2003年全球零售200强 （十八）

英国 2001年销售总额（单位：十亿美元） 零售业 334.9 非食品类 200.8 食品类 134.1 人口（百万） 60 零售增长 低利率，高就业率，再加上持股水平（equity share ownership）相对较低，这使得英国的消费性支出保持相对健康。 到2002年8月截止的一年时间里，英国零售量和零售额分别增长了5%和3.7%。零售额增长不如零售销量多说明了，尽管消费者仍然在支出，但他们却对价格更敏感了。 同样影响消费性支出健康的还有以下几个因素： — 居民平均收入增长高于通货膨胀率。 — 失业率和利率低，使消费者信心持续强劲。 — 通货膨胀率低。 — 消费者的购房热继续升温，房产购置和租赁价格不断上涨。 预计未来英国的消费性支出增长变缓，这将对经营奢侈品和大宗商品的零售商有所冲击。最近的统计数字表明，非食品类零售额增长下降。在过去12个月里，非食品类销售额增长了3.3%，而食品类则增长了4.1%。 并购 2000年，亿万富翁Philip Green花3亿900万美元买下了英国家庭商店（British Home Stores），然后，又以12亿美元的代价收购了Arcadia集团，成为英国最大的服饰零售商。Arcadia是著名的服饰专业零售巨头，旗下有Top Shop、Dorothy Perkins、Miss Selfridge、Top Man、Evans和Wallis等多个连锁分店。 马莎百货（Marks and Spencer，M&S）出售了好几个国际零售机构，作为复原策略（recovery strategy）的一部分。2001年底，马莎百货以2亿4700万美元将其在美国的男装连锁Brooks Brothers卖给美国私人公司Retail Brand Alliance。马莎百货还将他们在法国的店面卖给了老佛爷百货（Galeries Lafayette）。 2002年7月，马莎百货宣布，准备将其在东海岸线的超市连锁Kings以1亿7000万美元的价格出售给私人食品零售商D’Agostino Supermarkets，不过由于缺乏资金，这笔交易最终没有达成。 Arcadia宣布，将对旗下的四家非核心连锁进行管理层收购（management buyout，即公司的管理者通过购买公司的一部分或全部股份，来获得对公司的控制权）。电脑零售公司Tiny的少量股份（out of administration）被对手时代集团（Time Group）收购。 折扣零售商TJ Hughes被运动产品零售商JJB Sports收购。 　　Littlewoods将其电视购物和专卖零售（High Street）分开，外界由此传言他们将卖掉邮购生意，Littlewoods后来证实的确已经有这方面的行动。 　　Blacks Leisure将旗下的运动用品和服饰连锁出售给对手JD Sports。 超市连锁Budgens同意卖给主要股东——爱尔兰食品杂货零售集团Musgrave，这桩交易金额高达3亿5700万美元。折扣服饰零售商Peacocks则以1亿1600万美元的价格卖给Bonmarche。 汽车配件连锁Halfords被母公司Boots以6亿3500万美元的价格出售给了一家私人公司。零售巨头Kingfisher（翠鸟）在收购了法国Castorama公司剩余的少额股份后，进行了拆分，对名下的DIY和电器生意实行独立发展路线。 知名零售商 现在的英国10大零售商和10年前几乎没什么变化。根据营业额，前五名中有4家是食品杂货连锁。10年前，J Sainsbury和Tesco分别是第一和第二，现在两家公司依然高居榜首，只是次序换了一下位。J Sainsbury流失了一些市场份额，对手Tesco成为第一。 10年前，Safeway和Asda分别排名第五和第六。2001年，两家公司排名各自上升一位。为了保持并扩大自己的市场份额，食品零售商的零售模式越来越多样化，他们组建更多合资公司，并扩大了非食品类商品。 1991年，马莎百货（Marks and Spencer）是英国零售前五强中唯一的非食品经销商，但2001年，它的排名下滑到第六位。1991年时排名第七的翠鸟（Kingfisher）现在列第五。 近年来，英国零售商们逐渐远离了分散经营（diversification）这条路。J Sainsbury卖掉了他的DIY连锁店Homebase。翠鸟（Kingfisher）也出售了自己的药业连锁Superdrug，并中止了与Woolworths的合并关系，以重点发展电器和家用产品连锁。马莎百货则卖掉了大部分国际零售机构。 10强之一的Boots出售了它的汽车配件连锁Halfords。 由于消费者花在美食、保健和技术上的钱增加了，各商家就更关注如何吸引消费者把不断减少的可支配收入花在自己身上。