西安民生（000564）8日晚间披露重大资产重组草案，公司拟以发行股份及支付现金方式，购买控股股东海航商业持有的兴正元购物中心67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街房产。
其中，公司向海航商业以现金方式支付5亿元，以发行股份方式支付5.2亿元，发行11231.10万股；向兴正元地产以现金方式支付3.8亿元，以发行股份方式支付3.8亿元，发行8207.34万股；发行价格均为4.63元/股。
同时，公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过4.45亿元，且不超过此次交易总金额的25%，发行价格不低于4.17元/股，发行股份数量不超过10671.46万股。配套资金将用于支付此次交易的现金对价。
兴正元购物中心67.59%股权评估值为111155.05万元，增值率129.45%，经交易双方协商，交易价格确定为10.2亿元。骡马市步行街房产评估值为72289.55万元，经交易双方协商，交易价格确定为7.6亿元。此次交易标的资产交易价格合计17.8亿元。
2013年10月，西安民生曾收购兴正元购物中心32.41%股权，对应的交易价格为5亿元。此次交易完成后，西安民生将持有兴正元购物中心100%股权和骡马市步行街房产。
若不考虑募集配套资金，此次交易完成后，则西安民生将因此次交易新增19438.44万股股份，西安民生总股本增加至66769.62万股。若考虑募集配套资金，此次交易完成后，则西安民生将因此次交易新增30109.91万股股份，西安民生总股本增加至77441.08万股。
海航商业于西安民生2010年重大资产重组及2012年非公开发行股票时分别出具了关于避免同业竞争的承诺，承诺将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体，自2011年12月20日起3年内，将兴正元购物中心注入西安民生。
此次交易将彻底解决兴正元购物中心的同业竞争问题。同时，因兴正元购物中心经营的骡马市商业步行街物业中的部分房产系向兴正元地产租赁，为提高经营性资产的完整性，避免租赁风险，此次交易拟购买兴正元地产所持有的该部分骡马市步行街房产。
此次交易完成后，西安民生资产规模扩大，营业收入和净利润水平有较大幅度增加，但每股净资产和每股收益较交易前有所下降。
（证券时报网）
