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撰文/联商高级顾问团成员 潘玉明

2023年日本百货店生态圈充满故事，一面是有破有立、破中增长，另一面是无为无策、子散爷财。

如果是一桌“菜”，那么，有三道“大菜”是大家感兴趣的：中心城市店铺业绩快速增长、地方县市百货店空白增加、员工权益受损引发罢工。

百货业整体继续萎缩

到9月份，日本百货业绩持续19个月增长，不过总体上看还处于萎缩态势。据日本百货协会统计，在日本金融和地产泡沫破裂以后，全国百货业销售额在1991年达到9.7131万亿日元峰值，到2019年掉到5.7547万亿日元，2020年受疫情刺激，再减到4.2204万亿日元，2021年和2022年有所复苏，进入2023年一线城市百货店业绩反弹明显，预计全年达到5.4840万亿日元，相当于2019年的95.4%，相当于1991年的56.5%。

从百货协会登陆在册的店铺数量变化看，1999年末达到311家，到了2020年底减少到196家，到2023年7月底减少到181家。

作为百货店业绩支柱的服装品类，在1991年的时候，服装品类业绩占比为40.4%，伴随金融风险和消费预期衰减，业绩占比不断下降，在2019年下降到29.3%，到2021年下降到26.4%，居然低于食品类的29%，百货店的基本特性之一出现动摇和扭转。其基本背景是，大约到2013年之前，国民大众的就业雇佣环境恶化、基本薪酬收入减少、优衣库等低价快时尚服装出现，部分低价服装连锁店客流涌动、大行其道。2014年之后一段时间，日元再次出现贬值，本国服装购买客单价转为上升，以中国游客为代表的入境游客服装购买力大幅显现，服装销售业绩出现一段时间回潮，但同时网络购买热潮兴起，虽然有相对优越的面对面附加服务，但是百货店服装营销性价比低劣的特点被充分揭示出来，总体业绩一路下滑。

近期在国内上升为很多人“痛恨点”的电商，在日本是啥情况？

根据日本经济产业省调查，服装和服饰杂货的网购销售额在2013年为1.16万亿日元，电商占比为10.53%，2019年扩大到1.91万亿日元，电商占比为13.87%，2022年扩大到2.55万亿日元，电商占比为21.56%。两年间增长了1.39万亿日元，同期百货店服装销售额减少了8012亿日元。是不是百货店服装类的丢失业绩份额转嫁到电商了呢？

日本最大的百货服装合作品牌Onward樫山控股的综合销售额权重，2020年电商占33%、百货店占29%，到2022年实体店铺销售有所恢复，电商占比为30%、百货店为33.2%。从该企业在2015年的业绩权重对比看，百货店占比70.6%，电商占比只有8.1%，此消彼长，百货店服装类业绩比重下降很快。

一直走背字的崇光西武百货店，其合计销售额从2007年2月到2023年2月下降52.5%，而全国百货店的销售额在此期间下降64.1%，也就是说，崇光西武百货店的下降幅度要好于行业整体倾向，如今崇光西武被打包出售了，全日本百货行业萎缩的趋势也不证自明。

中心城市店铺业绩腾飞

日本目前百货店行业中业绩相对稳定、有一定增长的店铺合计约有60个，可以算作行业优等生，在百货店协会花名册的180多个店铺中占比约为三分之一。

第一方阵的是伊势丹新宿总店、高岛屋新宿店、阪急梅田总店、JR名古屋高岛屋SC、松屋银座店等中心城市标志性店铺，借助疫情期间富裕阶层相对集中的消费、新生富裕阶层追捧、外国富裕游客集中支持等有利因素，店铺业绩已经超过2019年。根据野村综合研究所调查，拥有1亿日元以上纯金融资产的家庭数量，从2005年到2021年增加了1.7倍，达到148万个家庭，这是日本百货店高端消费的主要贡献者，也是在没有外国游客购买的情况下，中心城市百货店业绩快速恢复的关键动力。

2022年度、伊势丹新宿店、阪急梅田店、JR名古屋高岛屋等店铺达成了历史最高销售业绩，引领业绩增长的品类有，国际奢侈品、高级钟表、珠宝饰品、艺术品等高价值商品。带动业绩增长的主要客群是40岁上下的后起青年贵族，还有传统外商贵族。

