国际零售业的新焦点－亚洲市场

　　急剧膨胀的消费需求和令人惊愕的增长潜力使亚洲成为吸引国际零售商的一块巨大磁石。 　　作者：Len Lewis 　　毛泽东说：“阶级斗争，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了，这就是历史，这就是几千年来的文明史。”。这位中国的共产党领袖对历史的解释也许正好可以拿来描述亚洲超市行业的未来。亚洲的超市行业正成为吸引外国公司的一块巨大磁石，它们想方设法在这个新兴的、世界上最大的、最有潜力的、最有利可图的消费市场上谋取一席之地。 　　中国的城市化建设和加入WTO，韩国和日本的经济复苏曙光，以及对外国股权比例的规定放松，这些都引起了全球性零售商的注意，为了在这一地区占领有利据点，它们愿意接受生意上的各种莫测变化，也愿意亏损几年。 　　伦敦的M+M Planet Retail公司的亚洲分析家罗伯特•格雷戈里说：“很难笼统地说亚洲的经济状况正在改善，这取决于你所在的市场。在中国，零售业发展迅速，而日本则不然。每一个亚洲市场的发展速度都不同。但是，对国际零售商而言，风险还是值得一冒的。从长远看来，亚洲市场是它们的增长源泉所在，而不是扩张潜力有限的成熟的欧洲市场。” 　　在零售业近年来发生的一些大事那里，格雷戈里和其它一些分析家的观点得到了很好的印证。这些大事有： •沃尔玛增持了它在四面楚歌的日本西友连锁的股权，并引入了它自己的、追踪存货和采购的计算机系统。西友连锁还仿效沃尔玛的超级中心业态，开出了它的第一家大型商店。 •塔斯科购买的中国的顶新国际集团50％的股权，并将中国定为其目标扩张市场。 •家乐福在中国已有36家店铺和一个设在中心城市武汉的全球采购中心，它计划今年底增加一倍的店铺数量。在长期，它与上海联华超市的合资企业将在中国各地开始多达300家店铺。家乐福宣称，将来，它的50％的增长将来自亚洲。与此同时，家乐福还将增加在泰国的超市扩张，以应对这个国家对大型业态商店的规划限制，并开出了它的第三个员工培训中心。 •荷兰的万客隆在北京有5家店铺，在2010年前，还将在中国再开30家店铺。 •人口统计信息也为积极扩张提供了理由。虽然亚洲消费者的购物行为如同各国的经济前景一样，差异很大，但是，越来越多的人正涌向现代超市和大卖场，由此加剧了外国连锁和当地连锁之间的竞争，而许多当地连锁也不再受到当地政府的庇护。 　　虽然，中国零售食品销售额的可靠数据实际上不可能获得，但是，据中国连锁经营协会最近的估计，中国前30个零售企业（包括非食品零售企业）2002年的销售额为297亿美元，比上一年增长52％。这是连续第三年增长超过50％，结果是，中国成为世界第三大零售市场。 　　在最近的一次在纽约举行的全美零售联盟（NRF）会议上，沃尔玛的主席兼首席执行官李•斯科特的话证实了这一点。他说，就增长机遇而言，中国有与美国相抗衡的潜力，而且，中国是世界上唯一的一个可以“复制我们在美国的做法”的国家。 　　统计结果本身也很说明问题。根据ACNielsen最近发表的针对亚太市场进行的《购物者趋势调查报告》，七个主要城市的超过80％的购物者的一半多食品预算开支都在超市和大卖场，这一趋势在泰国、马来西亚和印度尼西亚也很明显。每月食品杂货支出从韩国超市的高达400美元到印度尼西亚的75美元左右不等。此外，食品杂货购买支出约占新加坡家庭收入的10％，中国这一比例为40％。 　　还有一点应该注意的是，在香港、泰国、台湾等地，便利店占了食品支出相当大的一个比例。Nielsen报告说，在这些地方，便利店是人们最经常光顾的食品杂货店，大多数的购物者每两到三天至少光顾一次。食品杂货业也承认，便利店已经成为一支主要的力量，包括诸如Circle K和7-11等人们耳熟能详的名字。填补超市和便利店之间的空隙的是小卖部，这些小型的多样店在中国的领土上星罗棋布，但是，由于没有购进进口产品的能力，它们的赢利空间越来越小。 　　