超市里开始出售更多非食品类，这种趋势让零售商们竞争更激烈。 技术投资 自助结帐（self-service checkouts）这个概念并不新鲜，但过去一年里，已经有好几家零售商尝试了这种方式，希望以此缩减顾客结帐时间。 NCR公司在对英国顾客的调查中发现，55%的人说如果商家既有自结帐终端，又有人工结帐终端的话，他们更愿意使用自结帐。NCR认为，调查结果表明，人们对自结帐技术的普遍接受度发生了改变，因为如今的消费者在银行和火车站等场所已经非常习惯使用自助服务。 马莎百货宣布，在公司下属的三家店面中试验自结帐系统，新的结帐系统占据的空间只有传统系统的一半，借助一台触摸屏电脑，顾客可以方便的完成结帐。 还有些零售商在试验一种名叫“无形队列”（invisible queue）的技术，以解决店内经常存在的付款长龙现象。每位顾客都有一个寻呼机，当结帐队列变短时就会发出通知。这种系统在超市似乎用场不大，但在百货商店、电子或其它交易金额大的商店都较有用。 尽管安装了这种系统，顾客结帐仍然要等待，但却有时间继续浏览其它商品，不会因为等不及而干脆走掉放弃购物。 Uniglo宣布，他们将测试掌上电子销售终端，如果现有的结帐柜台拥挤不堪，店员可以用掌上电子销售终端为顾客结帐。 还有一种名叫无线电自动识别（radio frequency identification，RFID）的技术目前还没有在零售店内投入使用。RFID可以一次性扫描一购物篮或一推车的商品，而不是一件一件的扫描，从而彻底革新结帐环节。迄今，安装RFID系统的主要障碍是，商家必须给每件商品贴上无线标签，成本太大，而且该技术的可靠性目前还得不到保障。 未来五年增长预测 在食品版块，大型超市（superstores）和分布在各地、能够满足不同市场需求的中等零售店将会有不错的发展前景。在非食品版块，那些能够快速更换商品陈列方式，并善于营造一种精致和独有感觉的公司将会增长。 建议新进者 英国零售业有许多待价而沽的零售商和零售店，新进者可考虑把他们作为进入英国市场的载体。 美国 2001年销售总额（单位：十亿美元） 零售业 2480.9 非食品类 1826.7 食品类 654.2 人口（百万） 282 零售增长 　　2001年，美国经济开始衰退。不过，消费性支出却相对保持稳定，即使是在“9.11”事件以后。这是美国历史上第一次消费性支出没有同时低迷的经济衰退。2001年第四季度，该国按年计算的消费性支出增长了6个百分点，是10年来最高水平。 　　2002年，居民支出增长有略微放缓，但消费者仍然是经济增长的动力。相反，商业投资增幅却从2000年底连续六个季度大幅下滑。到2002年末，商业支出只稍稍增长了一点。 虽然消费性支出增长下滑不明显，美国消费者也都重新分配了一下自己的预算。由于利率达到了30年来的最低水平，许多人把许多开支花在家用器具和大额商品上，如汽车等。 非常有利的利率是许多消费者购买这些昂贵商品的动力。与此不同的是，2002年美国的服饰零售却停滞不前。 2001年，美国业绩较好的零售版块有：仓储俱乐部，增长了17.5%，休闲用品店（leisure goods stores），增长了8.6%，药店和个人护理用品店，增长了8.1%，以及建材零售店，增长了7.1%。 通货紧缩有所扩散。美国国内经济疲软，进口商品成本低，消费者也倾向于购买售价低的商品，恶化了通货紧缩，降价的消费品越来越多。 服饰、家用电器以及几种休闲用品的售价都在下降。通货紧缩影响到食品零售还是最近的事。比起1999年来，现在的女装价格售价几乎降低了6%。 从长期来看，美国消费性支出增长速度已经没有上世纪90年代末那么快了。90年代，由于经济强劲，股市繁荣，美国的财富积累（wealth accumulation）数目非常巨大。与前次经济衰退相比，这次的失业率上升没那么严重，家庭资产的增加也抵消了消费者的股票损失。这都是保持消费支出健康的因素。 并购 2001年6月，西尔斯（Sears）以19亿美元收购了邮购及网络零售商Lands’ End。西尔斯将在自己的店面里出售Lands’ End的产品。 Diageo将世界第二大汉堡连锁店Burger King（汉堡王）出售给了一个以得克萨斯太平洋集团（Texas Pacific Group）为首的私人控股财团。 温迪国际公司（Wendy’s International）收购了Fresh Enterprise的墨西哥新鲜烤肉连锁店（Baja Fresh Mexican Grill）。沃尔玛有意收购加州一家小型银行，但最终没得到政府许可。据说，沃尔玛买那家银行主要是为了节省每年用于支付信用卡交易费的几百万美元。 食品协会（Food Institute）最近的报告支出，2002年上半年，食品业兼并活动有所减少。