出品/联商网
撰文/西泠雪
导语：随着中国购物中心的高速成长和普及，中国大量的连锁经营品牌也凭借东风之力高速成长和扩张。《联商网》秉持公开、公正、客观的原则，推出2023年度连锁品牌“龙舟榜”评选。
“龙舟榜”(Dragon Boat List)取自中国传统习俗——赛龙舟，而中国的连锁经营品牌逐渐呈现千帆竞发、百舸争流之势，其中创新发展生生不息，也象征着始终植根于中国文化的深厚商业传统和创新活力。我们期待每年都比一比、赛一赛，让“龙舟榜”真正成为代表中国连锁商业的核心价值榜单。
过去20年，中国商业不断迭代，数字经济也带动了新消费模式与新消费观念的兴起，新品牌不断涌现，消费市场持续升级。
而随着经济增长开始放缓，消费两极分化明显，部分消费者逐渐从追求高消费转向更加理性的消费，比起品牌的溢价，越来越多的消费者更加看重性价比，折扣商品因此逐渐受到青睐，催生众多折扣连锁品牌迅速发展起来。
本期，《联商网》聚焦折扣连锁品牌，特别推出龙舟榜之“2023年度折扣连锁品牌TOP20”，从门店数量、融资情况、消费者满意度等维度一窥折扣连锁品牌的经营和发展情况，以及行业呈现的发展特征和未来趋势。
注：门店数据来源于品牌官方披露、第三方数据平台以及媒体公开报道；其中，ALDI奥乐齐为中国门店数。
入选品牌包含硬折扣、软折扣品牌，不包含量贩零食、奥莱折扣等垂直细分领域折扣品牌。
01
折扣时代已至
从门店数量上看，榜单可大致可分为三个层级，分别是500家以上，200-500家以及200家以下。
第一层级，门店数在500家以上，包括乐尔乐、好特卖、嗨特购3个品牌。
其中，乐尔乐以超3800家门店的规模，在20家折扣连锁品牌中领跑；好特卖位居第二位，拥有600多家门店；嗨特购位居第三位，门店数达500家。
第二层级，门店数在200-500家，包含条马批发部、奥特乐、折扣牛、巡物社、汪哥折扣仓5个品牌。
第三层级，门店数在200家以下，包含金佰佰、小红岛、京小盒、爱折扣、盒马奥莱、叁省会员店、ALDI奥乐齐等品牌。
在湖南市场深耕全品类硬折扣模式的乐尔乐，经过12年的探索，如今在全国布局有3800余家门店，遍布10余个省份，年度销售规模达400亿，有人称其为“湖南硬折扣之王”。
据了解，乐尔乐将“低价”作为卖点，门店面积约为100-500平方米，目标客群年龄为20-45岁之间，为其提供符合相关标准的全品类低价商品。
乐尔乐主要有两种拓店模式，分为合伙制直营店和加盟店，年均加盟商增长率为30%，单店开店成本为同类型企业的40%左右。
硬折扣连锁条马批发部，是重庆市场一股新的零售力量，门店主要开在二线城市及周边乡镇，以压缩房租成本，主营商品为消费频次较高的刚需快消品，单店SKU数在500-800个左右。
目前，条马批发部的门店数已达200多家，其发展规划是围绕二线城市展开高密度布局，未来几年计划在重庆开设800-1000家门店，仓库随门店数扩张，中期将扩展至武汉、西安、郑州等其他二线城市。
奥特乐于2021年5月在成都成立，是一家依托全球供应链，整合美妆护肤、环球百货、精品零食、酒水饮品的新型硬折扣连锁，单店面积200-300平方米，单店营业额月平均百万以上。
今年以来，奥特乐加紧全国化布局，其在2023年第一季度走出了川渝，成功在陕西、贵州、湖北完成布局。2023年，奥特乐计划开出超200家新店，上半年已完成80-90家门店的布局。
首都经济贸易大学消费大数据研究院执行院长陈立平教授认为，经济周期是零售创新最重要的推动力，所有折扣店的发展，没有一个不建立在经济周期基础之上的。所以在中国经济放缓、人口老龄化、少子化、小家庭化的情况下，必然会催生新的业态、新零售巨头，这是毫无疑问的。
在他看来，消费降级创造出巨大的市场，需要中国企业进入这个市场去挖掘。
02
