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2003年全球零售200强 (十六)

新加坡

2001年销售总额(单位:十亿美元)
零售业 10.4
非食品类 8.3
食品类 2.1
人口(百万) 4

零售增长
新加坡受全球经济不景气影响严重。2000年该国实际国内生产总值增长了8%,但2001年经济活动却下降了2%,2002年,新加坡经济可能只有2%的增长。由于该国的出口制造业占整个国内生产总值的三分之一左右,因此全球信息和通信业持续萎靡是新加坡经济增长慢的主因。

  2002年新加坡的消费者物价保持持平,预计2003年将会上升约1%。2002年第三季度,新加坡失业率上升到了4.8%,达到1980年以来的最高水平。

2001年下半年,新加坡的批发和零售贸易同比下滑了8%,这种情况一直延续到了2002年。顾客牢牢控制着口袋。不断攀升的失业率和股市震荡(volatility)影响了消费者心理。另外,由于外来观光旅游人数的下降也冲击了零售业者。

消费性支出从奢侈品转移到了生活必需品上。居民用于家庭器具和设备的开支比前一季度增长更多,而对娱乐性商品的支出则略有下降。

并购
最近几个月来,新加坡几乎没有发生并购活动。2002年10月,牛奶国际控股公司(Dairy Farm International Holdings)表示,他们将出资2700万美元收购宜家(IKEA)在香港和台湾的店面,但却无意接管宜家在新加坡的生意。

知名零售商
过去五年里,食品杂货店和百货商店是新加坡零售业的主要经营模式。前几年,包括凯马特(Kmart)和Tops(隶属皇家阿赫德集团)在内的许多零售商匆匆进军新加坡,又匆匆撤出。另外,三家知名的日本超市运营商也退出了新加坡市场。耀瀚(Yaohan)和崇光百货(Sogo)撤出是由于母公司遇到了财务问题,Kimisawa则把自己的超市卖给了伊势丹(Isetan),后者是一家在新加坡投资开办多家百货商店的日本公司。家乐福和巨人超霸市场(Giant Hypermarket)是第一批进军新加坡的大卖场零售商。

经过这些变革,最终有三家企业在新加坡零售市场上确立了优势地位。他们是:职总平价(Fairprice,他们收购了耀瀚超市)、Cold Storage(收购了Tops超市)以及Shop n’ Save。家乐福的投资属长期投资,他们希望通过在新加坡开设其它大卖场来占有更多市场份额。

过去10年来,新加坡家庭变得更富足,这可以从消费耐用品开支份额增多上反映出来。

10年来,新加坡拥有洗衣机的家庭从80%上升到94%,拥有空调的家庭从20%上升到64%。这也使许多经营家具和家庭设备的零售商出现在知名零售商榜单上,目前英国家具店Courts是新加坡第五大零售商。

与5年前相比,个人电脑、影碟、CD播放机和移动电话的受欢迎程度大大增加。结果,日本电器零售商Best Denki得以在新加坡知名零售商中排名第八。

而10年前,无论是Courts还是Denki都不在零售10强名单中。

技术投资
新加坡已经在公共交通系统中推广利用磁感应科技的免接触智慧卡——“易通卡”(EZ-Link smart card),它和美国的EZ Pass卡功能相似。预计该卡将和香港八达通卡(Hong Kong Octopus Card)一样,在零售领域一展身手,如买份星巴克咖啡、报纸或其它便利店出售的商品等。

未来五年增长预测
由于欧洲专业公司进军亚洲市场,新加坡的家具和家庭用品零售将会有所增长,商家将得以巩固过去几年里打下的基础。

新加坡最大的食品杂货零售商职总平价(NTUC Fairprice)将开始在自己的超市里销售家庭用品和小型电器。最初,他们会先出售电熨斗和电风扇这类产品,然后可能再增加服装、亚麻制品和类似商品。其他食品杂货商可能也会加入到这股潮流中去。


