三、中东欧
1．主要发展情况
最近几年，中东欧（CEE）的经济一直在稳步增长，从2000年以来，大多数国家的经济增长率高于世界平均水平。根据国际货币基金组织（IMF）的有关数据，该地区的实际总产出在2001增长3.0%，2002年增长2.9%，2003年将增长3.4%。2001年和2002年出现的短暂经济滑坡主要是因为衰弱的美国经济的影响，美国是中东欧许多国家的一个重要的出口市场，但是，情况有望在2003年得到改善。
尽管中东欧各国的经济增长很快，但是，很显然，它们的基数比较低，只有少数几个国家（如斯洛文尼亚、波兰、捷克和匈牙利）的整体生活水平接近西欧国家的较低水准。这些国家的零售结构也是这个地区里最先进的。
2002年中东欧地区经济增长最快的是一些次要的国家，如亚美尼亚（+12.9%）、阿塞拜疆（+10.6%）、哈萨克斯坦（+9.5）和塔吉克斯坦（+7.5%），而区内一些主要经济体的经济表现要平淡得多。匈牙利增长了3.3%，斯洛伐克增长了4.4%，捷克只增长了2.0%，波兰则更差，还不到1.3％。波罗的海地区整体的经济表现不错，增长了5.8％，而斯洛伐克（+4.4%）、保加利亚（+4.0%）和罗马尼亚（+4.9%）也都获得了强劲的经济增长。
第一批将于2004年5月加入欧盟的中东欧国家有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亚。保加利亚和罗马尼亚有可能在2007年前被欧盟接纳。塞尔维亚、黑山和克罗地亚也都宣布了在下一个10年中（2010-2020）加入欧盟的计划。
欧盟成员国身份将给这些国家的经济带来极大的影响，当地行业，包括生产商和零售商在内，将直接面临来自西欧的激烈竞争。同时，中东欧国家也有望吸引大笔的外国投资，相当重要的原因是这些地区的高水平教育和低工资成本。
2．各国具体情况
克罗地亚
由于当地零售商形成了一个强大的呼吁限制市场自由化的游说团，克罗地亚公众对于全球性企业的反对情绪好像越来越强烈。政府还拿不定主意究竟应该采取多大的干预力度，不过，小商店的垮台看起来是不可避免的。克罗地亚正在慢慢地受到西方的影响，这个国家最终还是发出了加入欧盟的申请。
波兰
波兰大约有四千万居民，是中欧最大的消费市场。过去，波兰一般被看作是中东欧经济增长的火车头，但是，近年来，由于政治和经济改革进展缓慢，失业率在20％左右的水平居高不下，这个国家的经济增长大幅放缓，2001年只有1.0%，2002年也只有1.3%。同时，公众对成为欧盟成员国的反对声音也越来越大，因为当地的行业，特别是农业部门，觉得他们并没有准备好参与国际竞争。这一发展形势颇受人关注，因为波兰普遍被认为是最重要的欧盟候选成员国。今后几年，情况也许会有所改观，GDP预计在2003年增长2.6%，在2004年增长4.1％。目前进口食品很困难，国际零售商的店铺里90％的食品商品都是在本地生产的。所有国际品牌制造商都在当地生产，在2004年之前，进口都不会有大幅的增加。
罗马尼亚
现代零售业2001年在罗马尼亚有了显著的突破性发展，大卖场和超市的知名度和市场份额均大幅上扬。已经有几个国际零售商试探性地进入了这个国家，2003年的经济增长依然强劲，为4.9%。
俄罗斯
已经有几个国际零售商进入俄罗斯（家乐福、麦德龙集团、欧尚、Edeka和Migros Türk），大多数集中在消费支出能力较高的莫斯科和圣彼得堡地区。排除这两个主要城市，俄罗斯基本上还是一个非常不发达的市场。但是，外国零售商正在向地方城市进军，毕竟，这是一个经济前景长期看好、人口多达1.43亿的国家。由于市场领导者Pyaterochka 的平均交易价格不到3.15美元，因此，没有一家外国企业预期会在短期获利。
斯洛文尼亚
斯洛文尼亚是迄今为止中东欧最富有的国家（人均消费支出比欧盟国家中水平最低的葡萄牙低22％），但是这个国家只有200万居民。全国零售市场牢牢地控制在当地企业Mercator和SPAR Austria手中，两者的市场份额总和接近50％，如果想将食品杂货商品卖得斯洛文尼亚，它们将是主要的合作伙伴。
3．汇总表
中东欧：个人消费支出变化％，1997-2003F
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亚 -23.0 10.5 -99.9 -2.3 4.4 4.0 5.0
捷克 1.4 -2.9 3.3 1.4 2.9 2.7 3.2
匈牙利 1.5 4.3 5.2 3.9 4.9 3.5 4.0
波兰 6.7 4.6 4.9 2.5 1.7 1.0 3.0
罗马尼亚 -2.7 -5.1 -1.8 -4.7 8.7 4.3 4.9
俄罗斯 6.5 -99.9 -12.6 9.7 11.7 4.4 4.9
斯洛伐克 5.4 5.2 -0.6 -4.0 10.2 4.0 3.7
斯洛文尼亚 2.9 2.4 5.8 0.1 1.9 2.5 3.2
乌克兰 -1.9 -0.4 1.4 5.9 9.1 4.8 5.0
来源：星体零售网以及IMF发布的各国的主要消费支出数据（同时考虑到IMF通货膨胀的因素）
中东欧：各国零售销售总额，1998－2003F（以各国自身货币为单位，不考虑税收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亚 9,343.232 10.117 10.910 12.241 13.546 14.834
