一、概要
在零售业中，品类管理（category management）还是一个相对新鲜的概念。它是一种在商品群组（product group）、而非单一商品层面上实施的商品管理方法。实施品类管理无论是对生产商还是对零售商都很有必要。商品与商品之间存在着太多关联因素，因此老式管理单一产品的方法可能会使公司偏离最优化环节（optimisation process），尤其当最优化环节被看作是从采购到销售各环节成本的最优化，这些成本因素中包括物流，涵盖实体物流（physical logistics）和办公物流（paper logistics，如订货、发票等）两方面。这样的后处理因素（downstream factors）要求我们必须超越单一商品层面进行管理。此外，商品还存在着前处理因素也要求我们从商品群组层面上进行最优化管理，尤其是考虑到商品之间的交叉效应（cross effects）时：如意大利面条和意大利面条酱，尿片和婴儿食品，商家某个行动与促销之间，等等。在该领域内，也存在许多进一步优化销售和营销的可能性。
品类管理不仅是零售商关注的事情，生产商也同样参与到了一个类似的关于物流、行动和促销的最优化环节，因此零售商品类管理的发展几乎与供应商品类管理的发展步伐相同，只不过在这个环节中零售商传统的采购员被品类经理取代，而担任供应商品类经理一职的则是原来的客户经理。
品类管理的引入与供应链管理的发展紧密相关。当物流被看作是一种行为干预（intervention）时，其它成本因素自然也归属同类性质。为了降低存货，必须把现代管理技术与现代信息技术（EDI电子数据交换系统）结合使用。以预测为主的长期推式系统（push system，即前瞻性采购，有时长达两个月的存货）必须转换为以需求为主的拉式系统（pull system）：在短期基础上有效率的补给，有时甚至短至6小时。这就要求整个供应链上有许多干预环节（interventions）。
因此，品类管理是一个涵盖了零售业许多发展内容的伞式概念（umbrella concept）。本文认真研究了生产商和零售商两个版块，旨在探讨品类管理的现状。
二.研究设计和方法
为了更好的理解品类管理，我们邀请了多家公司参与研究。这些公司是从4种商业类型中挑选出来的：食品业、药业、DIY以及家用产品业。研究本来希望从两个对等面进行，即某个商业类型中必须既有生产商和又有零售商，不过实际操作起来有困难，以下是愿意共享信息参与研究的公司：
食品零售商：Albert Heijn，De Boer Winkelbedrijven, MAKRO（万客隆）, MAXIS
食品生产商：Procter and Gamble（宝洁公司），Lever（联合利华），Douwe Egberts
药品零售商：DEA, DYNADRO
药品生产商：ACF
DIY零售商：INTERGAMMA
DIY生产商：AKZO/NOBEL
家用品生产商：Curver
另外，研究还使用了专门推广EDI电子数据交换技术的EDIFORUM基金会以及AT&T公司的一些访问调查资料，AT&T公司专门研究零售收银系统，并致力于品类管理和供应链管理方面的信息技术开发。
本研究以定性访谈（qualitative interviews）为基础。有人说，定性研究比定量研究能够更好的了解某个课题错综复杂的特点。因此，本研究是基于探讨主题，而非获得问题的答案，访谈中所探讨的主题为：
A 综合
1.对品类管理的定义
2.品类经理将会给公司带来什么样的变化？
B 产品层面
1.某品类中产品的分类
2.难以归类的产品
3.最优化技术
4.交叉销售（cross selling）以及交叉补贴（cross subsidisation）
C 管理层面
1.谁负责你的品类管理：零售商还是供应商？
2.谁负责制订品类规划
3.品类小组的构成
4.品类经理的绩效评估
5.公司结构
D 品类领导力（category leadership）
1.零售商和供应商的权力平衡（power balance）
2.供应商之间的权力平衡（优选供应商）
3.EDI电子数据交换系统的作用
4.自有品牌扮演的角色
研究结果是根据主题次序而非案例顺序详细说明的。
