线下体验空间。三层的空间中，一层展示品牌当季新品；二层是PRONOUNCE珀琅汐目前在售的全线产品，包括备受消费者关注的针织开衫、中山装等；三层还原了品牌部分工作室的场景，有中古家具、时尚艺术类书籍，鼓励消费者在这里小坐休憩或阅读片刻。
BONELESS属于广州本土街头文化的潮牌，2016年创办初期即进驻了淘宝天猫，目前在天猫已拥有超100万粉丝，同时在抖音也拥有60万粉丝。
在线上拥有知名度后，BONELESS开始积极布局线下实体店。据悉，2018年至2023年期间，BONELESS相继在广州、上海开出了多家实体店。近期，BONELESS又在广州潮人聚集的东山口打造了品牌专属概念空间。
业内人士认为，中国男装市场潜力依旧很大，随着消费者民族自信的增强和年轻一代消费群体的崛起，消费者对国潮品牌的认可度有所提升。
不过，在某男装品牌创始人看来，目前国内的不少男装品牌都想走国潮、低价路线，想借助流量赚快钱，因此行业明年将会大洗牌，其也坦言，自己的品牌今年的业绩与去年持平，但6月以后有所下跌，行业整体上都呈现下滑的态势。
此外，有行业从业者告诉《联商网》：这几年单独做男装基本走不通，思莱德都已退出。近5年来也几乎没有单独成立的男装连锁品牌，适用人群太单一了。
写在最后
过去三十年，国内男装企业和品牌已取得长足发展，形成了完整的产业体系，市场较为成熟，竞争格局稳定。不过，随着新消费群体的崛起，年轻化客群对于男装有了更多潮流化诉求。
未来，男装连锁品牌定位应与时代同步，积极契合消费群体的变迁，加速线上线下融合，不断更新设计、提升品质、创新功能，走品牌差异化道路，方能在市场前沿立于不败之地。
而对于众多男装品牌来说，消费风向的极速变化，虽然是挑战，又何尝不是一次重塑格局的机遇？
*本榜单由联商网制作，如有疑问、数据错漏等，欢迎与作者聊聊
