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零售观察:有机食品风靡美国

  消费者对有机农产品的需求有所增长了。但主流零售商们准备迎接挑战了吗?

  有机农产品的销售额以两位数的高速度继续增长,主流超市是所有零售业态中增长最多的。但杂货商们真的已经认识到该品类的潜力了吗?或者他们仍只不过把它看作一个麻烦的保健食品时尚,吸引的只是相对较小的人口群体?
行业观察家认为,答案似乎兼而有之,他们指出,商家还没有真正关注有机品类,有机商品在农产品部门的地位就如同不招人喜爱的继子。“我们看到已经有很多有机商品零售方法。对那些心存疑惑的商家而言日子并不好过,”麻省格林菲尔德的Organic Trade Association(有机贸易协会)总经理Katherine DiMatteo说。

  “一些商家推出有机农产品是因为一些顾客有这方面的要求,而且这样可以把自己放在与开展此类业务的对手相同的起跑线上。但这些商家并没有花时间了解有机商品的生产体系。他们也不想促销有机商品,因为这样等于否定了其它的商品。这些商家还没有认识到,有机商品只是顾客的一个选择,并不是谁好谁坏的问题,”她说。

  在某种程度上,消费者已经下了决心,有机农产品也赶上了天然商品的宏观趋势——现在天然商品已经是一个价值360亿美元的行业了。2001年,全美有机商品的销售总额约为95亿美元。但如果按照15%到20%的年速度增长,到2010年,有机品类销售额将突破200亿美元大关——约占食品店营业额的4%。纽约一家名叫Packaged Facts的研究公司甚至预测,有机商品将以更高速度增长,到2007年销售额就达到186亿美元,年复合增长率为9%。

  Nutrition Business Journal刊登的《有机食品报告》一文指出,就销售增长来看,肉类和禽类是最大的有机品类,2002年销售增长了27%,水果和蔬菜以微弱劣势排在第二,2002年销售增长了25%。

  虽然也有不少困难,但超市似乎是有机商品销售增长的主要受益者。最新数据显示,59%的有机食品消费者是在超市购买有机商品的,到农场采购有机商品的比例是41%,到小型保健食品店的采购比例是25%(调查对象允许多项选择)。
有机商品市场受多个因素推动,其中包括市面上有更多质量更好的商品;定价更有竞争力;采用了美国农业部的天然有机食品标准;以及有机食品业全球化。

农产品增长

  有机农产品的机遇——特别是在美国超市中——几乎没有任何限制。2003年,农产品在有机商品总销售额约占43%。“我们看到,所有商店都扩大了农产品区,许多独立零售商也意识到,这是一个夹缝增长领域,他们可以在这个领域与大商家竞争,”加州一个有机商品培训及咨询公司Organic Options负责人Mark Mulcahy说。

  在总部位于旧金山的天然食品营销信息公司SPINS所做的调查中,同样可以清楚看到市场的增长。虽然有机农产品的总销售额难以确定,但截止1月24日财政年度,有机包装新鲜农产品(一个包括袋装色拉和水果的品类)的销售额达到2亿6040万美元,比上年同期增长了29.5%。

  包装色拉是最大的有机农产品版块,它在主流超市里年增长率为25%,在天然食品店里年增长率为18.5%,目录开发经理David Browne说。在最近的一个财政年度里,超市里的包装有机水果销售额增长了74%,但在天然食品店该品类的业绩却下滑了1.8%。“这可能是因为一些季节因素如没货或缺货造成的。但也说明,如果主流超市里的物价具有竞争力,消费者就不需要特意跑到天然食品专卖店购买。主流超市在这些商品的经营方面做得很好,采购量更大,物价更优惠。而且不仅是有机商品的价格下降了,连传统农产品的价格也降低了,”他说。
Organic Trade Association的DiMatteo认为,这使主流商店的有机农产品以可持续速度增长,这对各方都有好处。“如果每家杂货店都要求明天供应有机农产品,那每家店的供应量都不足,供不应求,价格就会上升。而且,为了满足市场需求,一些人还会把质量、外观或口味都不是优等的二级或三级商品投向市场,”她说。

  到时1990年的一幕就会重现,当时市场上对有机苹果的需求量很大。“结果形形色色的苹果都上市了,有许多原本达不到上市要求。14年过去了,一些人至今仍留有这样的印象,有机农产品要么有蛀虫,要么外观较次,”她说。

  虽然一些观察家认为,来自海外的进口有机农产品应该能够保证质量。但消费者教育的部分内容传递给人的信息是,任何进口到美国的有机商品必须遵守美国的有机商品政策。如果任何证明者被发现给达不到要求的产品发放许可,他们将不能继续营业。这是一个竞争很激烈的行业,竞争者们都想揪住别人的小辫子,“她说。

