此次交易将促进首创奥特莱斯综合体项目及商业项目的进一步发展壮大

　　首创钜大有限公司（首创钜大，股票代码1329.HK）宣布获得中国知名地产发展商远洋集团控股有限公司（“远洋集团”，股票代码3377.HK）与全球投资机构KKR联合投资。根据已签署的最终协议条款，远洋集团与KKR将通过认购总价达14.77亿港元(约1.91亿美元)的普通股新股及永久可换股证券的方式投资首创钜大。

　　交易完成后，远洋集团将持有首创钜大约16％的股权，而KKR将持有首创钜大约12％的股权 (两者均以全面摊薄基准计算)。

　　远洋集团在香港联合交易所主板上市，为内地在港上市房地产公司十强之一。公司的主营业务范围涉及四个领域，分别是中至高端住宅物业、高级写字楼及零售物业、房地产融资及客户服务(包括物业管理及高级居住业务等)。

　　KKR 是一家全球领先的投资机构，管理多种资产投资类别，包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等。 KKR 旨在通过长期且严谨的投资方式，凭借世界一流人才，在资产层面创造价值，释放经济增长动力，以获取优秀的投资回报。

　　以“成为中国最大的奥特莱斯综合营运商”为企业愿景，首创钜大致力于未来5年在20个目标城市发展奥特莱斯项目。首创钜大视远洋集团及KKR为高质素的合作伙伴，两者的丰富经验将有助首创钜大进一步开发及壮大其奥特莱斯综合体业务。

　　(首创钜大五年二十城战略版图)

　　首创钜大执行董事兼行政总裁钟北辰表示：“远洋集团和KKR拥有丰富的中国房地产市场投资经验。投资首创钜大充分反映他们对中国商业地产尤其是奥莱市场未来潜力的肯定。结合他们的资源优势、丰富的行业经验，以及我们开发及运营管理奥莱商业的经验，将能产生战略协同效应，推动本公司业务快速发展。”

　　远洋集团资本运营事业部总经理王洪辉表示：“基于行业前景和奥特莱斯商业抵御经济周期的抗风险能力，我们看好中国奥特莱斯物业的发展潜力。入股首创钜大能够丰富远洋集团的不动产业务布局，进一步促进远洋集团四元业务的发展。”

　　KKR Asia董事总经理杨涵翔表示：“首创钜大是中国奥特莱斯市场领先的发展商，拥有强大的管理团队。我们很高兴有此合作机会，相信市场会继续受惠于中国中产阶层的壮大、日益增长的消费及国内进一步的城市化。”

　　(北京首创奥特莱斯实景图)

　　(湖州首创奥特莱斯实景图)

　　(昆山首创奥特莱斯实景图)

　　KKR的投资资金来自其China Growth Fund旗舰基金。汇丰银行为首创钜大的独家财务顾问。交易须获惯常的监管批准及首创钜大的股东批准方能完成。