2001年12月，荷兰零售集团阿赫德（Ahold）完成了对食品分销公司Alliant Exchange的收购。该集团原本就拥有美国第二大食品分销公司US Foodservice。马莎百货一直想把其在美国的连锁超市Kings卖掉，但到2002年12月，还没有找到一家买主。 2002年初，五月百货（May Department Stores）收购了第三家婚礼用品专卖连锁——Priscilla of Boston。 联合百货公司（Federated Department Stores）将旗下的邮购零售公司Fingerhut出售给了FAC Acquisition，后者的当家人是Fingerhut的前主席。 　　沃尔玛收购了日本零售商西友百货（Seiyu）6%的股份，并计划逐步增持股份，到2007年，掌握其66.7%的股权。 美国零售业另一件引起各方关注的大事是，2002年1月，世界第三大零售商凯马特（Kmart）申请破产保护。这是美国历史上最大的零售破产案。 2002年夏天，区域性折扣商Ames Department Stores对公司资产进行了清算。 知名零售商 根据1995年的营业额，美国五大零售商分别为：沃尔玛，西尔斯，凯马特，克罗格（Kroger）和Dayton Hudson（即现在的塔吉特，Target），那时沃尔玛的销售额为940亿美元。2001年，沃尔玛仍然世界第一大零售商，销售额比1995年增长了135%，达到2200亿美元。Home Depot是美国第二大、全球排名第四的零售商。1995年，该公司在世界上排名为29位。美国第三到第五大零售商分别是：克罗格，塔吉特和艾尔伯森（Albertson’s）。凯马特目前在美国零售业列第六，西尔斯为第七。 虽然现在沃尔玛收入的大部分来自美国市场，但公司一位高层人员近日透露，在5到7年内，沃尔玛将实现营业额大部分来自国际市场的目标。 Home Depot排名迅速上升，主要因为它的新店面和新零售模式增长强劲。另外，90年代该公司的家居装修及建材销售业绩一直保持健康增长，Home Depot从中受益不少。1995年，Home Depot拥有门店423间，现在，它的门店达到1459家。 技术投资 虽然美国经济整体疲软，许多零售商仍然继续对IT的投资。他们投资的重点是“资源共享”（shared portals）技术，它能使零售商与供货商分享商品即时信息。无线移动设备、即时传讯（instant messaging）和可扩展标记语言（extensible markup language，XML）将促进协同商务（collaborative commerce）的增长。 食品和便利店（包括大型和小型）也对IT投资不菲。克罗格正在测试一种名叫“生物测定学”（biometrics）的新技术，它能使顾客通过读取指纹的方式结帐。7-11正在尝试一种“灵通便利亭”，它能为顾客提供现金找零、电汇购物（purchase money orders）以及其它金融及电子商务服务。 Safeway试验的新技术是店内灵通购物车，它能通过读取顾客的会员卡，根据收集来的顾客购物花消习惯，有针对的闪动商品广告。还有一种名叫“无尽通道”（Endless Aisle）的新技术已经在一些超市里采用，它能让顾客在网上购买店内不经营的商品。 多渠道购物现在已经被视为一种提高营业额的有效方法。许多公司都在整合自己的在线和离线零售机构，并使互联网成为一个能够大幅拉升营业额的有效顾客服务渠道。西尔斯百货收购邮购及网络零售商Lands’ End正说明了这种趋势。 未来五年增长预测 一元店（dollar stores）是近年来美国增长最快的零售版块之一，预计这股潮流还将长期持续。拿Dollar Tree Stores来说，过去五年里其营业面积以年平均27%的高速增长。根据IRI市场研究公司的调查，越来越多的顾客光顾一元店，次数也越来越频繁，这是一元店以两位数增长的动力。几乎每五个美国家庭就有一家是一元店的忠实顾客。 仓储俱乐部和超级购物中心（supercenters）预计也将有强劲增长。根据商务部的统计，2001年，这两种模式是零售业里增长最快的（超过17.5%）。而90年代初以两位数增长的折扣百货店有望放缓步伐。 许多便利店和食品店的汽油销售都在增长。商家可能会安装更多加油泵以吸引顾客。有些连锁超市如Stop & Shop和H-E-B还推行了一种名叫“汽油奖”（Fuel Rewards）的有奖购物方案，顾客只要购买了商家特别标出的商品，就可获得免费汽油购物券。 多渠道零售也将继续获得成功。能够将店内购物、电子商务、便利售货亭和邮购结合的方式是零售商和消费者都青睐的经营方式。如果一个顾客在网上购买了某样商品，她得能够在店内退货，如果店内某样商品缺货，她可以在网上订购，等到货时再买。