来源/调皮电商

撰文/冯华魁

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5月23日晚，阿里大裁员的消息到处刷屏，各个微信群、脉脉、小红书都在分享几张图片：

一开始看到这几张图片，我以为是“旧事重提”，因为去年春天，就有传闻说阿里要大裁员，会议室都约满了，今天又来一次“会议室约满了”，不过看到后面传闻越来越多，才发现这次裁员看来是真的，而且规模不小。

虽然后来阿里云说只裁员7%，是每年5月份的常规优化，但考虑到过去一年多，阿里优化了2.5万人，每个季度裁员近5000人，所以，这一次裁员风暴也不是空穴来风，何况又是1拆6的关键时期，阿里大规模裁员，实在是正常操作，至于规模是否有传言所说的阿里云裁员20%或者淘天技术岗裁员25%，就不确定了。

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阿里云的裁员可以理解，毕竟要独立上市了，而收入增长却几乎停滞，今年一季度，阿里云收入负增长2%，经调整之后实现盈利，如果不调整，还处于亏损状态。

增长停滞，盈利微弱，再不降本增效，讲什么故事去资本市场上市呢。

多说一句，阿里为了让阿里云轻装上市，将会把持有的阿里云股票全部以派息方式分发给股东，这一操作就跟腾讯把持有的京东和美团股票分发给腾讯股东一样，都属于隔离避嫌。

这两年阿里云增速下降并不是经济发展不好，云需求降低了，相反，中移动、中联通、华为云等其他云服务商的增长速度都很迅猛，阿里云再顶着阿里的身份，可能不太好拿到国企央企和政府的订单，如今，阿里把持有的阿里云股份分发给股东，阿里云与阿里切割，再招募战略投资者，完成身份切换，未来借助通义千问大模型产品完成企业升级换代，或许能重新出发，再获国字头客户青睐。

在如此变革的关键时机，阿里云需要轻装上阵，把资产做的更加优质，减员增效是关键之举。

不过淘宝天猫也开启大裁员，会让外人觉得意外，一拆六之后，淘天集团不用再照顾年年亏损的小兄弟们，自己赚钱自己花，利润率、盈利规模都将创新高。

如今，正是618开局，大战之际，搞的人心惶惶，似乎不妥。

但是，京东在618大战之前，临时换CEO，淘天裁员似乎也没啥。

淘天虽然没有盈利之忧，但面临的是增长停滞。

03

最近，调皮电商算了一下中国电商的大账，发现淘天面临的增长压力，恐怕很难突破。

从阿里2023年一季度的财报可知，淘天集团最核心的两个指标：中国商业客户管理收入下降了5%，淘宝天猫实物商品交易GMV录得中单位数下降，中单位数也就是4%到6%，平均下来也是5%。客户收入的增速与GMV的增速已经同步了，这意味着淘天的用户价值已被充分挖掘。

淘天的GMV规模在两年前大约是7万亿（阿里集团中国商业GMV约8万亿，含淘天、直营、线下零售、本地生活等），前年微降，去年约降5%，整体规模在6.6万亿左右。

那淘天下一步的增长点在哪里呢？淘天GMV如何突破？

以前，国内电商跑马圈地，各个平台的增长都是高速的，但是2022年开始，参差不齐了，淘天、京东，GMV开始遇到瓶颈，淘天GMV约6.6万亿，京东近3.5万亿，拼多多不再高歌猛进，进入低速增长，GMV规模在3万亿左右，快手增速在30%左右，GMV规模在1万亿，抖音一骑绝尘增速达到80%，GMV约1.5到1.6万亿，另外还有微信的私域电商部分，虽然没有公布实际数字，但预估增长也在30%左右，GMV规模在3万亿，不过跟京东拼多多有重复，去重之后，约2万亿，其他唯品会、美团、苏宁、国美等，约1万亿。

中国电商GMV规模大约18.6万亿。

国家统计局数据显示，2022年，中国社会消费品零售总额是44亿元，下降0.2%：

其中电商部分零售额有12万亿，也就意味着，GMV与实际零售额的差距在6.6万亿，可能包含刷单、退换货等，实际交易规模是GMV的三分之二。

2023年，其他平台的增速不好预估，但有几个数字，确定性比较大：

其一，中国社会消费品零售总额的增速，仍是个位数，而网上零售的增速，一季度是8.6%，全年可能也就10%，当然这只是预估。12万亿的网上零售额，增长10%，也就是1.2万亿的增量，换算到电商GMV，大约是1.8万亿的增量。

其二，快手电商GMV去年增速32%多一点，一季度的增速超过28%，抖音去年增速80%，今年会降低，但估计也会在60%。两者加起来，GMV增量规模在1.2万亿。（至于为什么抖音快手的增速肯定高于其他平台，如果大家感兴趣，我们再写一篇文章来分析。）

剩下6000亿GMV，就是淘天、京东、拼多多、微信、唯品会、美团、苏宁、国美等平台瓜分，你觉得，各家能分多少？

其中，拼多多、美团和微信的私域增长速度会比其他几家增速更快一点，这样一算，淘天能增加的GMV数量会有多大呢？这个增量对比其6.6万亿的规模，又有多大呢？

当然，目前的算法只是估算，网络零售的增长算的比较保守，而且三月份的增速明显快于一二月份，所以二季度的数据会好一点，有可能今年下半年还会爆发一下。

在这种大账面前，各个平台的增长形式会有一个大致的格局。

面对总量突破有限的局面，淘天需要调整自己的战略部署。

去年有赞裁员的时候，我曾写文章提到，做店铺工具的企业，竟然有两千多名技术人员，这是过度开发了，在行业告诉增长期，这不是问题，但是在增速放缓的时代，这么过度开发就不值当了。

淘宝天猫也是一样的问题，在总量增长的时代，靠堆人堆技术，能抢一点是一点，但是现在总量有限，对手有更大的优势，堆人堆技术会变成自己的累赘拖后腿，现在是需要轻装上阵，稳住基本盘，争取GMV长期正增长。

以阿里的体量，能获得更大的规模已经不太现实了，除非其他对手犯战略性错误，或者淘宝天猫大手笔收购另一个巨头。