代表性的伊势丹新宿店，号称“日本一卖”。2022年销售业绩3270亿日元，达到31年来最高水平，核心手段被归纳为三条：一是“高感度优质”，坚持商品鲜度更新的原则，保持日本百货店商品时尚度潮流第一口碑，精心策划52周商品政策（MD）。二是“突出个性化会员服务”，采取为高端会员提供定制服务的服务营销手段，及时吸引了年轻贵族的需求点。三是“集团内部协同”，门店和部门之间资源互相协调，提供最快、最好的服务。其实，在业界人士眼中还有一条关键因素，就是及时接转了小田急百货新宿店、东急百货店涩谷店、丸井新宿店的高端外商会员顾客。这一点，伊势丹内部的经理也是承认的。

从会员消费贡献占比，可以看出2021年就任社长的细谷敏幸提出的“从mass到个客”的服务营销转变成果。2022年会员消费占比为70％，2019年为50％。其中，年度消费100万日元以上会员占比为50％，2019年为40％。

另外代表性百货店铺负责人也各有说辞。2020年5月就任大丸松坂屋百货店社长的泽田太郎认为他们的增长主要是抓住了店头、电商、外商三个要点。2019年担任高岛屋社长、同时兼任日本百货店协会会长的村田善郎认为，高岛屋取得好的业绩得益于外商高端会员，时尚服饰开发方面还有待于强化。2020年担任阪急阪神社长的山口俊比古始终强调要传递新的生活方式故事，赢得全渠道客群关注。

以往对于日本百货店奢侈品、化妆品业绩贡献很高的中国大陆游客，在2023年前8个月并没有如约到来，进入9月份，中国游客数量明显增加、购买商品的金额列韩国之后，据第二位，相关部门预计10月份到年底还会有较大的增长。这个热闹的景象被日本零售业期待很久，期间有人担心因为排放核污水问题、大陆房地产泡沫问题、电商网购问题受到影响，从实际买物结果看，确实有一些影响，但是影响不大，大陆买物大军的热望体现在商品性价比、商品安全、消费质量。

地方店铺继续关店

2023年10月13日，高岛屋董事会决定，于2024年7月31日关闭岐阜县高岛屋店。岐阜高岛屋于1977年开业，是该县唯一的百货店，1992年销售额达到250亿日元高峰，2006年下降到200亿日元，2022年销售额为131亿日元。

此前，岛根县唯一的百货店一畑百货店（位于松江市朝日町），将于2024年1月14日关闭。这个店铺从2014年度开始连续9年业绩亏损，曾多次策划更新调改，但是无法吸引租户参与经营，主要由于周边客源稀少、老龄化严重。

至此，日本已经有四个都道府县出现百货店空白了，依次是：山形、德岛、岛根、岐阜。此外，还有几个区域只剩下一个百货店铺，包括：福岛县、滋贺县、和歌山县、高知县、佐贺县，差不多占日本主要行政区域的三分之一，代表传统商业活力标杆的百货店走向末路，这个转变趋势还是比较严重的。

很多业内人士预计疫情结束以后，百货店会迎来全面好转，起码有一定反弹，但是实际上业绩反弹的区域并不均匀，只在几个一线城市表现亮眼，很多郊区和地方店铺再次出现销售减少，不得不陆续关门或转型为全部租赁模式的商业大楼。中老年中产阶级由于消费简约化、少子老龄化，消费增势逐渐停滞，消费数量和消费价值都出现下降，地方和郊区综合店铺被迫做根本改变。

除了消费群体基本结构变化以外，就是电商邮购的快速兴起，本来日本各个地方的电商发展较慢，在2020年疫情的加速刺激下，电商发展速度明显加快，而且遍布各个领域。

与此相伴生的是损害员工权益，利用明暗各种手段裁员。

从7&i控股2015年收购崇光西武到陆续关闭或者出售，崇光西武百货的员工人数减少了42.4%，包括兼职短期工在内的非正式员工人数减少了44.9%，企业经营不善的苦楚让基层员工分担，由于人数减少，每个员工的平均销售额从1.8028亿日元增长到2.2511亿日元，增长了24.9%。非正式员工的人均销售额也从9207万日元上升到1.870亿万日元，增长了18.1%，从表面数据看，关闭亏损店铺提高了人均劳效，但是本质上经营过程的恶化和财务收益下降并没有好转，也就是说，经营效率并没有得到改善。

