出品/市值榜

作者/武占国

生鲜这块难啃的骨头，被越来越多快递企业盯上了。

一直以来，线上化更容易的是服饰鞋帽、3C家电、美妆个护等品类，而食品生鲜、家装家具的渗透率仍在低位。

这一方面意味着生鲜线上化空间很大，另一方面意味着生鲜难以线上化是一场攻坚战。冷链物流成本高就是其一。有报道称，一箱2.5公斤的杨梅，售价在200元，但是快递费要30元。

近期，菜鸟正式进军生鲜市场，菜鸟速递生鲜项目负责人还表示，今年将全面进入生鲜产区。菜鸟认为进入这一市场的机会在于卡位，占住平价型市场。

菜鸟还称，业务初期没想超过行业龙头，也不会一味追求单量，更多先把口碑和体验做好再逐步拉动单价和体量。

行业龙头是顺丰和京东这些老牌玩家，顺丰和京东等今年在生鲜市场也有不同方式的发力。

物流争鲜大战，或许即将开启。

01

流量焦虑下

快递企业争“鲜”

2023年，国家邮政局数据显示，快递行业平均价格9.15元左右，同比下降4.1%，再创新低。快递企业增收不增利的问题已经十分明显。

生鲜虽难，但可能是为数不多的增量市场。

这是快递企业面临的整体背景。各家还有自己的“原因”，这个原因可能也会影响到在生鲜的布局。

菜鸟速递的前身是丹鸟快递，有很成熟的配送网络，丹鸟主要接的是“内单”，也就是天猫超市这样的淘宝自营店铺，去年，丹鸟升级为菜鸟，也开始寻求更多的“外单”。

正如前面所说，菜鸟速递打的是错位战，思路就是“折中”——速度稍慢，价格减半。在核心城市，菜鸟速递可以实现48小时送达，价格只有京东、顺丰同类产品的一半。

收费低，成本也要低，生意才能运转下去。菜鸟在生鲜领域目前的思路是，不贪大求全，而是聚焦在货量集中的100多个核心城市以降低成本。

卡好位、不激进扩张是现在菜鸟生鲜业务的战术。菜鸟方面也表示，到下半年市场投入节奏和规模会有所提升，未来也将投入空运资源。

官方口径，菜鸟生鲜业务已经实现盈亏平衡。

48小时其实并不慢，只不过覆盖的城市比较少。

更早布局于冷链运输服务的顺丰和京东，覆盖范围更广。

2012年，顺丰开始探索冷链物流，2014年，又推出“顺丰冷运”品牌，为生鲜食品行业提供冷链运输，顺丰是最早在冷链物流布局的快递公司。2023年，顺丰冷运及医药业务实现不含税营业收入103.1亿元，同比增长19.7%，是营收的重要的增长点之一。

京东于2014年开始建立冷链物流体系，并于2018年推出京东冷链，主要服务于生鲜食品行业和医药行业。近来京东物流也在加码生鲜快递业务，今年从5月开始，茂名大量荔枝成熟上市，妃子笑、白糖罂、桂味、糯米糍轮番成熟，京东快递在“中国荔乡”村子里设置了超过3000个揽收点，上万名快递小哥在此打包寄快递。

京东快递围绕深圳、无锡、杭州、天津4大交通枢纽，通过近200条航线、近百条高铁线路，冷链线路，实现全国核心城市48小时新鲜运送。

中通也在加码生鲜快递，去年8月中通冷链快递正式上线，中通冷链副总裁表示：“当前中通冷链的主要任务布局之一，便是减少中间流通的环节，在面向C端个人客群的商业订单中，帮助企业、品牌直达消费者。”

菜鸟速递的差异化优势在价格，京东物流和顺丰的优势在于覆盖范围更广以及先发的口碑优势，中通加码了“销”侧，开出了线下社区生鲜店“中通甄选”和“中通有蜜·城市奥莱”旗舰店，中通甄选海设立了今年上半年开设200家店的目标。

虽然顺丰和京东有先发优势，占据了更多市场份额，但冷链运输，目前还处于早期发展阶段，市场份额比较分散。

冷链物流包含了冷藏储存、冷藏运输等多个环节，上游客户包括、水果、蔬菜、肉类等农产品，还有医药企业、化工产品等其他对冷藏运输更苛刻的行业。其中，冷链物流中食品生鲜占比最大。