折扣化两条路径
总体上来看，折扣零售大致可分为硬折扣和软折扣两种模式。
硬折扣店注重自身的商品开发和运营模式，更加注重货源和质量，通过精选SKU，提高单品销量，薄利多销，保证极致性价比。
有分析认为，“硬折扣”的本质，不仅仅是损毛利降价格，或者降低品质卖便宜货，而是通过提升效率降低经营成本、提升供应链能力等手段，最终实现好货卖便宜。
全球知名零售商ALDI(奥乐齐)是硬折扣超市的鼻祖。作为一家世界知名的德国零售企业，ALDI(奥乐齐)的故事起源于1913年德国埃森市，经过100多年的发展，至今已在全球10余个国家拥有超过1万家店铺。
百年来，ALDI(奥乐齐)坚持物超所值的经营理念，致力于让消费者每天都能够享受到“国际品质，社区价格”的高质量自营商品。
2019年6月，ALDI(奥乐齐)中国首批试点店开业，经过4年多的发展，其如今在上海的门店数量已增至50家。
目前，中国本土硬折扣品牌，几乎全部对标ALDI(奥乐齐)。
软折扣店是平台型零售，提供各种商品选择，销售定价低往往是由于商品有瑕疵或欠缺，如临期、尾货、过季、微瑕等。
2020年2月，好特卖在上海成立，主营产品为零食、日化等品类的临期尾货，是一家主打“超低折扣”的品牌零售集合连锁店。
据了解，好特卖具备较高的坪效比和业绩增长，门店选址主要在大型商场内，所售商品中80%以上是软折扣商品，其低价商品主要来自两个方面：一是渠道库存，二是产能剩余。
今年4月，好特卖正式开放加盟，公司计划每月新增门店50家左右，在年内进入100个城市。
开放加盟以后，好特卖门店在全国快速铺开，已进驻深圳、上海、北京、杭州、武汉等一二线城市。目前，全国好特卖门店数量已超600家。
03
行业面临洗牌
据中研普华研究院预测，折扣店会是未来10年发展最快的业态，复合增长率为5.6%。
火热的折扣店赛道，一度备受资本关注，近几年还迎来了一小波融资潮，已有多家折扣连锁品牌获得多轮融资。
从融资情况来看，折扣连锁品牌的融资多集中在2019年-2022年几年间，目前已经形成明显的赛道格局。
据悉，好特卖母公司上海芯果科技已获得5轮融资，其最近的B轮融资在2021年8月完成，投资方为嘉远资本、五源资本；而2020年，好特卖在4个月内完成了两轮融资，投资机构有金沙江创投、云九资本以及新进创投，融资金额均为数千万元。
品牌集合折扣店嗨特购、硬折扣连锁品牌奥特乐均已完成4轮融资，其中，奥特乐的投资方包括联想创投、创新工场领投、无界资本、光银国际、宝捷会创新消费基金等；嗨特购的投资方包括Star VC、JUE Capital、蓝图创投及光电资本等。
折扣牛2019年成立于北京，2020年将业务重心迁至河南。2022年，折扣牛开始在河南全省布局，计划3年开1000家折扣牛超市。目前，折扣牛也已完成3轮融资，投资方包括红衫资本、真格基金、嘉程资本、XVC等。
在资本的加持下，折扣零售赛道风口已至，不过随着入局玩家的持续增多，行业面临洗牌。近两年，一些折扣品牌相继退出了市场。
创立于2020年的品牌折扣店Boom Boom Mart繁荣集市，一度被资本看好，曾先后获得两轮融资，高峰时期门店规模突破60家，但因品牌模式不符合市场发展，在成立仅两年后仓皇倒闭。
临期食品折扣集合店“本宫零食创研社”已成为失信公司，被列为限制高消费企业，同时涉及房屋租赁合同、装修装饰、劳动争议等众多纠纷。
此外，做社区临期商品生意的折扣MAMA，去年年底在北京还有30多家直营店，而今其门店正在消失。目前，仅有位于北京亦庄的一家折扣MAMA门店还处于营业状态，但据该门店负责人透露：自己马上要换新品牌，和折扣MAMA不再有关系。
近日，硬折扣超市“比宜德”一夜关门，资金链断裂。12月22日，比宜德母公司壹锐贸易(上海)有限公司发布公告称比宜德超市暂停营业。
