2003年全球零售市场增长报告（2）

二、西欧 1．主要发展情况 　　2002年，西欧的经济增长速度依然在放慢，远远落后于世界平均水平。2002年，欧盟国家的实际GDP只增长了1.0％，欧元区的实际GDP只增长了0.8％，而全球的增长率为3.0%。尽管世界2003年和2004年的经济增长率预计分别为3.2％和4.1％，但是，欧盟国家这两年的增长率预计只有1.3%和2.4%，欧元区为1.1%和2.3%。很大的一部分原因是美国当前的经济疲软，而西欧生产的许多产品是出口到美国的。但是也有另外的一个因素，那就是西欧最大的经济体－德国的持续性经济结构问题正对整个欧洲大陆产生越来越大的负面影响。德国的GDP在2002年仅仅增长了0.2％（为欧元区最低），2003年的GDP增长率预计也非常低，大约为0.5％。同时，葡萄牙预计将成为2003年欧元区内唯一进入衰退的国家，2003的GDP增长率预计为–0.3%。 　　低迷的经济增长率反映了失业率和消费者信心等一些经济要素，因此，零售部门要恢复生气也是有点困难的。 　　2003年，西欧最强劲的经济增长预计将出现在一些小国家，如希腊（预计GDP增长3.6%）和爱尔兰（预计GDP增长3.3%），而西欧一些主要经济体的经济增长前景较差，西班牙为2.2%，英国为2.0%，法国为1.2%，意大利为1.1%，德国只有0.5%。 　　有几个欧洲国家的零售商正面临给消费者提供好价格的巨大压力。这一情况在德国尤其明显，那里的价格战特别激烈。2002年初欧元现钞的开始使用，使得这个国家的强大的食品杂货折扣连锁得以进一步降低他们的价格，从而引发新一轮的降价。 　　英国的价格压力也很大，自从沃尔玛在1999年进入该国以来，竞争就变得相当激烈了。 　　由于欧元对美元汇率上升，美国和亚洲制造商在重要的欧元区进行价格竞争更为容易。特别是那些高价的消费品，如黑色家电产品和个人电脑。但是，欧盟的进口壁垒也使得非欧盟国家的制造商很难成为欧盟商店的供货商。 　　对于欧盟国家的生产商来说，这是一个难得的与欧洲的国际零售商建立长期关系的机遇，因为来自世界其它地区的竞争是有限的。同时，来自美国和世界其它地方的制造商也想在欧盟尽快建立自己的生产基地，或者在欧盟候选国，那里的工资较低，但产品却将很快就能进入整个欧盟市场。 　　有几个欧洲国家的政治有向右转的趋势，最近的法国、丹麦和意大利的选举都表明了这一点。不过，甚至在德国这样一个一直由左派政党社会民主党（尽管在议会只占微弱多数）管理的国家，最终解除对经济的管制的要求也很强烈，社会福利体制的财政开支太大，企业需要更大的市场灵活性。 　　北欧四国（丹麦、挪威、瑞典、冰岛）的福利政策也日益受到批评，特别是在瑞典。解除管制的任何一个步骤都有可能导致更大一部分的消费者的支出能力大为下降。因此，从长期来看，西欧的贫富差距可能会加大，最终导致传统的“大众市场”的消失。 　　西欧的整体人口在迅速老化，为了避免工作人口的税收负担过分增长，国家养老金在减少。这就是说，老年人的整体市场是增长的，但是许多个人可以花的钱是减少的。 2．各国具体情况 比利时 　　比利时的经济增长率在2001年为0.8％，2002年为0.7％，2003年看起来又是一个差年份，经济增长率预计只有1.1％，而失业率却有可能从7.3％增加到7.7%。这意味着零售销售额的增长空间非常有限。预计2004的前景会略好一些。 法国 　　这一欧洲最大的食品杂货市场的经济增长依旧缓慢，2003年预计只有1.2％。失业率也很高，有可能在2003年从8.8%上升到9.1%。同比利时一样，这里零售增长的空间非常有限。 德国 　　2001年夏天，德国政府废除了自1933年就开始实施的零售折扣立法，从而激发了各种竞争创新。但是，由于失业率的上升（预计2003年失业率将从8.2％上升到8.8％），消费者普遍悲观，因此增长的零售领域有限，价格依然是主要的市场竞争手段。此外，有利于小型折扣商店的限制性立法使得零售商很难开出大型商店。食品杂货零售部门作为一个整体已经萧条了好几年，主要是由于折扣零售部门的异军突起，而且在2002年因为欧元现钞的使用而空前繁荣（许多消费者对于非折扣零售商有不好的印象，认为它们利用货币兑换的机会骗钱）。 希腊 　　希腊是过去几年西欧国家中经济增长率最高的国家之一，从1997年到2003年的七年间，年平均增长率约为3.7％。希腊消费者与大多数其它欧盟国家消费者的差距正在缓慢而稳步地缩小。失业率现在已经降到10%以下。 意大利 　　经济增长率从2001年的1.8%大幅降至2002年的0.4%，但预计在2003年将回升到1.1％。与许多其它的欧洲国家一样，失业率也在上升，在2003年可能升至9.3%，失业人口主要集中在贫穷的意大利南部地区。富庶的北部地区对于零售商和他们的供货商而言依然是一个颇具吸引力的市场。 葡萄牙 　　2004年的欧洲足球锦标赛只会给这个国家带来短暂的繁荣，葡萄牙的中期经济前景是黯淡的。随着欧盟在2004年5月接纳7个新的来自中东欧的成员国，葡萄牙将丧失它作为欧盟最吸引人的工资低成本地区的地位。结构改革在最近几年进展缓慢，而消费者债务水平居高不下，因此，在今后几年内，整体的零售销售额预计不可能有很大的增长。2003的实际经济预计下降0.3％，使葡萄牙成为唯一的一个步入衰退的西欧国家。 西班牙 　　失业率从1997年的20.8%锐减至2003年的预计11.4%。