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网易云音乐拟12月2日在港上市,估值超395亿港元

来源: 联商网 CC 2021-11-23 12:31

联商快讯:11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行,计划于12月2日上午9点开始在香港联交所交易,代码为“9899.HK”。上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。

公告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币),另设不超过15%的超额配售权。

据招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。据悉,这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者。

此外,据招股书显示,2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;毛利率则大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。

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