零售商知识

  随着商家在有机农产品方面的知识更加丰富,零售环境可能会竞争更加激烈。不过,一些商家如威格曼(Wegmans)、Genuardi’s在有机品类上经营得相当不错,他们似乎不受该规则的作用。

  “我们与主流超市的采购员讨论过,他们非常坦率的说,要进哪种商品他们依赖于供应商的建议,”SPIN公司的Browne说。“他们根本没有具备有机农产品背景的采购员,看看店内的商品就会清楚知道这一点,有些商店的商品组合非常怪异,它们并不一定是知名产品,却因为有上市费或其它方式支持而被商家经销。而生产商对大众商店也越发支持,因为他们知道大众商店比天然食品专卖店更能给他们带来效益,”他说。

  不过,这仍然无法解决一个主要问题——对该品类零售知识的缺乏。大部分商店听从上层指示行事。CEO说,他们要开展有机商品业务,于是就在门店辟出一块八英尺的区域。但农产品经理们并没有经过培训,他们对有机商品的了解仅限于一些大而空的广告语,如“口味更佳”、“无农药”,事实上他们对有机农产品知之甚少。而门店一线员工本来对农产品的了解就不多,更不用说有机农产品了。来自Organic Options公司的Mulcahy说。

  “公司应该从门店里销售农产品的员工开始培训。但困难在于商家的培训预算不断减少,大家都希望花更少的钱做更多的事。不过所有的研究都表明,要实现持续增长,公司对员工和其他核心职员进行培训是最基本的,不这么做才是愚蠢的行为,”他说。

  另一个问题是,供应商给超市提供的是包装有机商品,这样就能统一在收银机上付款。但如果消费者到商店里只想买一个柠檬,那怎么办?他只有买一袋柠檬,也就是10个。要买一个有机南瓜,必须买4个装的包装袋。消费者有得选择吗?连锁店为减少人力、降低价格而经销包装商品,但给顾客们提供的却是一次不甚满意的食品购物体验。Mulcahy说。

  “我本人觉得一些商家变懒了。他们有这样一种思想倾向,即推出某个品类,它自然就会销售出去。但有机商品恰恰是那些不会自动销售出去的品类之一,”他说。

  “它不仅需要商店了解大量相关信息、进行培训、陈列得好,而且味道上佳,”DeMatteo说。“而且随着美国农业部的USDA Organic图样逐渐受到媒体关注,商品标牌也将成为顾客关心的东西,同样起着重要作用。标牌能够吸引顾客尝试有机商品,如果商品质量达到他们的预期,他们就会从其它产品上转移,开始消费有机商品。”她说。

有机食品业逐渐走向全球化

  有机食品业的全球化程度快速加深,这不仅使全球市场联结更紧密,也使一些跨国大公司如亨氏(Heinz)和百事可乐(Pepsico)加入到了市场争夺——主要通过兼并方式。

  与此同时,并购不仅仅发生在生产商之间。世界最大的有机商品零售商之一,Whole Foods(全食公司)最近以3800万美元的价格收购了英国一家小型有机食品零售商Fresh & Wild。一家总部位于英国的市场研究公司Organic Monitor认为,这是全食公司试图在泛欧洲范围建立有机食品营业网络的第一步,目前在该品类居于主导地位的都是些小型家族式独立商家。

  不过,也出现了几大阻碍全球化进程的趋势——尤其是在农产品方面。首先,Organic Monitor公司的调查显示,地区市场越来越重要,以致于越来越多的消费者避免来自外地的农产品。“由于季节和商品多样化因素,市场对进口的新鲜农产品总有需求。不过,在采购环节中对运输距离的审查越来越严,”Organic Monitor公司如是说。

  另外,一些国家采用的全国标准事实上不过是些保护主义措施。2001年日本开始实施的农业法案就是如此,根据该法案,大部分有机农产品都达不到要求,因此不能被列为有机农产品。各地标准不一,生产商很难在全球曾面上营销商品。在某种程度上,各个贸易区的形成更加剧了这种情况的恶化,因为会员国显然比非会员国更受欢迎。

  展望未来,今年欧盟新增10个会员国对中东欧的农民们显然有利,因为这给他们打开了一个价值120亿美元的广袤市场。当然,欧盟东扩也使西欧的有机食品生产商的销售范围得到扩展。另一方面,欧盟东扩也意味着非欧盟生产商和经销商,特别是有机谷类商家的机会将更少。Organic Monitor的一份报告指出。
也有很多人越来越担心,美国有机食品业可能会被大型工业农场和跨国公司占据主导。“这将危及到有机食品业的手工本质,排斥现有的生产商和种植者,他们中有许多是小型家庭企业,”报告说。

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