虽然这对零售商来说也许意味很大，但是，这一失业率还是偏高的，西班牙依然是欧元区唯一的一个失业率为两位数的国家，而收入低于大多数其它的欧盟国家。不过，西班牙的零售市场还是相对比较发达的，市场集中度较高，这使得制造商有可能高效率地推出新产品。 英国 　　在沃尔玛进入市场三年之后，价格战仍在持续，各家主要的超市连锁纷纷故意降低一大批商品品类的价格。因此，未来几年内，只有那些易耗消费品才有增长机会。不过，总体的零售前景看好，因为经济有望加快增长速度，从2002年的1.6％，到2003年的2.0％，以及2004年的2.5％，失业率有望维持在一个较低的水平，为5.3％左右。 3．汇总表 西欧:个人消费支出变化％，1997-2003F 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奥地利 1.6 2.5 3.1 2.0 1.4 0.9 2.3 比利时 2.2 3.2 2.4 2.7 2.0 0.6 2.2 丹麦 2.9 1.7 0.3 -0.2 0.6 1.5 2.2 芬兰 3.6 5.5 3.8 3.0 1.4 1.1 3.0 法国 0.2 3.4 3.1 2.3 2.3 1.9 2.3 德国 1.3 2.1 2.9 0.8 0.6 -0.3 2.3 希腊 2.7 3.2 2.4 3.4 2.8 3.7 3.2 爱尔兰 8.7 9.3 6.6 9.6 8.7 3.8 5.3 意大利 3.6 3.2 3.0 2.9 1.3 0.3 2.3 荷兰 3.0 4.1 3.9 4.6 0.3 0.4 2.0 挪威 3.5 3.7 2.3 2.3 1.3 1.7 1.9 葡萄牙 3.8 4.7 3.4 -4.5 6.5 0.4 1.5 西班牙 3.6 4.0 6.3 4.1 2.8 2.0 2.7 瑞典 3.8 3.9 4.5 4.5 -0.8 1.6 2.5 瑞士 1.5 2.0 1.8 1.4 2.2 0.0 1.9 英国 3.4 3.8 3.4 4.0 1.9 3.5 2.4 来源：星体零售网以及IMF发布的各国的主要消费支出数据（同时考虑到IMF通货膨胀的因素） 西欧：各国零售销售总额，1998－2003F（以各国自身货币为单位，不考虑税收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奥地利 34.251 34.999 35.944 36.554 37.547 39.025 比利时 44.539 46.107 48.648 50.826 51.949 53.729 丹麦 205.846 210.197 206.773 209.662 217.489 226.941 芬兰 19.560 19.976 20.868 22.281 23.022 24.163 法国 276.543 290.553 307.048 313.496 325.202 337.339 德国 309.736 313.626 320.526 327.578 318.877 322.385 希腊 30.670 32.220 34.270 36.531 39.322 41.920 爱尔兰 14.129 15.306 17.664 19.960 21.630 23.460 意大利 196.667 201.263 204.517 210.652 216.355 225.315 荷兰 61.669 63.847 66.933 71.015 74.009 77.301 挪威 199.962 207.795 216.673 223.606 230.818 241.084 葡萄牙 27.372 28.953 28.432 31.608 32.908 34.304 西班牙 120.428 129.192 141.367 150.126 157.416 165.546 瑞典 312.597 331.489 343.587 350.459 364.256 381.576 瑞士 79.900 81.100 81.700 84.300 84.890 87.368 英国 174.809 180.666 187.274 199.260 210.152 219.715 来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测 西欧：零售销售总额，1998－2003F（单位：美元，不考虑税收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奥地利 38.397 37.266 33.128 32.726 35.387 41.846 比利时 49.931 49.093 44.837 45.502 48.960 57.612 丹麦 30.711 30.096 25.565 25.186 27.583 32.746 芬兰 21.928 21.270 19.233 19.947 21.697 25.909 法国 310.022 309.372 282.993 280.659 306.488 361.719 德国 347.234 333.940 295.416 293.266 300.527 345.684 希腊 34.383 34.307 31.586 32.704 37.059 