联商快讯：11月15日晚间，安德利发布重大资产重组投资者说明会召开情况的公告。

早在10月29日，安德利就曾发布重大资产重组公告，宣布拟以支付现金的方式向宁波亚丰电器有限公司购买其持有的亚锦科技36%股权，并以现金方式向安德利前任董事长陈学高出售所持安徽安德利工贸有限公司100%股权，之后宁波亚丰将其持有的5.63亿股股份(占亚锦科技总股本的15%)对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使。资料显示，亚锦科技是福建南平南孚电池有限公司的控股股东，持有82.183%南孚电池股份。如此一来，安德利获得亚锦科技控股权，并最终获得南孚电池的控制权。

安德利在重大资产重组投资者说明会上表示，这次重组如果成功，也代表南孚电池这一民族品牌成为A股上市公司的核心资产。安德利将借助自身上市公司平台，为南孚电池提供便利资本通道，为南孚电池的加速发展“插上资本的翅膀”。

安德利亟需战略转型

在说明会上，安德利介绍了此次收购的背景。安德利公司主要从事安徽省内三四线城市的百货和商超运营业务，由于受电商冲击，近年来公司业绩一直处于下滑趋势，2020、2021 年更受疫情影响出现了亏损，安德利急于寻求战略转型。

亚锦科技是福建南平南孚电池有限公司的控股股东，南孚电池作为国内碱性 电池的龙头企业，自1999年被外资收购后，20年间历经多次控制权变更，一直无缘在国内资本市场上市。直到2015年，国内知名投资机构鼎晖投资收购了南孚电池 78.77%的股权，南孚电池终于又回到中方资本手中。

2016年，南孚电池通过借壳亚锦科技成功登陆新三板。由于鼎晖投资运用 的是国际资本市场通行的杠杆收购，其所通过宁波亚丰持有的亚锦科技股份全部处于质押状态，导致其在国内很难直接上市。于是，亚锦科技一直在国内寻找进入A股市场的机会和路径。 双方诉求匹配，且本次交易有利于公司和亚锦科技的全体股东利益，在双方主要股东的大力支持下，本次交易得以顺利推进。

宁波亚丰承诺亚锦科技 2022 年、2023 年和 2024 年三个年度内，净利润应分别不低于616,372,500元、657,464,000元和698,555,500元，同时宁波亚丰承诺在本次收购完成且其持有的亚锦科技 15%股权解除质押后，将该部分股权质押给上市公司，从而保证亚锦科技业绩承诺未完成时的补偿能力。上述业绩承诺对应南孚电池2022年、2023年、2024 年净利润分别不低于7.5亿元、8亿元、8.5亿元。

南孚电池目前也在多元化布局消费电池市场，战略进军锂离子电池市场， 推出了多种类型、适应多种应用场景的锂电池、镍氢电池产品。不过，南孚电池暂时没有进军锂电动力电池的计划。未来，南孚电池继续强化国内碱性电池市场的优势地位，通过进一步丰富相关产品系列，提高在碱性电池市场的市场份额。

创始人陈学高接手安德利百货资产

公告显示，安德利将以现金方式向安德利前任董事长陈学高出售所持安徽安德利工贸有限公司100%股权，陈学高接手安德利百货资产。

说明会上，当被问到为什么愿意接手行业前景不被看好的百货资产的时候，陈学高表示，自己作为安德利创始人，对于公司百货业务和经营团队、全体员工都有着很深感情，自己对这几千名员工有义务，要对他们的工作岗位负责、对他们的家庭生活负责，员工也希望我能接手这部分资产。虽然百货资产不被资本市场看好， 目前经营也非常困难，但是自己愿意接手过来，与所有员工进行二次创业，以确保社会稳定。 

另外，陈学高表示，在本次重大资产重组过程中，安德利需要支付大量现金，从股东的角度看，支持上市公司转型、帮助筹集收购资金，也是义不容辞。