国美电器昨日宣布向所有股东公开发售22.97亿股股份，此次融资额将达14.67亿港元。加之此前通过贝恩资本认购国美可换股债券所获的资金，黄光裕事件后，国美融资已达32.71亿港元（约合30亿元人民币）。

　　国美方面表示，此次公开售股所得资金将用于国美及大中营运，及持有人可能会要求国美电器在2010年5月18日提前赎回的可换股债券。截至今年5月31日，国美集团计息借款总额为4.6亿元以及可换股债券46亿元，债务总计超过50亿元。两次融资后国美还面临20亿元左右的资金亏空。

　　据公告，国美此次公开发售股份面向所有股东，按每持100股现有股份可获发售18股公开发售股份。国美大股东黄光裕家族也在此次公开发售认购股东之列。如全体股东均已认购其公开发售股份，那么黄光裕、陈晓以及公众股东的股份占比不变。但如果全体股东并未认购此次公开发售的股份，全部由贝恩资本包销，那么黄光裕家族的股权占比将由35.5%降为31.1%，陈晓及其联系人的股权占比将由2.5%降为2.1%，贝恩资本的股权占比降为15.3%。

　　不过，国美方面表示，上述两种情况出现的可能性极小，因此，公开售股后，国美电器第一大股东黄光裕的股份虽然会被摊薄，但不会低于30.1%，其最大股东的地位不会被动摇。
　　（北京商报 记者 吴文治）

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　　昨天，国美电器通过联交所发公告称，正式展开招股。按照国美32亿港元的融资方案，此次招股作为贝恩注资后第二步融资方案，继贝恩注资国美，认购18.04亿港元可转债后，国美公开发售部分将为国美带来的净额约为14.67亿港元。

　　国美公告称，将以每股0.672港元的公开发行价发售22.96亿股，股款须于申请时缴足，认购价较复牌前最后一个交易日每股1.120港元的交易价折价40.0%。此次公开发售的股份占其现有已发行股本的18.0%。完成此次公开发售后，国美已发行股份数目将达到150.55亿股。

　　按照供股计划，假如所有股东全部认购公开发售部分的股票，那么各股东持股比例将同比增长，各个股东持股比例不变，即使黄光裕家族不参加认购，那么其第一大股东的地位也不会受到影响。国美电器接纳公开发售股份及缴款之最后时限是7月27日下午4时，公开发售的公开日为7月31日。
　　（京华时报 记者牛颖惠）

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