44.949 爱尔兰 15.839 16.297 16.280 17.869 20.385 25.155 意大利 220.476 214.299 188.495 188.588 203.905 241.599 荷兰 69.135 67.982 61.689 63.577 69.750 82.887 挪威 26.487 26.627 24.615 24.880 28.910 34.159 葡萄牙 30.685 30.829 26.205 28.297 31.014 36.783 西班牙 135.007 137.560 130.292 134.401 148.357 177.511 瑞典 39.308 40.075 37.476 33.912 37.470 44.558 瑞士 55.106 53.948 48.387 49.963 54.540 63.905 英国 289.563 292.085 283.375 286.977 315.349 352.175 来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测 西欧：食品，饮品以及烟草的销售额，1998－2003F（以各国自身货币为单位，不考虑税收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奥地利 11.758 12.020 12.136 12.289 12.623 13.120 比利时 18.264 18.842 19.777 20.574 21.028 21.749 丹麦 90.712 91.342 94.996 96.896 100.513 104.881 芬兰 7.756 7.823 8.207 8.700 8.989 9.434 法国 150.254 158.608 166.993 169.331 175.654 182.210 德国 114.536 118.603 120.975 127.024 126.226 127.615 希腊 13.669 14.291 15.110 16.007 17.230 18.368 爱尔兰 5.831 6.268 7.138 7.973 8.640 9.370 意大利 78.966 80.671 82.736 86.460 88.800 92.478 荷兰 23.687 24.232 24.776 26.412 27.525 28.749 挪威 93.276 97.036 100.103 104.207 107.568 112.353 葡萄牙 12.586 13.240 13.026 14.335 14.925 15.558 西班牙 53.402 56.900 61.726 65.168 68.333 71.862 瑞典 151.089 155.425 160.077 162.958 169.374 177.427 瑞士 36.434 36.982 37.500 38.700 38.971 40.108 英国 81.270 83.994 86.856 92.762 97.833 102.285 来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测 西欧：食品，饮品以及烟草的销售额，1998－2003F（以美元为单位，不考虑税收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奥地利 13.182 12.799 11.186 11.002 11.896 14.068 比利时 20.475 20.062 18.227 18.419 19.818 23.321 丹麦 13.534 13.078 11.745 11.640 12.748 15.134 芬兰 8.695 8.330 7.564 7.788 8.472 10.116 法国 168.444 168.881 153.910 151.594 165.546 195.378 德国 128.402 126.285 111.498 113.719 118.963 136.838 希腊 15.324 15.217 13.926 14.330 16.238 19.695 爱尔兰 6.537 6.674 6.578 7.137 8.142 10.048 意大利 88.526 85.896 76.255 77.403 83.690 99.161 荷兰 26.555 25.801 22.835 23.645 25.941 30.827 挪威 12.355 12.434 11.372 11.595 13.473 15.919 葡萄牙 14.109 14.098 12.005 12.834 14.066 16.682 西班牙 59.868 60.586 56.891 58.342 64.401 77.056 瑞典 18.999 18.790 17.460 15.768 17.423 20.719 瑞士 25.128 24.600 22.210 22.937 25.038 29.337 英国 134.620 135.794 131.427 133.598 146.806 163.950 来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测