Planet Retail的格雷戈里说：“中国也许是目前最令人感兴趣的市场。所有的国际食品杂货商都在进入这个市场，在几年之内，我们还将看到更多。但是，要深入这个市场、了解这个市场和它的消费者以及建立与当地供货商的关系，现在是时候了。”了解消费者尤其重要，考虑到亚洲人对蛇和青蛙等生猛食品的偏爱，而在超市这类产品也普遍有售。 　　在这一点上，诸如沃尔玛、家乐福和欧商之类的食品杂货商力图通过合资企业来打通它们进入市场的道路。格雷戈里说：“两、三年内，他们就能开出自己的子公司。”但是，也许这已经在成为事实，因为三年前，中国在世贸谈判时就曾说过将允许外国企业持有大多数股权。这一承诺已经在2003年兑现，对外资股权的限制已经解除。但是，对2万平方米以上的店铺（这一规模上就能建造外资的大卖场），仍然有某些限制。此外，据《亚洲零售》杂志最近的一份分析报告，还规定，分店在30家以上的外国连锁在合作企业中的持股比例不得超过50％。 　　尽管如此，像上海联华之类的中国本土零售商正在进行大规模的合并和扩张，以争取在外来者在中国消费者中成为家喻户晓的名字之前，占领尽可能多的市场地盘。许多扩张都是在北京、上海等主要城市之外进行的，主要是在一些沃尔玛、家乐福、塔斯科和易初莲花（泰国连锁）等外国零售商还未立足脚跟的次级城市。近年来一些本土零售商获得了两位数的销售增长，这些城市功不可没。 　　总部在上海的联华依旧保持着中国零售业老大的位置。格雷戈里说：“它仍然是一个国有企业，最近在香港股票交易所发行了债券。所筹的的资金用来推动它的大卖场、超市和便利店的快速扩张。”他还指出，这个连锁集团计划在2005年底前拥有6000家店铺。另外一家主要的连锁――香港中国华润企业计划在2006年底前拥有620家店铺，还不包括兼并收购。 中国五大食品杂货零售商 公司 店铺数量 平均销售面积（平方英尺） 零售销售额（10亿美元） 市场份额（百分比） 联华 2239 6479 4.51 4.7 北京华联 80 107639 2.51 2.6 中国华润企业 1892 5973 2.44 2.5 华联超市 1402 6856 2.40 2.5 沃尔玛 36 160049 2.30 2.4 数据来源：M+M Planet Retail 　 　　作为世界第二大零售市场的日本近年来很不幸地处于亚洲经济危机的中心。“有迹象表明经济在改善，但是，零售部门依旧是满心忧愁，大卖场、超市和便利店的日子都很难过，”格雷戈里说，“通货紧缩的压力巨大，迫使所有的零售商降低价格。另外，一些零售商在上世纪90年代扩张过度，现在不得不砍掉一些业务。大荣就是一个很好的例子，它遭遇了一些大的债务问题，被迫放弃了一些业务，而把精力集中在核心业务上。” 　　尽管大环境欠佳，但是日本的超市业发展还不错。不过，这依然是一个高度分散的市场，前五大连锁只占到20％的销售额。一个原因是，一直到最近，高昂的土地成本抑制了扩张。另外，日本消费者喜欢到当地的小店铺进行每日的购物。 　　塔斯科非常了解这些情况。这家在其它的国家因大卖场而闻名的英国连锁集团，进军日本市场的方式却是通过收购C Two，据塔斯科的主席大卫•雷德描述，C Two的业态形式是折扣便利店。塔斯科还计划更多的收购。“但是我们并非急着要冲进日本。我们在慢慢地对C Two进行充分的了解，找出改进它的方法，然而我们才会考虑它的扩张速度，”雷德在一次与《金融时报》的访谈中说。 　　“谨慎小心”是塔斯科进入日本的行动格言。一个个工作组被派出去与日本家庭生活在一起，以了解他们的购物、炊饭和饮食习惯。“在日本，我们了解到，一些家庭主妇骑自行车购物，而且每日都去购物，为了寻找好的交易，她们会光顾6到7家商店，”他说，他还指出，日本的城市人口高度密集，不适合开大卖场。 　　由于旗下的7-11店铺的优异业绩，伊藤洋华堂得以赢得6.8％的市场份额，并成为日本最大的零售商。