出品/壹览商业

作者/李彦

进入秋季，新茶饮拓店速度略有回暖。

9月，壹览商业长期跟踪的25家新茶饮连锁品牌新开门店数量与上月相比增加288家，新开门店总量环比增长15.89%。

从整体开店数量来看，国内25家连锁茶饮品牌一共新开门店2101家，现存门店一共109274。

壹览商业曾统计今年8月的现存门店量为109515，也就是说9月跟踪的新茶饮门店量净减241家。

从品牌新开门店情况看：25个品牌中，有13个品牌开店数较8月有增长。其中，茶颜悦色8月开店9家，9月开店26家，环比增速188.89%位居行业第一。第二名为古茗，9月新开门店307家，门店基数近万却依然达到了环比增速162.39%。

马伍旺饮料厂、乐乐茶、7分甜是9月拓店环比增速下降最多的三个品牌。马伍旺饮料厂8月开出门店13家，9月仅开出5家，拓店增速环比下降61.54%。乐乐茶7月开出门店19家，9月仅开出8家，拓店增速环比下降57.89%。7分甜8月开出门店21家，9月仅开出12家，拓店增速环比下降42.86%

在新茶饮品牌的门店城市覆盖量方面，茉莉奶白9月于10城开出首店，门店新落地城市量位列行业第一。甜啦啦于5城开出首店，位列第二。

从品牌现存门店情况看，现存门店排名第一的是蜜雪冰城，国内现有门店32567家，全球门店已超36000家。排名第二位是古茗，国内现有门店9543家。

7分甜门店跌破1000，却开起甜品专门店

2024年9月20日，7分甜品牌官方微信号正式宣布，首家“杨枝甘露专门店”已在上海长宁龙之梦开业。据悉，门店仅售3款杨枝甘露相关产品，开业一周卖出1万+杯，日营业额突破2.5万元。

与此同时，极海数据监测，近90天7分甜新开门店79家，闭店144家。壹览商业在统计9月新茶饮门店现存情况时发现，7分甜的门店规模已降至千店以下，目前仅有门店911家。在9月初，这个数据还是1100以上。

也就是说，7分甜正陷入闭店量远超开店量的困境，同时开启尝试新的细分品类门店。

7分甜是杯装杨枝甘露的首创者，作为7分甜的镇店招牌，杨枝甘露已经作为一大品牌标签与其强绑定。这家仅售3款产品的杨枝甘露门店，7分甜是如何配置的？

壹览商业了解到，7分甜的这三款产品分别是1987经典杨枝甘露、2007鲜芒杨枝甘露、杨枝甘露Gelato，单品定价在15-20元。

据品牌介绍，选取这3款产品的原因是：1987年是杨枝甘露品类的诞生时间，以此款碗装甜品复刻经典，重现港式甜品的传统风味和制作工艺；2007年则是杯装杨枝甘露在7分甜诞生的时间；而杨枝甘露Gelato是一款由冰淇淋、糯米和杨枝甘露搭配而成的新品。

可以说，7分甜正在强化杨枝甘露这一大单品心智，并以三种典型表现形态为载体进行尝试。

相比7分甜普通门店，杨枝甘露专门店具有更多降本增效的特征：门槛低，门店面积最小仅需10平；人工成本低，比常规门店能节省1-2人的；运营更高效，不用泡茶，需要备的材料仅需围绕杨枝甘露这一单品；

除了7分甜以外，越来越多的新茶饮品牌都开始尝试“副业”。喜茶推出了喜茶茶坊，定位新中式茶饮；茶颜悦色推出古德墨柠，定位新中式柠檬茶；CoCo都可推出了都可手作，强化手作和新中式的概念...

壹览商业总结发现，这些子品牌和品牌普通门店相比，通常SKU会更简化，并更聚焦于门店传递的细分品类。当然，这些品牌的动机和7分甜还是略有不同，喜茶、奈雪的茶试水德新业态都在强调第三空间，更多出于探索第二增长曲线的目的。7分甜则更强调深化消费者单品心智，并以降本增效的门店模型探索盈利的新路径。

秋季主旋律：桂花和芋泥

天气转冷，行业原料上新也有了新趋势：桂花、芋泥成为品牌最爱。

桂花是行业的秋季常客。去年9月，有超20品牌围绕桂花轻乳茶、桂花拿铁、桂花柠檬茶三大品类推出新品。今年各品牌再次迭代，桂花+水果、桂花+酒酿开始成为潮流。

桂花是杭州的市花，定位杭州的古茗在9月两次围绕这一元素上新。9月12日推出桂花酒酿小丸紫、桂花莲子奶茶、十里江南桂，9月26日推出龙眼桂花饮。

阿水大杯茶加桂花茶与牛奶以及雪梨汁叠加，9月4日推出了观山桂语。

茉沏则推出了金桂系列“馥桂三连。其中，芙桂鸡头米将桂花乌龙茶与江南水八仙之一鸡头米搭配。鸡头米在熬煮后往往具有黏糊、软糯的口感，在秋日经常被行业当作珍珠的健康平替。

除此之外，包括奈雪的茶、蜜雪冰城、奶茶先生在内的几十个新茶饮品牌都推出了桂花系列产品。

壹览商业梳理发现，桂花之所以成为行业的香饽饽，离不开其独特的香气以及创新上的无限想象力。桂花既可以和雪梨等水果进行搭配，又可以融进各乌龙茶、红茶、牛乳等各类基地，既可以与小圆子、麻薯这类经典小料搭伴，又可以融合莲子、酒酿、鸡头米等时令小料。且不管是冷饮或是热饮，又有适合的口味。

相比之下，在9月下旬迎来上新爆发的芋头创新空间更小。

9月，包括益禾堂、陈多多、茶百道在内的多个品牌推出了芋泥系列单品。益禾堂推出了厚芋泥奶绿、这款也是益禾堂每年秋季的经典单品；陈多多推出了芋泥啵啵奶绿、芋泥麻薯血糯米；茶百道回归了超厚芋泥奶绿、超厚芋泥奶茶、古茗推出了芋泥牛乳小丸紫、茉香芋泥牛乳...

从饮品基底的搭配来看，几乎所有品牌围绕芋泥的上新都绕不开奶绿、奶茶、牛乳这三样基底。可以说类似“超厚芋泥牛乳”等产品已经成为了行业的“基础款”。从小料的搭配来看，品牌们都偏爱将芋泥与麻薯、小圆子、血糯米等具备“糯叽叽”特征的小料进行搭配。

壹览商业还观察到，除了桂花和芋泥以外。也有个别品牌开始在酒酿、玉米等未爆发的原料上做创新。例如喜茶、爷爷不泡茶、茉莉奶白等纷纷推出酒酿类新品，沪上阿姨、茶救星球、蜜雪冰城则上新了玉米饮品。

进入秋冬过渡期，新茶饮行业总体开始向健康、养生的方向开始发力。类似芋泥、玉米这类天然又好吃的元素，现在看起来推出的产品还较为同质化，但未来想象空间仍极大，值得企业们持续探索。