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百度AI,想靠电商翻盘

来源: 深潜atom 车悟饭 2024-03-06 09:41

来源/深潜atom

作者/车悟饭

2月28日,百度披露2023年第四季度及全年业绩。2023年营收1346亿元,同比增长9%;四季度营收350亿元,同比仅增长6%,非在线营销收入为83亿元,同比增长9%。

图源:百度

这样一份平淡的财报,显然难以满足资本市场对AI公司愈发刁钻的胃口。财报发布后,百度美股股价连续两天下跌,累计跌幅近10%。

对比而言,2024财年第二财季(自然年 2023年四季度),同样拥抱AI的微软营收高达620.2亿美元,超过分析师预期的611.4亿美元,同比增长18%。其中,微软智能云业务收入258.8亿美元,同比暴涨20%。

或许是因为To B的AI商业化不理想,目前百度正致力于让AI技术赋能电商业务,试图通过C端市场打开AI技术的成长空间。不过值得注意的是,由于错失移动互联网红利,百度的电商业务并不具备物流、支付、供应链等优势。这或许也决定了,百度的AI+电商业务,很难一马平川地发展。

百度AI有想象力,但商业化举步维艰

由于在移动互联网时代,缺少支付、社交等基建类产品,其实早在2020年前后,百度就遇到了成长的烦恼。

财报显示,2020年,百度总营收1070.74亿元,同比基本持平。到了2022年,百度甚至出现负增长,营收1236.75亿元,同比下跌1%。

图源:百度

好在,2023年突然爆火的ChatGPT,让百度看到了破局的希望。2023年3月16日,百度发布了中国首个大语言模型、生成式AI产品“文心一言”。

对此,百度CEO李彦宏认为,“我们相信它将改变云计算的游戏规则。人工智能正在以一种巨大的方式改变许多行业,我们对即将发生的事情感到非常兴奋”。

随后,百度加速推进AI技术在B端场景的商业化应用。2023年11月,深圳2023西丽湖论坛上,李彦宏透露,自8月31日开放以来,文心大模型的API调用量指数级上升,“文心大模型一家的调用量比其他200多家大模型的调用量加起来还要多。”

随着文心大模型的API被各大科技公司调用,AI也在一定程度上带动百度云计算业务成长。财报显示,2023年Q4,百度智能云总营收84亿元,其中大模型带来约6.6亿元增量收入。

不过整体而言,AI技术并未成为百度的强劲增长引擎。财报显示,2023年,百度非在线营销收入284亿元,仅同比增长9%,与公司整体营收增速相仿。

展望2024年,李彦宏预计,百度从文心一言中获得的增量收入将增长至数十亿元人民币,主要来自广告和人工智能云业务。即使按100亿测算,文心一言能给百度带来的增量收入占总营收的比重也不过7%左右。

事实上,不止百度,阿里、腾讯等互联网巨头的AI技术在B端领域的商业化进程也不太理想。以阿里云为例,其于2023年11月提出了“AI驱动、公共云优先”的战略。但2024财年第二-第三财季,阿里云营收同比增速分别为2%和3%。

To C或是AI技术应许之地

不可否认的是,B端企业对效率有极致的追求,AI技术在该领域,有广阔的应用前景。但结合移动互联网的经验来看,新技术全面赋能B端产业,其实需要极为漫长的时间。如果想要快速挖掘出新技术的商业价值,科技公司其实更应该结合C端市场的需求,打造针对性的产品。

移动互联网时代,由于智能手机兼具便携、联网、智能化等特性,互联网厂商以其为载体,探索出了社交、电商、打车、短视频等商业形式,这些商业形式均迸发出了惊人的红利。

图源:《中国网络视听发展研究报告(2023)》

以短视频为例,《中国网络视听发展研究报告(2023)》显示,2022年,中国短视频领域市场规模为2928.3亿,占中国泛网络视听产业市场规模的40.3%。

AI技术也有类似的趋势。IDC披露的数据显示,预计2025年,35%的企业会掌握使用GenAI开发数字产品和服务的方法,从而实现比竞争对手高出一倍的收入增长。

图源:OpenAI

目前,诸多AI公司都围绕C端消费者的多元需求,探索AI技术的消费级应用。比如,2024年2月15日,OpenAI推出了文生视频大模型Sora,可以根据用户的文本提示创建最长60秒的逼真视频。

