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撰文/老谭聊连锁

此时此刻，2023年已经过半，进入下半年。如果从2023年来看，上半年的整个消费零售市场应该说是不太乐观的，不论是线上的电商平台，还是线下的传统商超卖场便利等零售渠道，我们听到的看到的都是下滑、不赚钱、极度的“卷”。

从2020年至今，来看今年上半年，这是非常特别和微妙的半年，经过前面3年的坚持和煎熬，尽管各厂商、经销商及零售渠道过去几年很不容易（当然，零售连锁在期间某些方面也许有受益），但大家能够坚持是因为心中有股小火苗，对于后市持有信心和期待。但是，上半年，特别是4月份以后，消费市场的快速转冷，让行业上下游的从业者和企业猝不及防，看不懂，没准备，大幅低于心理预期。

市场总是很玄妙，有人悲伤，有人欢喜；有人下坡，也有人在上坡。

在传统各零售业态下坡的时候，折扣店业态在集体上坡。我这里说的折扣店泛指各类型的超值性价比零售店业态，比如大牌折扣店、社区折扣店、量贩零食店，等等，这些都是我讨论的折扣店业态范畴。

从更长的时间维度来看，尽管前期行业变化已经酝酿了很久，但是比较确认和容易看清楚的是，2020年是比较明确的起点和大拐点，折扣店业态在2020年开始，整装待发、准备起飞。那个时候，如果我们深入市场一线，从顾客、厂家、经销商以及零售终端的变化，已经可以看出些许苗头。只是大部分人懒得去研究，不屑于去琢磨。

2021年，我当时就有一些基本的判断：

1、以食品饮料等品类为核心的类目，零售渠道的主战场长期仍然是在线下，而不是线上。

2、线下零售市场正在发生巨大的结构性变化，传统商超卖场会持续快速下滑，折扣店会成为中国消费品零售市场的主流业态，而且会从一线市场一直下沉到县城乡镇市场。

3、饮品饮料品类的产业链链条上，过去大体上以“产品品牌”为链主的产业链，会被改造为以“折扣连锁”为“新链主”，这意味着新链主会来重新分配各链条上的利益蛋糕和角色。

4、在折扣店为主导的零售渠道大崛起的背景下，中国的零售终端、食品饮料生产厂家、经销商的绝对数量会比过去大幅下降，但是存活下来的厂家和经销商的单体规模会比过去大得多，行业的运营效率也会比过往大幅提升。

5、传统零售商业会或早或晚进入折扣零售业态，比如大卖场、便利店以及原有的零食连锁系统，但是基本上这些后进入者大概率不会成功，成功的可能性非常渺茫。这取决于他们对折扣业态是否有深刻认知、是否有壮士断腕的决心以及及时果断的速度和执行力。

从2021年到今年，零售渠道业态发生了很多事情，但基本上没有什么新鲜事儿，大体上都是按照老谭2021年的预判在发展，比如有些传统商超等陆续进入这个行业了，比如有很多创业者纷纷涌入折扣店领域创业，比如很多经销商、厂家被折扣店倒逼得非常难受，比如局部地区的折扣店品牌之间的价格战，等等，这些所有的事情都是在按照行业发展的规律在演进和变化，都是必然发生的，结果如何也都是必然的，不会超出预料之外，也不用奇怪和惊讶。

基于这样的思考和预判逻辑，我们一起来总结性地回顾一下，2023年至今到底发生了哪些事情：

首先，折扣店业态百花齐放，高度繁荣，折扣店的高增长、对上下游的影响力已经破圈了。不论是购物中心折扣业态奥特乐等品牌，还是社区折扣店条马、小红岛、折扣牛等企业，以及量贩零食品类业态的集体崛起，不论是消费者、经销商还是厂家都已无法拒绝折扣连锁，已成为行业“真香业态”。上半年，奥特乐从西南市场扩张至武汉、西安和贵州，标志着区域折扣零售企业初步迈出全国化的步伐，零食很忙全国门店达到3000家，也标志着量贩零食这个超级赛道的长坡厚雪效应初现，未来会有一批量贩零食店突破2000家店、3000家店甚至是1万家店，指日可待。

其次，折扣零售的资本化提速。一个标志是A股上市公司万辰生物，快速整合多家折扣零食企业，在长江以北市场以非常快的速度攻城略地、抢占市场，也使得多家上市公司对于投资并购的方式进入折扣零售报以期待，资本市场也对万辰生物给予了非常正向的反馈。同时，消费企业阶段性在A股上市遇阻对于行业影响也是很大，也有可能对行业格局带来长期的影响。今年的市场，甚至资本市场都在热烈地讨论折扣零售业态的发展，大家纷纷从欧美日曾经的历史中寻找答案。

第三，老玩家幡然醒悟，纷纷入局折扣零售。上半年，良品铺子旗下的零食顽家开始提速、开到几十家店，作为原来渠道连锁第一的良品铺子在迟缓了两年多之后，终于意识到量贩零食才是未来，三只松鼠也是在芜湖大本营见识到量贩零食店的无穷威力之后终于在6月份开出了三只松鼠的新型线下门店，突出性价比，甚至是山东零售上市公司家家悦也在烟台尝试性开出2家量贩零食店，试图为家家悦探索可持续发展之路。当然，在试水新业态的巨头的旁边，更多的传统零售巨头依然是不为所动、冷眼旁观，眼瞅着自己的生意持续下滑还不知道该怎么做。

综上所述，2023年上半年，折扣店发生了什么么，本质上没发生什么，就是把我们曾经判断的事情逐步变为现实了而已，下半年依旧会如此，2024年也不会有太多新变化，依然是传统零售商加速陨落，折扣店继续加速发展。这期间，至于行业整体和大家关注的连锁企业，他的速度是多开几百家店还是少开几百家店，行业增速是80%还是100%，其实这些都不重要。无非是早几个月或晚几个月实现我们对行业的判断而已。 

最重要的还是对大趋势的判断和笃定，以及为此在做什么，在这个大趋势成真之后，我们在其中是什么位置。

大趋势的变化之下，在此也要提醒所有的玩家，不论你是厂家、经销商，折扣店品牌，还是传统商超，连锁企业的还是个体户，大家都要认真想一想，你是拒绝趋势，还是拥抱趋势？如何拥抱趋势？这才是当下值得大家首要去思考的问题。