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主题:合景泰富发行6亿美元优先票据 将在黄金地段发展商业物业

九月篝火

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1月8日,合景泰富地产控股有限公司发布公告,发行6亿美元的5年期优先票据,年利率为8.975%,将于2019年1月14日到期。

合景泰富表示此次优先票据所得资金将用于现有债项再融资,并投资其现有及全新的项目。其在公告中表示,为使盈利组合多元化,将在黄金地段发展商业物业作为长期投资,包括写字楼、购物中心、服务式公寓及酒店。合景泰富目前已有合景国际金融广场、东圃合景福朋喜来登酒店、花都合景喜来登度假酒店和中国首家W酒店,其正计划在广州、苏州、成都、上海及北京等多个城市及海南省发展其他十一家高级酒店及八个高级购物中心。

据了解,自2013中报后,合景泰富已经收购了10个新项目作为未来发展储备,分别有广州增城塔岗项目、广州琶洲项目、广州金融城项目、南宁五象新区项目、广西合景国际金融广场、杭州科学城项目Ⅰ,北京海淀项目、天津双港项目Ⅰ、杭州科学城项目Ⅱ和天津双港项目Ⅱ。

巩固财务状况 2013年负债比率上升

另一方面,公告表示发行优先票据融资也能够巩固其财务状况,以利于其进一步发展。据合景泰富2013中报显示,截至2013年6月31日的负债比率为72.1%,比2012年末时的63.5%有所增加,中报表示主要增加了自持物业的资金投入。

2013年合景泰富已经进行多次融资,中报显示2013年年初发行了3亿美元的7年期优先票据,5月时在国内取得年期为13年的25亿元人民币固定资产经营贷款,同月还联合合作方从境外银行借入10亿人民币的开发贷款,用于天津津南项目开发。

2014年元旦一过,已经有富力、佳兆业、恒基兆业、中骏置业等房企密集到海外融资,有业内表示年初房企密集到海外圈钱,是为防今年资金面紧张。

(来源:网易房产)

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