360创始人、董事长周鸿祎认为,Sora“可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆”。

图源:百度

或许是因为B端商业化举步维艰,亦或者是因为看到了Sora蕴含的商业价值,百度也在加强AI技术的C端应用。据悉,百度网盘、地图、文库等产品,都基于文心一言的能力进行了AI原生化重构。

AI+电商,百度希望找到强劲业务支点

虽然百度旗下的诸多C端产品,都融入了AI功能,但横向对比来看,最具商业前景的业务,当属AI+电商。因为参照移动互联网的经验,电商距离支付最近,一旦吸引足够多的消费者选购商品,平台就有可能攫取巨额收益。

以拼多多为例,其成立于2015年9月,靠独特的新社交电商思维强势崛起,短短几年,就成为中国互联网行业的霸主。财报显示,2023年第三季度,拼多多营收688.4亿元,同比增长93.9%。目前拼多多市值高达1685亿美元,是百度市值的近5倍。

正因为看到拼多多靠电商异军突起,早在2023年6月,百度就结合AI技术,推出了“618 AI购物狂欢节”。此后,百度不断加码AI+电商业务。2023年10月举办的2023百度世界大会上,百度推出了AI技术在电商业务上的落地应用:慧播星和智能导购。

图源:百度

据了解,慧播星业界首个AI全栈式数字人直播解决方案,商家可以用2D真人形象的数字人进行直播电商。智能导购则基于AI技术,智能分析消费者的喜好,提供合理建议,促成交易。

布局半年以来,百度的AI+电商业务发展迅猛。2024年1月,百度召开“AI重构电商”生态大会,百度副总裁、百度电商总经理平晓黎透露,2023年,百度优选GMV同比增长594%,交易用户数和动销商家数分别增长4倍和3倍,AI大模型参与促成的交易占总交易的20%。

不过值得注意的是,电商业务十分庞杂,涉及供应链、渠道、仓储、售后等多方面。目前百度AI技术在电商业务落地的慧播星、智能导购等功能,仅仅称得上是营销、引流创新,并不能将百度的电商业务打造成“六边形”战士。

事实上,结合此前的经验来看,诸多互联网企业,都曾靠某一方面的特长,意气风发地进军电商行业,最终铩羽而归。以小红书为例,早在2014年,其就希望靠种草+流量打造电商闭环,此后还拓宽跨境、社区等电商业务。

图源:QuestMobile

然而遗憾的是,拥有流量、种草等诸多优势,并且布局电商业务十年,小红书并没有在电商行业占据有利位置。QuestMobile披露的《2023年618洞察报告》显示,2023年618购物节期间,移动购物行业来源分布统计中,小红书仅占比2.9%,甚至不如微博和QQ。

图源:电诉宝

小红书的电商业务之所以裹足不前,很大程度上都是因为其很多方面都存在明显短板。比如,电诉宝披露2023年用户投诉案例大数据分析显示,因涉嫌存在退款问题、网络售假、商品质量、退换货难等问题,“小红书”整体消费评级为“不建议下单”评级 。

于百度而言,无数的案例已经证实电商需要流量,但流量不是做好电商的决定因素,那么AI就可以吗?尽管2023年的爆火的AI技术,让百度成为了时代的宠儿,但其目前却身陷空有前沿技术而难以拓宽营收的困局。

为了进一步打开成长空间,目前百度正积极加码AI+电商业务。和去年相比,AI赋能之下,百度的电商业务成长性确实十分可观。然而需要注意的是,电商业务极度考验平台的综合操盘力。目前百度的AI技术仅能在营销等层面赋能电商业务。这或许决定了,接下来百度的AI+电商业务,很难轻松复刻拼多多的商业神话。

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