面对华堂超市的停滞和亏损，7&i控股已经开会确定在今后两年大幅度裁员过千人。

不仅仅是崇光西武，在疫情期间，高岛屋也在大幅裁员，员工总数从12879人减少到6926人，减少了53.8%，人均销售额从70万日元增长到1.671亿日元，增长了9%。同样，三越伊势丹因为对原来三越百货店大幅裁员，员工总数从17682人减少到7903人，减少了44.7%，人均销售额从6162万日元上升到1.2875万日元，实现翻倍增长。

大幅度裁员，带来的后果是员工的怒火不断积聚，寻机爆发，西武百货员工的罢工，就是一个铁证。

西武百货池袋总店罢工

2023年8月31日上午9点，在7&i总部临时董事会上，公司宣布从9月1日起将崇光西武百货出售给美国的投资基金，之前得知消息的崇光西武百货员工工会通过民主程序，在当天早晨由工会寺冈泰博委员长带来罢工一天，表达对出售门店和对员工就业权益损害的抗议。

西武池袋本店在2022年度的销售额为1768亿日元，比上年增长14.8%，仅次于伊势丹新宿本店、阪急梅田本店的日本第三大百货店铺，销售业绩约占西武百货整体的35%，也是利润贡献最多的旗舰店。其服装品类销售业绩居全国领先地位，很多销售冠军品牌出自该店，因此，属地大众和员工对店铺的情感很深，坚决反对无为无策、子散爷财式的颠覆性出售。

寺冈对媒体说，举行罢工是我们员工“最后的武器”，虽然对结果没有改变，后续雇佣合约问题没有得到明确的结果，员工们还是惴惴不安地等待着，但是对于客户、社会公众是有意义的，我们作为劳动者表达了合法诉求，证明7&i控股没有实施和延续企业的经营理念，即“员工信赖的诚实的企业”。

西武百货店的员工工会在2023年7月3日向工会成员发出征询意见通报，举行罢工权的投票。从当天开始，寺冈泰博委员长等工会干部前往西武全国10家店铺，向工会成员说明征询意见，7月9日至22日举行投票，25日公布结果。西武百货约5000名员工中有80%是工会会员，获得过半数同意，就可以确定行使罢工权，与公司谈判破裂时便举行罢工。

好消息很快来了，2023年9月5日，美方投资机构公开承诺，收购的10个崇光西武百货店铺的员工雇佣和同继续维持，拿出600亿日元改造西武池袋总店。说明员工罢工的目标达到了。总体看，这次罢工，是日本商业企业员工时隔61年后再一次主张法律权利。象征意义远大于实际效果，员工就业风险管理由谁有效保护，企业如何保证员工的就业权益和人权，成为摆在眼前的现实问题。比较之下，其他一些国家的商业企业员工被迫默默无闻地飘摇在驯服的生态环境中，更显得悲怆和无奈。

9月1日以后，美国投资基金派驻经营管理团队进入崇光西武百货店，与投资方福特雷斯合作的Yodobashi控股取得西武池袋总店的土地和建筑物权益，确定开设家电大卖场“Yodobashi相机”，百货店的卖场面积将减少一半，按照不同品类的租赁收益筛选前几名品牌予以保留下来，服装类大约只能保留十几个品牌，餐饮类保留二十几个品牌。媒体戏称这是“与百货店相去甚远的荒谬改装”。邻近的某百货店经理说，这样一来，作为百货店的西武池袋总店历史已经结束了，这可能是我们的机会。

一点启示

日本百货店行业，在业态总量萎缩中坚强生存发展，虽然有萧条、有关闭、有罢工，但是在困境中始终不停地调改，不断创新、不断寻找特性化经营产品，这种不断探索、适应的精神，更彰显出契约化企业家的良心和人性。

“店铺是为顾客而存在、与店员一起繁荣、与老板一起灭亡”。这是日本《商业界》杂志创始人仓本长治留下的名言，揭示了零售业的本质：当店铺衰亡时，决策者的社会生命也就死亡了。