来源/电商报Pro

撰文/李响

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马云成立新公司，瞄准预制菜赛道

抛售巨额阿里股票的传言才刚刚得到澄清，马云那边又有了新动作。

最新工商信息显示，11月22日，杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司成立了一家子公司，主营预制菜、农产品加工和批发等业务。

图源：天眼查

该子公司名为杭州马家厨房食品有限公司（简称“马家厨房”），注册资本1000万人民币，法定代表人为PAU JASON JOHN。

一家文化艺术公司成立了一家预制菜公司，乍一看毫无特别之处，但其实内里暗含乾坤。

天眼查显示，马家厨房由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，而杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司由马云持股99.9%。

图源：天眼查

同时，马家厨房的监事徐诗，不仅曾在马云公益基金会担任高管，还兼任多家马云旗下艺术管理公司、咨询公司的高管。

虽然目前“马家厨房”并未对外透露更多的业务规划，但从以上信息来看，预制菜显然已成为马云未来的重要研究方向之一。

事实上，马云布局预制菜早有端倪。

最近几年，虽然马云已退居幕后，但其在预制菜产业链上游的农业领域，所开展的商业考察和投资却一直没有断过。

图源：艾媒咨询

商业考察方面，最近几年，马云前往荷兰、日本、泰国等多个国家的农业研究机构考察农业渔业技术，包括在去年下半年，前往日本考察研究渔业养殖技术，参观日本近畿大学水产养殖研究所的大岛站等；今年1月，马云前往泰国曼谷对主营“农牧食品”的知名跨国企业——正大集团，进行考察。

同时，马云也考察了国内的浙江嘉兴平湖、山东德州和济南的数字农业基地和智慧农业项目。

商业投资方面，2021年11月，马云旗下的杭州云起餐饮管理有限公司正式成立，主营业务包括餐饮管理、食品销售、食用农产品零售、批发等，其母公司正是前文提到的杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司。

7月20日，一米八海洋科技（浙江）有限公司在杭州完成注册，公司由马云以杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司实际控制人的身份，间接持股10%。同时，阿里巴巴集团合伙人胡晓明持股5.5%。

图源：天眼查

公开信息显示，这家公司的主营业务涉及水产养殖、农产品智能物流装备销售、海水养殖和海洋生物资源利用装备制造、智能农业管理等。

今年以来，杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司已陆续成立了3家农业技术、食品生产相关子公司，以及2家渔业技术孙公司。

除了明面上的投资，阿里近期的有关消息也透露出了马云对农业赛道的浓厚兴趣。

11月16日，阿里发布2024财年二季度财报那天，业内传出马云要抛售阿里巴巴股票的消息，引发市场大量猜测和联想。

没过多久，阿里巴巴合伙人、首席人才官蒋芳在内网发帖回应表示，由于在国内外投资农业科技和公益事业等项目需要资金，马云工作室与股票经纪依美国SEC 10b5-1规定签了减持合同，未来或许会有减持计划。但目前由于定好的售卖价格，远高于现在的股价，所以马云尚未卖出任何股票。

这段内网回应不仅澄清了马云抛售股票的传闻，也间接透露了马云在筹集用于国内外投资农业科技和公益事业等项目资金的动向。

梳理一下可以发现，马云发力预制菜只是其布局农业板块的一小步。接下来，随着预制菜业务的铺开，马云在农业赛道的布局将越来越清晰，相关商业版图也会越来越完整。

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为什么是预制菜？

农业相关的赛道有那么多，马云为什么会选择备受争议的预制菜？

其实说白了，就一个原因：有利可图。

数据显示，2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%，预计未来中国预制菜市场将保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模达到10720亿元，是一个正在蓬勃发展的市场。

中国预制菜市场规模发展空间 图源：艾媒咨询

更何况，与传统生鲜相比，预制菜的毛利率能达到30%以上，而前者的毛利率一般在10%—15%左右，盈利空间明显小于预制菜。

天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往。当这样一个巨大的机会摆在面前，互联网大厂和资本大佬纷纷涌入，也就不足为奇了。

在马云之前，趣店CEO罗敏、前瑞幸咖啡董事长陆正耀、“核酸大王”张核子等商业大佬的入局，直接将预制菜的热度推向了顶点。

为了跟上市场节奏，互联网大厂近期也在加大预制菜的布局力度。

阿里方面，最重视预制菜发展的当属盒马。今年4月，盒马宣布成立预制菜部门，并将其提为一级部门；一个月后，盒马联合农企、央厨、高校成立产业联盟，表示要重新定义预制菜的“科技与狠活”；7月份，盒马又发布了水产预制菜系列新品——盒马宝鲜。

盒马宝鲜产品 图源：盒马

种种迹象表明，盒马已经成为阿里发力预制菜的C位担当和关键平台。

京东方面，今年4月中旬，京东超市宣布将把预制菜作为重点趋势品类，并推出倾斜资源扶持、独家菜品定制和成立独立团队三大举措。

按照京东的计划，未来三年，平台要扶持20个年销售过亿品牌、5个年销售过5亿品牌，让预制菜板块销售额成功突破45亿。

顺丰方面，并未亲自下场生产预制菜，而是选择“曲线救国”的方式，通过死盯预制菜仓储物流业务，为预制菜生产商提供全链路配送服务。

美团方面，继去年上线预制菜销售专区，开启“全城送”服务后，美团表示今年将继续强化与相关品牌的合作，为消费者提供更丰富的商品选择。

数据显示，6月21日以来，美团买菜象大厨预制菜产品订单量比去年同期增长62%，加码预制菜似乎已初见成效。

京东、顺丰、阿里、美团等互联网大厂的入局，将预制菜的热度推向了新的高度。

商业大佬接连入局，互联网大厂纷纷加码，预制菜火速进入大众生活，这个巨大的风口正在迎来前所未有的机遇。

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既是风口，也是陷阱

然而，万事万物都有两面性。预制菜的火热背后，也隐藏着不少危机。

以“预制菜第一股”味知香为例，今年以来，其增长速度出现了明显的下滑。

最新数据显示，今年第三季度，味知香实现营收2.02亿元，同比下降11.89%；净利润为3252.89万元，同比下降18.76%。

图源：味知香财报

按销售渠道进行划分，该季度味知香零售渠道营收为1.33亿元，同比减少11.04%；经销店营收为2426.58万元，同比减少27.10%；批发渠道营收为5333.28万元，同比减少25.41%；电商客户营收为40.74万元，同比减少81.66%。

不难看出，味知香早已没有了当初“预制菜第一股”的风光，已经进入了发展瓶颈期。

深耕预制菜赛道十余年的味知香尚且如此，半路出家的京东、阿里、美团等互联网大厂，虽然有着强大的资金实力，但也依旧无法避免预制菜行业普遍存在的市场竞争格局分散、布局企业参差不齐、缺乏严格的生产和监管体系、存在巨大的食品安全风险等问题，未来的挑战仍无比重大。

没有规矩，不成方圆。目前看来，预制菜行业急需打造一套涵盖生产、销售、配送等服务在内的运营体系，如此才能切实提高产品品质，打破消费者的刻板印象。

此时以马云为代表的行动者们，只有继续加强预制菜企业的专业化、品牌化、规模化，才有可能在这条赛道上留下浓墨重彩的一笔。

当前，预制菜赛道机遇和挑战并存，没有一位玩家可以提前松懈。