名创优品拟回港股上市,过去三年亏损近20亿
4月1日消息,据港交所文件披露,3月31日晚间,名创优品向港交所提交上市申请书,联席保荐人为美银证券、海通国际、瑞银集团。
据悉,名创优品于2020年10月15日在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“MNSO.US”。2013年在中国开设第一家门店,旗下拥有两个品牌,分别是名创优品和TOP TOY。
根据弗若斯特沙利文报告,2021年,通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元),成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。
2021年12月23日,有报道称名创优品考虑2022年在香港上市,并请瑞银、美国银行帮助其安排香港上市事宜。对此,名创优品回应称:不予置评。
截至3月31日美股收盘,名创优品收跌3.58%,报收7.8美元,股价较历史高点34.8美元已跌去近八成。
招股书信息显示,截至2019年、2020年以及2021年6月30日止财政年度,公司分别实现收入93.95亿元、89.79亿元及90.72亿元;同期年内亏损分别为2.94亿元、2.6亿元及14.29亿元,三年来合计亏损近20亿元。
具体来看,截至2019年、2020年以及2021年6月30日止财政年度,名创优品在国内市场的收入分别为63.64亿元、60.44亿元及72.91亿元;海外市场收入分别为30.31亿元、29.35亿元及17.81亿元。
调整净利润来看,2019年至2021年年度分别实现8.69亿元、9.71亿元以及4.8亿元。截至2021年12月31日止六个月,名创优品首次扭亏为盈,期内利润为3.39亿元,上年同期亏损16.56亿元。
成本方面,名创优品的销售成本占营收比重逾七成,主要为存货成本及物流开支等,受疫情影响明显。截至2021年12月31日止六个月,名创优品毛利率为29.3%,去年同期为26.7%。
名创优品在招股书中称,截至2021年12月31日止六个月,毛利及毛利率较上年同期增长,主要是由于海外业务收入贡献增加。而截至2021年12月31日,名创优品海外市场已有4%的门店暂时关闭,大部分恢复营业的门店也处于半开状态或缩短营业时间。
截至2021年6月30日止的财政年度,名创优品产品涵盖约8800个核心SKU,包括11个主要品类,即生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆、个人护理、零食、香水、文具和礼品。在快速成长的TOP TOY品牌下,截至2021年12月31日已提供约4600个SKU,涵盖8个主要品类,即:盲盒、积木、手办、收藏玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具。
对于募资用途,名创优品表示在未来36至48个月,计划用于公司的门店网络扩张和升级;在未来24至36个月,将用于供应链改善和产品开发以及用于增强公司的技术能力;在未来12至36个月,将继续投资于品牌推广及培育;另外预计将用于资本开支、经营资金和一般企业用途。
此次IPO前,名创优品创始人、董事长兼首席执行官叶国富及其妻子杨云云持有64.42%的股份,有76.8%的投票权,执行董事兼执行副总裁李敏信持股4.58%。此前名创优品在美上市后,高瓴资本与腾讯分别持股4.8%。
美股方面,名创优品公布的截至2021年12月31日的2022财年第二财季未经审计财报显示,该季度公司总营收达27.7亿元,同比增长21%。其中,国内营收20.5亿元,同比增长12%;海外营收7.2亿元,同比增长55%。该季度非国际财务报告准则(Non-IFRS)净利润2.1亿元,同比增长155%。
名创优品该财季净利润率7.7%,创疫情爆发以来近7个季度新高。
财报显示,名创优品该季末全球门店数量5045家。其中,国内门店数3168家,国内店铺净增133家;海外店铺数量1877家,本季度净增41家,海外开店计划超额完成;全球拓店步伐稳健,全球门店数量突破5000家。
该季度名创优品海外营收达7.2亿元,同比增长55%,环比增长15%。该季度,国内门店数净增133家,全国门店数量累计达到3168家。该季度国内新增门店约63%来自三线及以下城市,三线及以下城市门店数量突破1300家。
在全渠道策略发力下,该季度名创优品电商+O2O业务营收合计占比近11%,其中,电商业务营收1.7亿元,O2O营收1.3亿元,O2O营收同比增长130%。
截至12月31日,名创优品私域留存用户数超1400万,官方小程序月活跃用户数超过780万。
作为名创优品集团“X”战略下孵化的子品牌,本季度TOP TOY营收达1.3亿元,环比增长20%。截至12月末,TOP TOY门店数量达89家,包括13家梦工厂店和76家潮玩集合店。
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