银泰百货公布发行15.53亿元的可换股债券，联席牵头经办人及联席帐簿管理人可要公司增发3.88亿元债券，故合共最多发行19.41亿元。

　　债券发行价为本金额的100%，票面息1.75厘，2013年10月27日到期，公司在到期日需按本金额之107.097%加上累计未支付的利息赎回债券。

　　债券初步换股价为每股13.31元，比前收市价呈溢价27.98%，以总数19.41亿元计算，可兑换新股占扩大股本7.65%.该公司表示，发债估计所得款项净额约19.12亿元，拟用于日后扩展、一般公司发展及偿还现有债务.我们认为发债对公司短期股价影响负面。
　　(凤凰网 批发零售行业分析师梁盈)