全美专业零售商100强

　　专业零售商是市场幸存者吗？作为单个的连锁公司或许不是，但作为零售概念却绝对是。 　　从上世纪60年代到90年代的30多年是摩尔发展的高峰期，专业零售店也随之大肆繁殖。然而，时至今日，购物中心逐渐无法吸引到计划中的高顾客流量，进驻的百货商店不断丢失营业额和顾客，许多专业零售连锁却在为生存奋战。 　　正如TSYS专业零售商100强调查显示的那样，能够以自身定位区别于对手的连锁商家在竞争中处于优势，生意兴隆，其余商家则在竭力寻找合适的店址、出台各种策略以确保自身继续在市场上生存。而影响专业零售商所运营的各版块的不定因素，则使商家对当前市场环境的战略应对变得复杂起来。 　　连续几年来，服饰品类一直不景气，连零售商和生产商都开始怀疑是不是通货紧缩导致了这种情况。只有今年，情况似乎才开始有所好转。与此同时，一般大型商家，特别是沃尔玛，开始在服饰品类上小试身手。随着George系列服饰的推出，沃尔玛开始尽可能在服饰上赚取更多利润，这家零售巨头甚至已经进展到要尝试开设几家独立店面，专门出售服饰。 在玩具品类，F.A.O. Schwarz 和Zany Brainy这两家玩具连锁的母公司FAO宣布破产，显示了以特定市场为中心的（niche-oriented）玩具零售并不总是抵御大打价格战的大型批发商的避难所。尽管FAO被批准暂缓执行破产（post-Chapter 11 reprieve），全美大型连锁Toys R Us（玩具反斗城）和K-B Toys仍然对大型批发商对他们的影响感到不安。 自上网用户发现文件共享的乐趣后，录制音乐品销售一直退步。从音乐生产商和零售商日子难过的现实来看，情况只怕会继续糟糕下去。 运动产品是一个从来没有一家全美连锁经销的品类，但随着Gart Sports和Sports Authority的合并，可能会有一家全国运动商品连锁出现。这桩合并将给许多地区性商家施加压力，使之走上合并之路，其中包括Foot Locker、Dick、Finish Line、Big 5、Modell、Academy Sports、Galyans和Denham。 珠宝并不总是高端奢侈品，在“9.11”事件后，虽然业绩的确不出色，但它却是为数不多的能够坚持住的零售版块。根据宾夕法尼亚州斯蒂文斯市Unity Marketing研究咨询公司的统计，超过半数的珠宝销售额——约54%，是通过专业珠宝店产生的。 Unity数据显示，第二大珠宝零售渠道是非店面零售（non-store retailing），包括直接邮购、直接响应（direct response）、电视购物和网络销售。 宠物用品繁荣 　　由于拥有宠物的美国人日渐增多，宠物用品销售从中受益匪浅。根据康涅狄格州格林威治的美国宠物产品制造商协会（APPMA）的统计，62%的美国家庭至少养有一只宠物。现在，甚至从超市到折扣店的各类运营商都在经营宠物食品和用具，APPMA数据显示，宠物用品市场上占优势的商家要数专业连锁PETsMART和Petco。 也许不用添置新衣服就把衣柜打扮得整整齐齐根本用不了多少钱，但包括皮带、领带、手袋和人造珠宝在内的服饰附件却出现了销售增长的趋向，纽约州华盛顿港的NPD集团以及南卡罗莱纳州查尔斯顿的American Research Group两家公司的资料都显示了这一点。而像Coach和Kenneth Cole这样的生产商以及Claire Stores这样的零售商都已经从这股增长趋势中获利丰厚。 几年来，家具是一个表现疲软的品类，这在利率低导致住宅建筑和住房购买都增多的背景下显得有点令人惊讶。家具和地毯销售额跟不上新建和现有住房销售额，佛州圣彼得堡Raymond James & Associates公司证券分析师Budd Bugatch说，这显示了有许多房屋要么空空如也，未添置任何家具，要么塞满了前任用户留下的二手家具和旧地毯。 今年春天，新一辑的哈利.波特以及前总统夫人希拉里传记上市，黑人脱口秀主持人奥普拉-温弗蕾的金口使John Steinbeck的“East of Eden”登上畅销榜，书籍销售出现了一个旺季。然而，有几本超级畅销书却并没有转换成消费者的广泛大量购买，显然，他们是到别处消遣去了。 消费性电子产品是个大杂烩，等离子电视和其它任何数字产品销售业绩都很可观，电脑和音乐播放器日渐好转，并在继续增长。有几家专业消费性电子品零售商增加了电器、大小型家具、陈设品、家用器皿等商品，甚至还进一步扩大了战场。 手工技艺（crafting），包括各类缝纫、钩织、编织、橡皮印章、模型制造和剪贴等，是专业零售版块中表现非常稳定的。根据新泽西州埃尔姆伍德帕克的Hobby Industry Association（业余爱好行业协会）统计，几乎四分之三的消费者出于兴趣或消遣参与手工技艺活动。 