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撰文/袁则
4月14日，美国零售联合会(NRF，National Retail Federation)发布了2024年度“全球零售50强”榜(NRF Top 50 Global Retailers 2024)，沃尔玛、亚马逊、施瓦茨集团继续名列前三位，中国两家公司阿里巴巴和屈臣氏上榜。
榜单根据零售商的国内和国际零售收入计算分数进行排名，上榜的公司要在至少三个国家和地区进行直接投资。
01
前13强顺位不变
排名1-25位企业品牌如下：
排名26-50位企业品牌如下：
与2023年50强榜单相比，前1-13顺位不变；数据显示，前13强国际营收下降0.35%。
阿里巴巴排名从去年的14位下降至16位，屈臣氏从16位下降至17位。
瑞士Aspiag、荷兰Action、德国dmdrogeriemarkt和日本罗森(Lawson)进入榜单，分别位列28、44、49和50位；而香港牛奶国际Dairy Farm、荷兰Spar International、法国Systeme U和比利时Louis Delhaize四家公司跌出了50强榜单。
02
榜单简要分析
（1）区域分布情况
50强榜单中，欧洲企业品牌分布数最多，有29家；但从总营收看，美洲最高，主要是美国9家企业品牌比较强大，营收在总榜单品牌中占比近51%；亚洲日本有5大品牌入围，也一定程度上体现了日本零售业的全球实力。
（2）国际业务营收占比
50强企业中，国际化也是其普遍特征，国际业务营收总体占比33.7%(国际业务营收/总营收)。
从国别来看，瑞典(H&M)、荷兰(Ahold Delhaize、IKEA、Euronics International和Action)、加拿大(Couche-Tard和Hudson's Bay)、香港(AS Watson)和葡萄牙(Jeronimo Martins)国际性业务占比较高，占比超过77%。
相对而言，中国(Alibaba)、泰国(CP All)、澳大利亚(Woolworths Limited)品牌的国际业务营收占比较低。
50强排行中，相比2023年，共有46家仍然留在2024年的榜单中，更换率8%。
46家可比品牌中，有25家国际营收增长。
增幅最高的前三位为全家(FamilyMart)增87.7%、智利Cencosud增45.5%、法国迪卡侬(Decathlon)43.2%；
增长净值最高的前三位分别为施瓦茨集团(Schwarz Group)增112亿、奥乐齐(ALDI)100.7亿、迪卡侬(Decathlon)39.3亿美元。
46家品牌中，有21家国际营收出现下降：下降幅度最大的前三家为迅销(-27.5%)、百思买(-22%)和德国Zalando(-20%)；
下降净额最多的前三家分别亚马逊(-150亿美元)、家乐福(-74.2亿美元)、迅销(-43.1亿美元)。
（3）从业态类型上看
全球TOP50中，大卖场/大型购物中心业态总营收占比29.2%，折扣店(含食品、服装和杂货折扣)占比12.3%，会员店7%，各业态具体如下：
2022年，全球社会零售总额是167万亿元，折扣业态占了近10%，约13.86万亿元。中国2022年的社会零售总额39万亿元，折扣业态占比只有3.5%，只有1万亿元。因此中国的折扣零售还有巨大的空间(仅对比国外，就有10%的增长空间，4万亿元)，从TOP榜单看，在一定程度上也能够发现折扣业态的空间。
折扣店品牌中，在开展国际化业务方面，施瓦茨集团(Schwarz Group)、奥乐齐(ALDI)和葡萄牙的Jeronimo Martins这3家获得比较好的发展。
03
在华品牌发展情况