斯洛文尼亚

2001年销售总额(单位:十亿美元)
零售业 不详
非食品类 不详
食品类 不详
人口(百万) 2

零售增长
2001年斯洛文尼亚的消费性支出增长了1.7%,预计2003年增幅不大。

由于几个重要市场经济增长都很缓慢,斯洛文尼亚政府将2002年的国内生产总值增长定为3.2%,2001年GDP增幅为3%。

根据维也纳国际经济研究学院最近的一份报告,斯洛文尼亚是申请加入欧盟的国家中人均GDP指数最高的。

由于居民实际收入增加,又有低利率的消费信贷,斯洛文尼亚的居民开支近年来有所增大。

并购
  零售市场的合并一直在持续。斯洛文尼亚最大的零售企业Mercator收购了零售五强之一的Emona Merkur公司。Mercator还收购了一个实力相对较强的公司Potrosnik以及几家小型零售商,从而扩大了它原本已占据优势的市场份额。

  而在不远的将来,该国第三大零售商Vele有望和第四大零售商Zivila合并,双方希望此举可以带来地理位置上的协同作用并增加采购能力。

知名零售商
10年前,斯洛文尼亚没有一家主要外资零售商。当时,Mercator和Emona是全国范围内的主要商家,另外还有一些地区性商家如Jestvina、Loka、Zivila和Vele。

现在,斯洛文尼亚境内的五大零售商按营业额排序依次为:Mercator,Spar,Vele,Zivila和Era。Spar是斯洛文尼亚唯一的主要外资零售商。Leclerc虽然也是外资零售企业,但却不在五强之中。

技术投资
Mercator今年为顾客推出了预付卡。

未来五年增长预测
在大卖场和购物中心里进行一站式购物(One-stop shopping)似乎是零售发展潮流,外资的DIY连锁店也将持续增长。斯洛文尼亚顾客已经对一站式购物和免下车购物(drive-up shopping)越来越习惯。

  目前占有大部分市场份额的本土公司仍然统治着斯洛文尼亚零售业。

建议新进者
斯洛文尼亚的许多零售商总想尽善尽美,为每个人提供所需的一切商品,而不是走专业化路线,这对他们的自身发展很不利。一些连锁店在商品种类、陈列方式、顾客服务以及其它方面都丰富多样,甚至在同一连锁的不同店面里经营模式都不相同,却忽略了在某一特定种类上成为市场行家的潜力。这种思考方法使斯洛文尼亚零售商为顾客提供的服务还达不到西方平均水平。随着斯洛文尼亚加入欧盟的日程临近,他们必须改变这一点。许多本土零售商占有大额市场,要改变运作思路自然需要更长时间。

西班牙

2001年销售总额(单位:十亿美元)
零售业 98.6
非食品类 55.9
食品类 42.7
人口(百万) 40

零售增长
2001年,西班牙消费性支出增长由2000年的4%下降到2.7%,预计2002年增幅约为1.8%。2002年西班牙经济有望增长2%左右,2003年有望上升到约2.5%。

西班牙的经济情况与美国相似:2001年商业开支增长开始放慢,而消费性支出保持稳定。但2002年,消费性支出增长也开始变缓,此时商业投资继续疲软。

2002年大部分时间里,失业率都在攀升,第三季度,失业率高达11.4%。

并购
西班牙零售市场上的主要并购交易有:Pryca与Continente (Carrefour)合并,El Corte Inglés收购所有的马莎百货店(Marks & Spencer),阿赫德(Ahold)买下Superdiplo,CVC Capital Partners(私人公司)收购Casino集团的El Árbol超市连锁。西班牙的主要超市运营商(如Caprabo,阿赫德Ahold,Eroski和Mercadona)都把收购地区性超市连锁作为增长手段。

知名零售商
10年前,西班牙的几大零售商为:El Corte Inglés,Pryca (隶属家乐福集团), Alcampo(隶属欧尚Auchan),Promodes,Galerias Preciados和Eroski。

今天,西班牙的几大零售商是:El Corte Inglés,家乐福/迪亚(Carrefour/Día),Mercadona,Inditex,Eroski和Alcampo (隶属欧尚Auchan)。Galerias Preciados被El Corte Inglés收购。

技术投资
西班牙零售商的技术投资主要用于采用最新设备,整合物流网络和供货链,使之现代化。

未来五年增长预测
未来五年,超市和专卖店可能会保持增长。

建议新进者
对那些试图进军西班牙市场的零售商来说,该国政府的就业保障很高,劳资协商体系(collective bargaining systems)相对僵化。不过,西班牙的工资水平很低。根据OECD(经济合作与发展组织)的统计,2000年,该国平均年薪为18878美元,比欧盟平均水平低了23.7%。

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