汽车专卖商一直在一个快速变化的市场环境中运作，消费者的自己动手项目（do-it-yourself）处于下滑势头，但为我动手工作（do-it-for-me）却在不断增加。总体而言，低利率，特别是汽车制造商和经销商提供的颇为吸引人的金融服务使许多汽车和卡车所有者在现有车辆尚新的情况下抵价购置新车。 办公用品方面，现在美国市场上主要是Staples、Office Depot和OfficeMax三大商家，他们之间的竞争日益激烈严酷，无论是在全美还是在全球范围，目前看来竞争肯定还将升温，因为OfficeMax已经同意被一贯迎合高消费阶层的Boise-Cascade收购。 离散版块的疯狂拼并使专业零售店行业无法保持一致和统一。 今年专业零售商100强排行榜首席被年营业额达到200亿美元的消费性电子和电器零售商Best Buy占据。排在第二名的旧金山的嘉普公司（Gap），其年销量为145亿美元，是全美最大的服饰店运营商。接下来，是办公用品连锁Staples（第三名）和Office Depot（第四名），这两家公司的年营业额分别为116亿美元和114亿美元。玩具反斗城（Toys R Us）以113亿美元的年销量列在第五位。 景况不佳的消费性电子零售商Circuit City位居第六，其年营业额差一点就达到100亿美元，跟在其后的是多才多艺、不断发展的服饰专卖商Limited Brands，它的年营业额为84亿美元。全美第一大汽车连锁汽车地带（AutoZone）排名第八，在截止去年8月31日的财政年度里，汽车地带获得了54亿美元的营业额。书籍零售商Barnes & Noble以53亿美元的年销量列第九，紧随其后的是CompUSA，它从经营电脑及配件、辅助设备和服务中得到的年收入估计为51亿美元。 多年来，Best Buy历经沉浮兴衰，但不知何故，该公司似乎总能恢复正常。最近，Best Buy关闭了它的Musicland，即便Musicland的核心连锁业绩超出跟踪观察该公司股票的华尔街分析师的预测。 Best Buy事实上出售了亏钱的Musicland，这家连锁两年前才被Best Buy买下，它包括Sam Goody, Suncoast, Media Play和On Cue几个商号的店面。今年第一季度，Musicland的营业额为3亿美元，亏损6700万美元。来自佛罗里达伯克莱屯的Sun Capital Partners没有支付任何现金就接管了拥有1000多家门店的Musicland，不过，这桩交易包含Musicland的所有债务。 今年，数字产品及膝上型电脑和电脑辅助设备销售走俏，Best Buy从中受益匪浅。而台式电脑和音频设备销量下滑。除了消费性电子产品外，Best Buy的电器销售也不景气，但它依然和西尔斯百货（Sears）、Home Depot、Lowe和沃尔玛一道被列为全美“白色商品”的五大经销商。另外，Best Buy还拓宽了它的家具精选商品，尤其是在专门设计家具以与电视和音频视频系统及配件相协调的家庭娱乐领域。 Circuit City不再像从前一样是Best Buy的主要对手，尽管该公司今年初发起了另一波运营改进，包括裁减门店员工、减少门店重整等。前一年，Circuit City放弃了各种商品分类，改组它的消费性金融运营机构。然而，在2003年第一季度，Circuit City的同店销售额下降了10%。6月份，公司回绝了一个主要股东购买控股权益的要求。提出该要求的是Carlos Slim Y Helu，他的墨西哥公司拥有CompUSA连锁以及Circuit City 9.2%的股份。 其他入围100强的电子零售商中，RadioShack（第12位）正在运作一个新的门店原型，叫做Best to Shop，这种门店模式货廊更宽敞、以绿色、橙色、紫色和兰色为特点的色彩更明亮，而且它的销售柜台位于门店中央。RadioShack曾经是全美第一大专业连锁，今年它的同店销售额增长是近两年最高的。 Fry’s Electronics领军高科技零售，目前有21家West Coast门店，营业面积达到18万平方英尺，其旗下还有前Cyberian Outpost的网站，Fry’s排名第31位。其他入围的消费性电子零售商包括：在纽约城周围三州区（tri-state area）运营的P.C. Richard (第63位)、专门经营中高档视音频产品的Tweeter Home Entertainment（第70位）、向更大市场扩张、去年在达拉斯——沃思堡城市带新开6家门店的Ultimate Electronics（第80位）、以及BrandsMart（第91位），后者在南佛州的6家门店经营面广，各类商品都有一些。 服饰专营商 　　在100强中的众多服饰商中，挑头的是嘉普（Gap）。的确，服饰零售商在100强名单中是最大的组成部分，仅前25名中就还有Limited Brands（第7位）、Ross Stores（第16位）和Charming Shoppes（第22位）几大服饰商。 