在TOP50榜单中，翠丰、家得宝、家乐福、TESCO、百思买、麦德龙及安达屋等品牌曾在中国开展过业务，也曾获得过良好发展，但后来因各种原因退出中国市场，亦或通过合资公司保留部分股权，业务份额已经非常小。
当前，不含阿里和屈臣氏，50强中仍有14家品牌在中国开展业务，并且，都非常重视在中国市场的发展，沃尔玛的山姆会员店、奥乐齐、开市客、宜家、迪卡侬、优衣库、全家及罗森等在中国市场总体有较好的口碑。
各品牌简况如下：
（1）沃尔玛(Walmart)
根据沃尔玛2024年2月20日发布的财报，2024财年第四季度(截至2024年1月26日的十三周)，沃尔玛中国净销售额为40亿美元，同比增长11.3%，可比销售额增长6.6%，电商业务净销售额增长11%，整个沃尔玛中国电商渗透率为48%；2024财年(2023年2月1日-2024年1月31日)全年，沃尔玛中国净销售额约为179亿美元；截至2023年底，沃尔玛在中国共计开设47家山姆会员店，沃尔玛门店也在进行全面调改；这些门店的业绩保持积极的增长态势。
未来一年，山姆会员店将是开店重点，沃尔玛门店也会继续调优。
（2）奥乐齐(ALDI)
2017年通过天猫国际旗舰店进入中国市场，2019年在上海开设了首批线下试点店；目前，奥乐齐在上海拥有55家门店，覆盖了13个区。奥乐齐在中国市场强调产品品质和适度提升价格，以适应中产阶级消费者的需求，其门店被定位为“社区食堂”和“社区精品超市”，旨在提供高品质且价格合理的商品 ；其在中国市场的单店年营收超过2000万元，超过90%的销售额来自自有品牌产品，其也在包括微信、微博、小红书、抖音等社交平台上推广，这一比例远高于同类零售商超 ，显示出其在中国市场的强劲表现。
2023年12月6日，奥乐齐中国董事总经理Roman Rasinger透露，将不断加码中国市场，持续开店。
（3）开市客(Costco)
开市客2019年首次进入中国市场，开业不到两个月就吸引了20万注册会员；截至2024年，开市客在中国已经开设了6家会员店，其会员制商业模式在中国市场取得了显著的成功；2024年3月17日，“开市客到家配送”小程序上线，首页公告提示即日起开市客上海浦东店将开放线上配送服务，其余卖场也将陆续上线。
据亚洲区总裁张嗣汉表示，未来开市客Costco也将持续深耕中国大陆市场。
（4）柒和伊控股(Seven&I)
1992年就进入了中国市场，包括7-11便利店业务和伊藤洋华堂两大业态；便利店方面，7-11目前在中国的店数约为2357家，扩张速度并未达到预期，其门店数量、市场份额、数字化等方面，与一些本土品牌和竞争对手相比显得滞后；伊藤洋华堂首店于1997年11月在成都春熙店营业，但2022年10月29日因租约问题闭店，目前在中国有10家门店。
其在成都市场的深耕和业务拓展，显示了其在零售领域的专业和创新精神，尽管面临挑战，伊藤在中国仍然保持着稳定的经营和业务拓展。
（5）宜家(IKEA)
宜家(IKEA)于1998年进入中国市场，在上海开设了首店，截至目前，宜家在中国大陆共开设了35家商场、2个体验店和9家荟聚中心。
宜家计划在2024财年(2023年9月1日至2024年8月31日)在中国市场投资63亿元人民币，这比2023财年的投资额增加了10亿元；2023年9月，宜家中国发布了“生长+”战略，主要围绕三大战略方向：家居生活专家、出众的个性化购物体验和有机生长的全渠道生态体系，旨在通过迭代、共创和探索，推动宜家在中国市场的长期、韧性且可持续的发展。
（6）苹果(Apple)
截至目前，苹果已在大中华区开设了57家Apple Store零售店，在2024财年第一财季(2023年四季度)大中华区(中国市场)的营收同比减少了13%，达到208亿美元；尽管营收有所下滑，但中国市场依然对苹果至关重要。
