银泰百货7日开始在香港公开招股，招股价为4.36港元至5.39港元，每手买卖单位为一千股。银泰百货方面透露，已获中国人寿保险（海外）公司以及潘迪生家族全资拥有的Equity Advantage Limited两名机构投资者同意认购价值为3.91亿港元的股份，其中前者认购2.344亿港元，后者认购1.562亿港元。
　　
　　银泰百货是大陆大型投资集团中国银泰投资有限公司下属企业，目前在杭州、宁波、温州等地黄金地段开设了多家大型百货店。银泰百货预计2006年凈利润将不少于2.05亿元，比2005年上升138%。2006年前三季度，银泰百货盈利达到1.62亿元人民币。
　　
　　银泰百货此次发售4.5亿股新股，其中九成为国际配售，一成在港公开发售，每股招股价介于4.36至5.39元，集资19.62至24.26亿元。
　　
　　据了解，银泰百货7日已获中国人寿保险（境外）公司以及潘迪生家族全资拥有的Equity Advantage Limited两名机构投资者同意认购价值为3.91亿元的股份，其中前者认购2.344亿元，后者认购1.562亿元。国寿及潘迪生家族将按发售价分别认购最多2.34亿及1.56亿元股份。
　　
　　中国人寿大家都比较熟悉，而潘迪生则是香港上市公司迪生创建的主席，也是香港零售业的大鳄。数据显示，目前，迪生创建在亚洲拥有438家精品店和专卖店。
　　
　　潘迪生此前曾表示，迪生创建目前手头现金为四亿港元，将继续寻找合适和高回报的收购项目。看来这次的银泰百货已经成了他眼中“高回报的项目”。
　　
　　银泰的百货业选择了香港上市，是否会放弃在A股市场上的收购大战呢？从目前的状况来看，银泰通过这次在香港上市募集资金，意在增加在A股市场上的收购筹码。
　　
　　此前，银泰集团在二级市场上收集百大集团的筹码，主要是来自于美国华平投资基金的支持。然而，一年多来，银泰在百大股权争夺中依然未能胜出，随着百大股价的不断攀升，想继续收集筹码自然需要更多的资金。
　　
　　这次赴港上市正好给他们提供了这样的支持。这一点可以从其募集资金的用途也可以看出。据悉，这次募集资金的35%至45%将用作开设新店及收购现有或新百货公司物业，35%至45%用于收购同业，10%及余款偿债及用作营运资金。
　　
　　中国银泰投资公司总裁办公室的沈女士介绍，银泰百货之所以选择在香港上市，除了融资的原因外，主要是市场环境香港更好些。“香港市场的商业性、流通性都比较活跃。”
　　
　　据悉，银泰集团在A股市场本来已经有了银泰股份一家上市公司，同时还分别持有S百大及鄂武商29.88%、22.62%的股权。
　　
　　市场上对银泰百货和在上海上市的银泰股份的关系一直比较模糊。银泰股份的董秘顾荻江表示，银泰百货和银泰股份是兄弟公司。“2005年银泰股份的主业调整，现在以房地产为主业，与银泰百货主业上没有大交叉。”
　　
　　沈女士进一步介绍说，银泰百货并不是中国银泰投资公司旗下的子公司，中国银泰投资公司、银泰百货和银泰股份相互之间并无股权关系。“银泰百货和银泰投资的股权已经分离了。三家公司真正控股的都为沈国军先生。”
　　
　　同时，银泰投资公司、银泰百货和银泰股份三家公司的主营业务并不一样。银泰投资主营投资控股，银泰百货主营百货行业，银泰股份主营地产。沈女士说：“现在银泰的地产、百货和投资控股三大板块齐头并进，银泰百货主要以浙江省为龙头，经营百货业。”
　　
　　银泰百货招股将于3月12日结束，预计3月20日正式挂牌上市，其保荐人为摩根士丹利。