经营Dunkin' Donuts连锁的甜甜圈及咖啡店品牌Dunkin' Brands在快速扩张美国市场之际,计划以高于咖啡连锁店星巴克的股票行情来发行股票首度公开上市(IPO)以偿债。
按Dunkin向美国证管会报备资料,其准备在周二的IPO以每股16到18美元卖出股票2230万股来筹集最高于4亿美元。《工商时报》报道,以每股发行的中间价计算,公司市值将达21.5亿美元,以12个月营收计算,其市值营收比为3.6倍,高于星巴克的2.7倍,跟麦当劳一样。
Dunkin Brands于周三成功登录纳斯达克;上市首日开盘价25美元,较发行价为19美元上涨31.6%;随后其股价冲高回落,尾盘又进一步拉升,最后收于27.85美元,较发行价上涨46.58%。以收盘价计算,唐恩都乐市盈率约232倍,市值约35亿美元。摩根大通、巴克莱资本和摩根士丹利担任此次IPO承销商。
Dunkin' Brands本次IPO发行2225万股普通股,7月11日公司公布的IPO发行价区间为每股16-18美元,上市前提高至19美元。
总部位于马萨诸塞州的Dunkin品牌集团拥有Dunkin’ Donuts和Baskin-Robbins两大品牌,05年被多家私募股本企业以24亿美元现金收购,并随后进行了私有化。
根据公司提交的文件,截止2010年12月25日结束的一年中,公司有净利2690万美元,收入达到5.771亿美元。在公司的2010财年中,Dunkin甜甜圈同店面销售额增幅是2.3%,Baskin-Robbins同店面销售则是由5.2%的下滑。