不管是不是由于Millard (Mickey) Drexler（前嘉普总裁）的离开，还是因为他离任前所做的大量工作起了作用，嘉普在连续30个月业绩另人失望后出现了好转。今年第一季度的数字可以表明这一点：今年的可比店销售额攀升了12个百分点，而2002年第一季可比店销售额是下降了17%。 为了继续维持这种势头，接任Drexler的前迪斯尼主题公园决策者Paul Pressler打破传统，向嘉普公司以外的各界寻求帮助。今年春季，Pressler透露，他已经聘请Leo Burnett USA协助公司进行消费者态度调查，并根据消费者喜好制订营销策略。 距离嘉普与亚马逊（Amazon.com）开始合作将近一年时间了，对该合作的评估也快到了。当初嘉普决定与亚马逊合作时，它自己的网站业绩尚可。作为回报，亚马逊暂缓执行其允许顾客评判通过亚马逊与网上零售商打交道的政策。 Limited Brands的形态变换比橡皮人（Plastic Man）次数还多，过去12个月也不例外，该公司在与Victoria Secret和Bath & Body Works的母公司Intimate Brands重新合并后（几年前，Limited曾将其出售），出售了旗下专营加大尺寸服饰的Lane Bryant连锁。出售并合并的资产几乎相同，Limited在进行的调整工作中，有许多机会改善运营、删除冗余并获得规模经济的优势。 今年早些时候，Limited因过于保守存货水平的秘密招致批评，现在该公司正在测试这个开学季节的业绩。如果预测达到目标，公司应该避免进行损害利润的大减价。如果顾客大批购买，公司可能错失顶线增长的机会。 　　同样进行测试的还有Limited是否在Express和Victoria’s Secret连锁重新关注目标顾客群。Express过去主要瞄准十几岁的小姑娘和年轻女性，现在它在50个门店试点上增加了男装。在Victoria’s Secret，公司瞄准的是更年轻的女性，它将进行Pink内衣系列的试点店面由15家扩大到50家左右。 　　Limited Brands公司副主席和首席运营官Len Schlesinger在7月份举行的投资者会议上解释这些变化时说，这些进展将在我们的大品牌（mega-brands）里进行，希望在不断变化的市场环境下获得增长。我们自己持谨慎的乐观态度，但什么事情都不能说得太早。 　　Ross Stores一向以优惠价销售商品，本世纪之交它运营恢复正常后，传奇般的获得了成功，偶尔也会成为华尔街青睐的对象。90年代，该公司创建之初增长显著，但好景不长，就开始走下坡路。今年，Ross加快了新店开张计划，原本计划2003年开业62家新店，第一季度就开业了三分之一以上，其中包括在田纳西州的第一家零售店，使公司自去年开始的扩张触角伸向了美国的东南部。 　　另外，Ross Stores还特别努力吸引拉丁美洲女性，并把西班牙语广告扩大到迈阿密、洛杉矶和麦卡伦及得克萨斯等市场。要实现增长，优惠价零售依赖的是消费者的口耳相传，Ross市场副总监Janet Knios说。以更优惠的价格买到某商品通常会在邻里之间引起骚动。而且，由于公司的顾客群中一一般的西班牙家庭居多，对他们而言，省钱很重要。 Charming Shoppes是一个中等规模的零售商，运营着Fashion Bug门店和Catherine加大尺寸服饰连锁，并有机会从Limited Brands手中并购Lane Bryant连锁。这桩买卖使Charming Shoppes成为加大门店零售版块的最大商家。 　　Charming Shoppes有一个宏伟的五年计划，拟将Lane Bryant连锁扩展到1000家以上的门店，增长近50%，并将Catherine连锁扩展到700到800家门店。有许多机构统计美国人如何体重增加的，Charming Shoppes投资者关系主管Gayle Coolick说，我们是为数不多的几个经营加大尺寸女性服饰的零售商，这使我们与其他服饰零售商区别开来。 　　许多服饰零售商都集中在100强列表中部，从年营业额为16亿美元、排在37位的Abercrombie & Fitch到第50名——年销量为13亿美元的Men’s Wearhouse。这中间包括：Talbots（第38位）、American Eagle Outfitters（第41位）、Brooks Brothers, Casual Cornoer和Adrienne Vittadini连锁的母公司Retail Brand Alliance（第42位）、Stein Mart（第44位）和AnnTaylor Stores（第45位）。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作者：DAVID P. SCHULZ