业内人士表示，比宜德或将退出中国市场。如果属实，这也是中国商超企业开始折扣化以来倒下的第一家外资零售商。
陈立平教授也指出，中国的折扣店发展绝对不能按照过去的逻辑去做，折扣店随着经济的变化，迎来了一个新的历史转折时期，这个转折时期的核心就是商品开发。
04
竞争持续加剧
消费者认可度是衡量一个品牌能否持续发展的重要标准，为此，《联商网》根据大众点评评分，另外制作了“2023年度折扣连锁品牌好评榜TOP10”榜单。
注：排序标准为，选取30家门店统计大众点评评分，其中随机各级城市，门店分布区域较为集中的品牌机动选择，算出最终平均分。
从大众点评评分来看，入围“2023年度折扣连锁品牌好评榜TOP10”的品牌，门店数量多位于二、三层级，门店数多在500家以下。
整体来看，折扣连锁品牌的大众点评得分普遍较高，最高分为4.86，最低分为3.75。其中，奥特乐、多乐囤、叁省会员店、好特卖、嗨特购、盒马奥莱6个品牌评分在4分以上，ALDI奥乐齐、扫货猫、条马批发部、超会买评分在3.7分以上，
从榜单中不难看出，品牌的消费者满意度与其门店规模并不成正比。位居好评榜榜首的奥特乐，评分为4.86，门店数在200多家；位居第二位的多乐囤，评分为4.8，门店数在50多家；位居第三位的叁省会员店，评分为4.74，门店数也在50多家。
值得注意的是，门店数第二位的好特卖，评分为4.71，门店数第三位的嗨特购，评分为4.66，而门店最多的乐尔乐并未入围好评榜。
随着折扣连锁品牌的迅速崛起，相关行业也嗅到了商机，不少商超企业也看上了这门生意，纷纷开始入局折扣零售赛道。
去年9月，盒马发布了未来三大战略业态为：盒马鲜生、X会员店和折扣店。随后，盒马第一家硬折扣店在上海开业，营业面积400平米，开业当日销售额超26万。今年10月，盒马开始推行全新的采购模式，启动“折扣化”变革。
作为盒马旗下硬折扣店品牌，盒马奥莱主打天天低价、件件爆款，让消费者能以更实惠的价格买到高性价比商品，主力客群是退休工人和年轻白领。
门店商品中除了为奥莱门店开发的盒马自有品牌“盒马NB”，还有鲜果蔬菜、肉禽蛋品、乳品烘焙、速食冻品、粮油调味、休闲零食、酒水饮料和清洁个护等。
截至今年10月底，盒马已在上海开出超60家奥莱门店。2024年，盒马奥莱还计划进入北京、杭州等地，将开出500家门店。
在盒马CEO侯毅看来：“硬折扣店不是泡沫，是零售真功夫，未来会取代超市大卖场。”
除了盒马，不少传统连锁超市也开始试水折扣店模式。
2021年8月，人人乐在深圳和天津开出2家折扣店；2021年10月，家家悦首家折扣店开业，进驻潍坊寿光万达广场；2021年11月，华冠在北京房山区开出首家折扣店；2022年8月，物美试水折扣店，首家“美淘折扣店”低调开业，主打物美大卖场的换季商品和销售完不会再上货的汰换商品，其中临期商品占比30%；2022年10月，冠超市宣布推出旗下折扣店品牌“冠派客”，首家门店在福州开业……
此外，今年10月，永辉超市宣布将在全国范围的门店中增设“正品折扣店”，并同步在线上APP/小程序增设折扣专区，提供食品、用品折扣价。
有分析认为，折扣店是国内零售业的一个风口，随着加入者大量涌现，很快会进入激烈竞争时期。未来几年乃至十年，都会成为中国超市业乃至整个零售业的发展趋势。
写在最后
目前，中国折扣零售的发展还处于初期阶段，随着市场规模不断扩大，折扣连锁品牌将迎来快速发展期。
未来，折扣店或将逐步成为零售的主流业态之一，行业也将呈现出更多元化的态势，同时软折扣的“硬”趋势或将愈发明显。
为此，折扣连锁品牌应不断加强供应链建设，完善商品体系，创新销售场景，重视食品安全，打造核心竞争力，为品牌规模化扩张和持续盈利奠定坚实的基础。
*本榜单由联商网制作，如有疑问、数据错漏等，欢迎与作者聊聊