捷克 487.216 513.995 541.682 583.590 615.530 654.283
匈牙利 3,740.716 4,329.700 4,822.000 5,394.000 5,889.843 6,443.960
波兰 185.139 223.856 259.730 295.435 304.656 321.012
罗马尼亚 167,026.53 239,100.96 332,044.43 485,507.89 628,929.83 785,759.14
俄罗斯 1,061.048 1,722.800 2,251.400 3,035.017 3,834.374 4,464.707
斯洛伐克 215.215 236.715 254.560 301.127 326.325 362.426
斯洛文尼亚 835.827 942.521 936.230 1;033.904 1,141.353 1,242.659
乌克兰 42.110 52.392 71.129 86.914 95.731 109.664
来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测
中东欧：零售销售总额，1998－2003F（以美元为单位，不考虑税收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亚 5.309 5.505 5.137 5.622 6.545 8.136
捷克 15.097 14.841 14.020 15.341 18.763 22.123
匈牙利 17.440 18.238 17.045 18.821 22.821 28.313
波兰 52.976 56.400 59.670 72.078 74.820 82.187
罗马尼亚 18.758 15.542 15.316 16.543 18.445 23.035
俄罗斯 103.803 68.965 79.924 103.967 122.146 140.941
斯洛伐克 6.094 5.709 5.488 6.224 7.202 9.295
斯洛文尼亚 5.016 5.146 4.158 4.227 4.685 5.664
乌克兰 16.125 12.034 12.928 16.159 17.442 19.897
来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测
中东欧：食品，饮品以及烟草的销售额，1998－2003F（以各国自身货币为单位，不考虑税收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亚 6,036.632 6.095 6.526 7.242 8.014 8.776
捷克 257.418 270.151 283.248 302.971 319.552 339.671
匈牙利 1,972.058 2,251.512 2,481.915 2,746.886 2,999.393 3,281.576
波兰 90.562 109.241 131.941 151.732 156.468 164.868
罗马尼亚 107,661.32 149,473.05 201,765.97 285,692.49 370,087.76 462,372.48
俄罗斯 510.322 828.600 1,043.900 1,407.246 1,724.108 2,007.534
斯洛伐克 121.081 131.967 140.921 164.122 177.856 197.531
斯洛文尼亚 412.327 429.599 448.268 495.033 546.480 594.985
乌克兰 29.908 36.481 48.223 57.854 63.723 72.998
来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测
中东欧：食品，饮品以及烟草的销售额，1998－2003F（以美元为单位，不考虑税收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亚 3.430 3.317 3.072 3.326 3.872 4.813
捷克 7.976 7.800 7.331 7.964 9.741 11.485
匈牙利 9.194 9.484 8.773 9.585 11.622 14.418
波兰 25.914 27.523 30.312 37.018 38.427 42.210
罗马尼亚 12.091 9.716 9.307 9.734 10.854 13.555
俄罗斯 49.925 33.170 37.058 48.206 54.922 63.374
斯洛伐克 3.429 3.183 3.038 3.392 3.925 5.066
斯洛文尼亚 2.474 2.346 1.991 2.024 2.243 2.712
乌克兰 11.453 8.379 8.765 10.756 11.610 13.245
来源：星体零售网，来自各国统计局的数字加上自身的预测