我国的冷链运输率仍然很低，远低于发达国家。

发达国家的冷链运输率达80%-90%，比如果蔬、肉类和水产品冷链运输率，美国都在97%以上，日本的运输率分别在95%、90%和100%，而我国的三者运输率分别只有15%、57%、69%。

冷链运输在我国具有较大的发展空间。我国冷链物流市场总规模已从2018年的2886亿元，增长至2023年5170亿元，年平均增速为15.83%。

02

生鲜快递之战

只能选择困难模式

前景是广阔的，现实是一步一个坎的。

菜鸟的加入，像是一条鲶鱼搅动着生鲜市场。现在菜鸟发起的“平价型”生鲜速递，还没有带来“价格比拼赛”，但长期来看，按照市场化的发展剧情，冷链物流的价格会被逐渐打下来。

但这个过程，极其艰难。

生鲜由于易腐坏，对于交付的即时性和品质要求都很高，不同的生鲜最佳锁鲜的温度是不同的，冷链物流需要设置不同的温区，才能降低损耗，因此冷链物流的成本很难降下去。

通常，冷链物流冷配送比常温配送成本要至少高出30%。

比如，一辆4.2米的冷藏车，可装载3吨到5吨货物，核算到8到10立方米，在一个近千万人口规模的城市，配送三个点位，配送费用基本在350元到450元之间。如果是常温物流，同样的装载吨位和配送范围，大概需要250到350元之间。

从冷链不同的环节，可以将冷链企业分为仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型、平台型等七种，生鲜快递，大多服务电商平台。

顺丰、京东、菜鸟、中通等冷链服务商大多是服务于电商平台，所以也称为电商型冷链企业。它们和其他六种冷链类型，最大的不同是，其他大多是B2B，生鲜快递是B2C，直接面对个人消费者。它们缩减成本的路径是相同的。

冷链配送高成本涉及三个方面，分别是人工、控温打冷和专业司机。

其中专业司机对保证冷链配送至关重要，冷藏车有对应的温控技术要求，需要熟悉冷冻温度、冷藏温度的温控，还涉及到常温恒温的温度操作，熟练使用不同温区的隔温板、周转筐等。通常冷藏司机需要进行岗前培训，还要有打冷操作的专业素养，涉及到食品运输，司机要有健康证等。

随着B2C生鲜市场的规模扩张，市场终端小订单、多品种、高频次的需求增加，但是成本仍比较高。比如鲜花冷链运输，租一辆13.5米的冷藏厢式货车，从云南到北京单趟费用约在17000元左右，这个费用水平约比常温货运高一半多。

诞生于互联网时代、因电商崛起的生鲜快递，比传统冷链企业的优势是，可以更好、更快地将新技术融入到冷链运输的各个环节。

传统企业的优势是在各自环节深耕时间长，通过司机的岗前培训和技能培训，让司机更快更好的掌握冷链运输的经验，比如根据不同的货物设定不同的温度。

生鲜快递的优势是数字化能力，它们可以根据传统冷链运输各个环节的经验，实现数字化、甚至AI化的改造，比如乐纯酸奶，通过京东冷链物流网络，第二天就能实现送达。顺丰冷链，也是同样的原因，菜鸟则也具备这样的优势。

此外，实现规模化也很重要，生鲜快递是典型的规模经济，当规模达到一定量后，形成规模效应，冷链物流的成本才会下降并且稳定下来。而且还能通过数字化改造，实现产品的集中送货和约定送货，这样可减少冷藏车的空载空置问题，尽可能保质保鲜。

对于刚刚加入生鲜快递竞争的企业来讲，生鲜快递行业的布局都是重资产行业，冷库、冷藏车辆和其他冷藏设备作为基础设施，这些都需要大量的前期投资，先进的冷链技术，包括温度控制、追踪系统等，这些技术的研发和应用同样需要大量资金。

包括运营、供应链管理，这些都是考验新入局的生鲜快递企业，能否破局的关键。

从长期来看，这场生鲜快递之战，还只是刚刚开始。