这一地位以前是属于大荣的，大荣现在位居第四，市场份额为2.8％。根据最近的统计数字，永旺（AEON）排名第二，市场份额为5.4％。但是，这家日本公司凭借其雄心勃勃地的增长计划，实际上已经超过了伊藤洋华堂。格雷戈里说：“它正在收购许多小的地区性企业，这些企业因为经济衰退而在苦苦挣扎。”除了超市、大卖场和便利店之外，这家连锁还经营餐馆和DIY商店，还引进了日本第一个自动结帐出口，据该公司管理人员称，这一举措每年能为公司省下数百万日元。 　　但是，沃尔玛的影响力也不容小觑。它现在拥有西友33％的权益，还计划在2007年底前将持股比例增加到66.7％。它还向日本引入了它极度成功的Retail Link供应链系统。在另外一项行动中，西友宣布，将通过自愿退休计划裁减1,600个工作岗位，这相当于它职工总数的25％。科斯托克、家乐福和麦德龙也在日本有店铺，但是它们的店铺加起来也只有9个，离成为市场的重要因素还很远。 日本五大食品杂货零售商 公司 店铺数量 平均销售面积（平方英尺） 零售销售额（10亿美元） 市场份额（百分比） 伊藤洋华堂 11,498 3,326 43.1 6.8 友旺 6,862 12,744 34.2 5.4 Uny 7,400 3,433 18.7 3.0 大荣 3,003 8,858 17.3 2.8 罗森（Lawson） 7,730 1,140 11.5 1.8 数据来源：M+M Planet Retail 　　在1997年金融危机之后陷入衰退的韩国经济出现了一些希望，吸引了家乐福、沃尔玛和塔斯科的投资。对外国投资的限制性规定实施仅六年就放开了，短短几年之内，全国市场上开出了200个大卖场、3,000个便利店和150个超市。而这三个业态现在占据零售销售总额的比例还只有13.3％。 　　大卖场取得了15.5％的市场份额，但夫妻小杂货店和所谓的“湿货市场（wet markets）”还占到了所有食品销售额的三分之二。更具体一点，根据美国农业部的对外农业贸易服务署（Foreign Agricultural Service）发布的一份报告，韩国家庭每年在食品杂货上的支出平均为330万韩元，或2,750美元。占据所有家庭支出的15.5％的比例。 　　有趣的是，信用卡在韩国消费者中越来越普遍，在零售购物中，它们经常取代硬通货。事实上，超过一半的大卖场销售是通过信用卡支付的。由此导致的问题是，消费者的债务水平处于较高的危险水平，同时，政府因为害怕会压抑国内需求而拒绝面对这一问题。《消费市场观察》（Consumer Market Insights）是一份专注于亚太市场的在线新闻杂志。该杂志指出，韩国年轻消费者的平常刷卡额为1万美元，超过了人均年收入。与此同时，这个国家的半数以上的信用卡拖欠都产生在20至40岁的人之间，而这一人群正是大卖场的目标客户群。 　　韩国市场集中度高于中国和日本，前五大集团占据食品杂货销售额的大约三分之一。这五大集团包括乐天（Lotte，市场份额为16.9％）、新世界（Shinsegae，市场份额为10.6％）和LG量贩（LG Mart，市场份额为3.6％）在内。据Planet Retail报告，它们的市场主宰地位受到了经营大卖场和便利店的家乐福、塔斯科和沃尔玛的挑战，这两种商店业态是韩国发展势头最猛的。“当地零售商正在发起更猛烈的战争，新世界的大卖场业态E-Mart获得了相当大的成功，它正在国际零售商的固有领地上作战。” 韩国五大食品杂货零售商 公司 店铺数量 平均销售面积（平方英尺） 零售销售额（10亿美元） 市场份额（百分比） 乐天 2,498 3,067 10.3 16.9 新世界 127 53,894 6.5 10.6 塔斯科 28 109,620 2.4 3.9 LG量贩 1,330 2,970 2.2 3.6 韩华（Hanwha） 36 61,892 1.6 2.5 数据来源：M+M Planet Retail