匈牙利
2001年销售总额(单位:十亿美元)
零售业 13.5
非食品类 8.7
食品类 4.8
人口(百万) 10
零售增长
匈牙利经济增长只略微缓慢了些。2001其实际国内生产总值增加了5%,预计2002年的增幅约为3%。通货膨胀也有所缓和——从1998和1999年的两位数增长下降到2002年的5%左右。
生活在匈牙利的外籍人士支出剧减,这主要是因为西方货币对当地货币贬值,许多外籍人士的居家生活成本上升。
2003年1月,包括塞尔维亚、匈牙利、波斯尼亚、马其顿、罗马尼亚、保加利亚、也许还有克罗地亚在内的几个国家将组成一个自由贸易区,这可能会创造一个5000万人口的大市场。
并购
匈牙利零售业的大部分并购交易都是由于Tesco、欧尚(Auchan)和Cora投资兴建大卖场引发的。
在上一次交易里,Delhaize斥资1亿9900万美元收购了Julius Meinl公司旗下拥有174间店面的日用品连锁Csemege。Julius Meinl之所以退出该市场,是因其业务重点在邻近的几个东欧国家。
奥地利零售商Spar宣布,他们已得到匈牙利竞争委员会的批准,收购Rewe名下的13间Billa店面。Spar表示,在未来6到10年里,他们希望将自己的市场份额从5.4%扩大到10%左右。
目前进入匈牙利国内的国际百货零售商创纪录的达到19家。
知名零售商
1991年,Julius Meinl公司收购了拥有146家店面的国有零售连锁Csemege Co,当时行业内另外一个领军者是Super Kozert.公司。今天,匈牙利市场上的五大零售商为:Tesco,欧尚(Auchan)、Coara、Penny Market和Match。
连锁大卖场的到来改变了匈牙利人的购物习惯,他们从小型的街角店走出来。这种改变自然引起了价格战,最终部分商家以破产或被兼并的方式退出了零售市场。
技术投资
匈牙利的大卖场都安装有一流的POS、安全和销售系统,他们的运作管理足可与西方发达国家媲美。
未来五年增长预测
随着欧盟东扩,西方零售商会继续在匈牙利投资,这给该国的小型和经营不当的商家施加了压力。2004年匈牙利正式加入欧盟,这意味着全欧洲的商品、资金和劳动力都将自由流动。
像Tesco和欧尚(Auchan)这样的食品连锁会继续扩张,不过由于渗透力仍然很低,潮流会趋向小零售模式。
预计折扣零售也将继续扩张。
建议新进者
商家要进军匈牙利,必须注意了解当地市场,匈牙利市场已经开始成熟,成功的零售商应该是那些能够在控制成本的情况下,解决收入差距拉大以及顾客生活方式不同的商家。
爱尔兰
2001年销售总额(单位:十亿美元)
零售业 14.9
非食品类 7.9
食品类 7
人口(百万) 4
零售增长
爱尔兰零售收入经历了一个以两位数增长的时期。1999年,增幅为11.4%,2000年达到16.3%。不过,受全球经济低迷影响,2001年,爱尔兰零售收入增长降至5.9%。到2002年中期,下降至4.2%。导致零售市场疲软的原因有很多:
失业率上升,得不到充分的工作保障,人们消费信心不足。爱尔兰零售公司自己也预测,2002年下半年,会有工作岗位会继续减少。
股市下跌,居民储蓄减少。消费者逐渐缩减日常开支,增加特别储蓄和投资账户以及养老金,因为政府对这些项目的税收有优惠政策。
推行欧元后,人们感到有通货膨胀因素。欧元兑换英镑和美元比率的下跌,使食品和服装这些主要从英国进口的基本商品价格受到影响。
并购
过去18个月里,爱尔兰零售业没有大的并购案例发生。全国第五大零售商Roches Stores与爱尔兰第一大批发零售商Musgraves签署协议,成立了一家合资公司,以更有效的采购日用百货。
知名零售商
10年前,爱尔兰五大零售商为:Dunnes Stores,Power Supermarkets,Primark,Superquinn,和Roches Stores。现在的五大零售商则为:Dunnes Stores,Tesco(爱尔兰), Primark, Superquinn,和Roches。
Dunnes Stores是一家私营企业,仍然是爱尔兰最大的零售公司。该集团目前在继续扩张,不断增开新店,并扩大自己的食品和其它零售店。
过去五年里最大的变化就是,Power超市(以Quinnsworth商号经营)被英国零售公司Tesco收购。现在,Power超市被更名为Tesco Ireland,经营的商品系列和营业时间都有所调整。
Primark是一家低成本服饰零售公司,目前业绩增长稳定,并逐步朝高档市场发展。Superquinn是都柏林一家地区超市连锁,目前正朝其它地域扩张。
传统百货公司Roches Stores近年来快速扩张自己的连锁公司,尤其是食品和布业版块。
技术投资
主要的爱尔兰超市已经着手应用技术手段,促进食品安全,尤其是在疯牛病和口蹄疫肆虐时期。例如,Superquinn和Supervalu(苏比维鲁)超市里出售的每一片牛肉和鸡肉以及蔬菜都能追踪出它的农场供应者。去年,Superquinn超市还因其卓越的DNA追踪能力被消费者评为Uniliver Award奖获得者。
店内触摸屏技术可以使顾客了解到包括营养建议和烹饪在内的多种信息。
未来五年增长预测
虽然爱尔兰政府禁止兴建大卖场,但各主要超市还是不断扩大现有店面,而且所有新建门店的面积都超过原来的。
在经济低迷时期,低成本超市如Lidl(利德尔)和Aldi(阿尔迪)都出现了增长。
越来越多的大型零售商与专卖零售商和专卖品牌组建合资企业,以向顾客提供“店中店”模式。在这方面特别活跃的要数Roches Stores和Arnotts这样的知名百货公司了。
爱尔兰的超市和大型购物中心现在都提供店内个人服务,如金融业务、个人理财、信用卡、网上购物、送货上门、店内美食、电影院、剧院、干洗、眼镜、影碟出租和旅行代理等。
主要石油经销公司近年来也大幅扩展了他们的锚式店零售业务(store-anchored retailing),这股潮流还会继续风行。爱索(Esso,隶属埃克森石油公司)最近得到爱尔兰政府发放的酒类外卖执照(off-license),这意味着他们可以经销酒类。