苹果CEO蒂姆·库克表示，尽管对目前在中国的业绩不满意，但长期来看，公司仍看好中国市场。
（7）H&M
2006年进入中国，2021年3月由于新疆棉事件遭到大量中国消费者的抵制，品牌形象严重受损，目前中国市场的门店数量约为300家，尽管面临挑战，H&M依然将中国视为非常重要的市场。
（8）永旺(Aeon)
1996年，在广州市开设中国内地首店JUSCO天河城店，即吉之岛超市，2013年更名“永旺”，进入中国大陆20多年来发展速度较慢，门店经营亦算稳定。
（9）迪卡侬(Decathlon)
迪卡侬于2003年正式进入中国市场，目前，在中国设有4个自有工厂、11个工业采购办公室、3个物流园区、1个品牌中心，全国约200多家实体门店，此外，还拥有覆盖全国所有省市的线上渠道。
中国是其首个实现全产业链布局的海外市场，已成为迪卡侬全球范围内最重要的商业增长引擎之一，迪卡侬还计划通过优化市场布局、构建本土创新共同体等方式，进一步深化在中国市场的业务。
（10）安达屋集团(Adeo Group)
1990年开始在中国开展采购业务，1998年在广州和上海成立了全球采购中心，2001年在北京开设办事处筹备在中国的发展事宜，2003年成立乐华梅兰装饰建材有限公司，正式进入实质性的业务拓展阶段，2004年在北京开设了首家店。
但2020年在华耕耘十六年后，因疫情全面撤出线下业务，但保留线上业务以及自有品牌，同时，上海全球采购中心继续运营，以支持中国以及海外市场。
（11）迅销(Fast Retailing)
优衣库母公司迅销集团，于2002年进入中国市场，目前在中国已经开设超900家直营门店，在中国的门店数已经超过日本本土。
2023年，优衣库曾表示将继续以每年80至100家速度在中国开设新店，迅销集团董事长柳井正也曾公开表示，3000家门店是优衣库在中国的“最低目标”。不过，中国市场正面临增长压力，迅销集团首席财务官冈崎健在2024年3月接受日媒采访时就表示，优衣库在中国的开店重点将从门店数量转向单店盈利能力。具体的举措包括关闭亏损店铺、在优质地段开设新店、优先选择电商顾客较多的地区开店等。
（12）丝芙兰(Sephora)
LVMH集团旗下拥有75个知名品牌，丝芙兰是LVMH旗下的美妆零售品牌，定位中高端市场。目前，丝芙兰在中国大陆100个城市拥有341家线下门店，覆盖了全国绝大多数的省、自治区和直辖市。
未来的战略重点是继续在中国获得市场份额，计划在中国新开更多门店。
（13）全家(FamilyMart)
全家便利商店于2004年进入中国大陆市场，目前在中国已有门店超3000家，其中，超过2000家店都位于江浙沪，仅是上海的门店数量就多达1400家。
未来，全家将继续以提升门店日商为核心，在坚守规模提升的前提下，注重回归门店日商的经营，从而取得良性双赢的结果。
（14）罗森(Lawson)
罗森于1996年进入中国市场，目前，在中国的门店数量约为5788家，其在中国设有45家鲜食工厂，在长三角地区布局了4大供应链基地。
未来，罗森将在中国继续扩大门店网络，采用多元模式如区域授权、大加盟以及复数加盟等方式，计划到2025年将门店数量增至1万家；其还将继续优化店内运营服务、扩大和调整商品种类、提高加盟店的盈利能力，以及推进送餐服务。
写在最后
总体而言，目前外资零售在折扣业态及会员店业态方面，还有一定的优势，其自有品牌管理及运营、会员及用户运营体系、商品运作及管理体系上的长期主义，值得中国零售业学习。从规模上看，中国零售业仍有巨大的品牌化及规模化经营空间，国际化业务，也值得看到更多中国企业的表现，对比全球50强，我们能看到，中国零售总体还有巨量的市场空间。
yiilong- 该帖于 2024/4/29 9:03:00 被修改过