来源/品饮汇观察

撰文/真金

头图/公众号@周末享跑

电解质水大战一触即发！

元气森林旗下外星人电解质水就宣布推出650ml的低糖版“加量不加价”；东鹏补水啦在长沙、深圳、上海、广州等全国高铁核心枢纽站点开启霸屏模式；康师傅无限电在线下渠道来势汹汹……

就连一向保守、稳健的宝矿力水特也再度发力，除了频频亮相各大专业运动赛道以外，更宣布在天津的无菌生产线项目正式奠基，投产后产能预计将增加2.5倍。

作为一个在华深耕超20年的品牌，宝矿力水特能否在一触即发的电解质水大战中拔得头筹？

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宝矿力水特不再“沉默”

宝矿力水特在中国沿袭了日企的一贯传统——低调。

尽管进入中国已经超过二十年，但对于多数消费者来讲，宝矿力水特显然是一个相对陌生的名字，其更多的是潜移默化地树立着自己的专业形象。

作为一个电解质水饮料品牌，相比较“高调”的国内品牌，宝矿力水特更喜欢出现在各大线下运动场景中。在2024年，宝矿力水特就赞助发起了2024年宝矿力水特跑、2024天津团泊湖半程马拉松、2024年上海市中小学生篮球杯赛、2024年上海市大学生篮球杯赛、2024济南槐荫马拉松协会女神节欢乐跑等多场运动赛事，持续贯穿“充电解渴，宝矿力水特”的口号。

但习惯“闷声发财”的宝矿力水特似乎也准备在中国市场大干一番了。

据媒体报道，天津大冢饮料有限公司“宝矿力水特无菌生产线”项目于近日在天津经开区奠基。此次新投资建设的无菌生产线，是大冢制药在日本本土以外，中国国内的第一条无菌生产线，占地约3万平方米，预计在2026年实现商业化生产。该产线投用后，预计年生产能力将再增加2.5倍。

◎图源：公众号@天津经开区一泰达

天津大冢饮料有限公司工厂长朱书增表示，“大冢落户天津经开区已经20多年了，一直以来，天津经开区对我们的帮助很大，不管是以往的沟通交流，还是这次项目落地过程中的帮助和支持，都让我们坚定了扎根天津发展的信心”。

天津工厂的主要产品是电解质饮料宝矿力水特（POCARI SWEAT）350ml瓶装、500ml瓶装、900ml瓶装以及电解质固体饮料，主要销往中国和中东地区。据相关负责人介绍，与以往的普通灌装相比，采用无菌生产线无需高温杀菌，瓶身更薄，可降低包材使用、保护环境、节省成本等；同时，新产线还配备有智能生产和检测设备，效率更高。

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“老二位置”摇摇欲坠

宝矿力水特宣布扩建产能的背后，是近两年来竞争逐渐激烈的电解质水赛道。

从2021年开始，电解质水赛道就被一股名为“健康”巨大流量托起，一飞冲天，成为近几年最受瞩目的饮料品类之一。

根据前瞻数据研究院发布的《2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告》中提到，2020年～2022年2年，中国电解质饮料市场规模及增速分别为92.9%、50.1%，远超国内其他饮料品牌。

电解质水赛道飞速的发展自然离不开众多饮料品牌的入局。仅在2021年到2022年两年时间，就有十几家饮料企业入局电解质水。例如，农夫山泉就在尖叫运动饮料的基础上推出等渗版，主要针对的就是补充电解质；盼盼食品业推出电解质水豹发力，主打“科学配方、综合补充”……

到了2023年，电解质水赛道更是迎来了两位“重量级”玩家。以能量饮料「东鹏特饮」为主的东鹏饮料在2023年年初宣布推出「补水啦」电解质饮料，采用了一贯的量大低价策略，在渠道端来势汹汹；2014年推出的海之言从巅峰走向低谷后也于2023年重新进入了统一的战略之中，以电解质饮料的身份完成转型，并成为统一财报中的一大亮点，被点名“表扬”。

此外，这个赛道中还有作为电解质水饮料“鼻祖”佳得乐，后起之秀元气森林推出的外星人，瓶装水巨头怡宝推出的怡宝·魔力（椰子水味）等一众品牌。

从市场格局来看，2022年电解质水的市场前5分别为外星人、宝矿力水特、尖叫（等渗版）、佳得乐（清爽版）、怡宝·魔力，尽管2003年前后宝矿力水特就已进入中国市场，但目前与排名第一的元气森林仍然有着近一倍的差距。

不仅是终端势能不及后起之秀元气森林，东鹏饮料的「补水啦」来势也颇为迅猛，从2023年推出时的日动销5万箱已暴涨到如今的日动销18万箱。根据马上赢的数据统计，补水啦的市场份额已经在去年年底就已逐步逼近宝矿力水特，二者之间甚至仅存20% 左右的差距，如今已过半年，宝矿力水特电解质水赛道第二的市场地位“摇摇欲坠”。

而通过建立新厂，宝矿力水特不仅能扩展产能，提高生产效率，还能更好地降低生产运输成本，提高自己在终端的竞争能力。

但“远水”是否能解近渴，还有待观察。

03

成也“坚持”，败也“坚持”

实际上，竞争力减弱不只发生在宝矿力水特身上，三得利、养乐多这两大在华知名日企也面临着同样的压力。

1997年就已经进入中国市场的三得利在无糖茶市场的也面临着竞争力下降、市场份额急速缩减的情况。据马上赢品牌CT披露的“2024年无糖茶市场份额数据”，2023年上半年还占据无糖茶市场21.12%市场份额的三得利到了2024年上半年仅占据了12.04%，尽管仍然是无糖茶市场无可争议的第二，但其市场竞争力下降已是不争的事实。

2002年进入中国市场的养乐多曾凭借“一款单品、一个包装、一类市场”的品牌策略，成功地成为了中国消费者心目中的乳酸菌饮料品牌。但在健康化、多元化、细分化的今天，养乐多的大单品战略也没能挺住。从2022年至2023年，小红瓶与小蓝瓶作为养乐多的传统主力产品，其市场份额共计减少了3.14%，而寄予厚望的小金瓶新品，尽管有所增长，但也仅新增了1.16%的市场份额。有媒体报道，截至2023年9月，养乐多在中国市场的日销售量已同比下降23%至253万瓶。

◎图源：小红书用户@养乐多

坚持，是宝矿力水特、三得利、养乐多在华成功的关键，如今也成了如今制约其发展的桎梏。

“国内品牌在进步，国外品牌却在吃老本。”有业内人士告诉品饮汇，现在国内的饮料市场太卷了，一个无糖茶国产品牌就可以从包装、口味、消费场景、消费人群等方方面面入手，做出十几种乃至数十种不同的无糖茶产品，但反观三得利却守着自己的“乌龙茶”，没有太多新意。

品饮汇创始人任未希也告诉品饮汇，目前看来日企对中国本土市场的变化是不够敏感的。在元气森林、东鹏饮料都向着泛运动、年轻化场景发展时，宝矿力水特却还坚持专业运动场景做深耕，这无疑会忽略因“健康”吸引来的这一部分消费群体，丢失电解质饮料行业新增的这部分市场份额。