2003年美国食品杂货零售业报告（上）

主要特征 • 在共和党人乔治•W•布什的领导下（2001年入主白宫，从一场颇有争议的选举中获胜），美国越来越积极地介入国际经济、政治和军事事务。 • 尽管是世界最大的经济体，人均财富最多。但是，美国的贫富差距依然很大，大批美国公民生活在贫困线之下（最近的数据表明，3480万人是“穷人”，占总人口的12％左右）。 　　多样化的美国经济包括农业经济、工业经济和服务经济，主要的经济部门有碳氢化合物、冶金、汽车制造、航空、信息技术和通信、化学、消费电子、食品制造和加工、消费品和木材。 　　前几年美国经济的增长不是很好，但是，现在正显示出复苏的迹象。2003年第一季度的经济增长率达7.2％，为19年来最高，就业市场亦在2003年秋天显示明显的复苏迹象（官方公布的失业率现在处于6.0%的水平）。 • 美国是世界第三人口大国，仅次于中国和印度。 • 美国由50个州和一个区组成。从人口和经济角度来看，最重要的州有加利福尼亚、佛罗里达、纽约和德克萨斯。 • 美国的食品杂货零售部门区域性特征非常明显，而且市场高度分散。真正覆盖的全国的零售商很少，顶尖的五个食品/日用百货零售商所占的零售份额还不到30％。 • 活跃在美国食品杂货部门的玩家类型多种多样，既有沃尔玛的超级中心，也有很小的食品专业店。其它值得一提的商店业态还有仓储会员店、食品和药品相结合的超级商店、美元店、药店和便利店。 • 美国的经济调控者对公司活动的管理较为宽松，但是如果他们觉得当地的自由竞争受到威胁，他们就会迅速行动。有几桩交易都被阻止了，以阻止食品杂货零售商在某一个州或某一个城市获得支配性的市场地位。 • 竞争的深化更加剧了经济的不确定，美国的食品杂货零售业因此将变得更为困难。已经发生里几桩令人瞩目的破产事件，在今后几年内，看起来还会有另外的几个破产事件发生。 经济和人口概括 人口 　　美国人口继续以稳健的速度增长，在2001年至2003年间增长了2.1％。出生率的提高、寿命的延长和新移民的涌入都是人口增长的因素。 　　人口老化是摆在立法者和零售商面前的一个大问题。到2050年，65岁以上的人占总人口的比例将从12.7%上升到20％以上。对零售商来说，这一人口老龄化进程将对需求产品类型产生影响，还会影响到能够赢得大多数消费者的、最适合的商品营销和市场营销技巧的改变。 地区中心 地区 居民人数 (1999年数据) 加利福尼亚 33,145,000 德克萨斯 20,044,000 纽约 18,197,000 佛罗里达 15,111,000 伊利诺斯 12,128,000 宾夕法尼亚 11,994,000 俄亥俄 11,257,000 密西根 9,864,000 新泽西 8,143,000 佐治亚 7,788,000 北卡罗莱纳 7,651,000 弗吉尼亚 6,873,000 马萨诸塞 6,175,000 印第安纳 5,943,000 华盛顿 5,756,000 田纳西 5,484,000 密苏里 5,468,000 威斯康星 5,250,000 马里兰 5,172,000 亚利桑那 4,778,000 明尼苏达 4,776,000 路易斯安纳 4,372,000 阿拉巴马 4,370,000 科罗拉多 4,056,000 肯塔基 3,961,000 南卡罗莱纳 3,886,000 奥克拉荷马 3,538,000 俄勒冈 3,316,000 康涅狄格 3,282,000 衣阿华 2,869,000 密西西比 2,769,000 堪萨斯 2,654,000 阿肯色 2,551,000 犹他 2,130,000 内华达 1,809,000 西弗吉尼亚 1,807,000 新墨西哥 1,740,000 内布拉斯加 1,666,000 缅因 1,253,000 爱达荷 1,252,000 新罕布什尔 1,201,000 夏威夷 1,185,000 罗德岛 991,000 蒙大拿 883,000 特拉华 754,000 南达科他 733,000 北达科他 634,000 阿拉斯加 620,000 佛蒙特 594,000 哥伦比亚地区 519,000 怀俄明 480,000 城市中心 城市 居民人数（1999年数据） 纽约 8,008,278 洛杉矶 3,694,820 芝加哥 2,896,016 休斯顿 1,953,631 费城 1,517,550 凤凰城 1,321,045 圣地亚哥 1,223,400 达拉斯 1,188,580 圣安东尼奥 1,144,646 底特律 951,270 政治概况 　　美国是一个宪法民主的联邦制国家。总统既是国家元首，也是政府首脑，由总统任命内阁成员，交参议员批准。美国实行议会两院制，包括参议院和众议院。 　　现任总统为乔治•W•布什，他于2001年1月宣誓就职。他所赢得的选举是国际历史上最有争议的选举之一。在当时的选举中，他和当时的民主党副总统戈尔对抗，最后的结果取决于佛罗里达州，而两人在这个州的得票非常地接近，重新计票的结果和相关的法律行动在12月做出了布什最终当选的决定。 　　作为世界上唯一的超级大国，美国拥有强大的经济、政治和军事力量，它也不惧怕在世界舞台上使用这些力量。它是“反恐战争”的主导者，并发动了驱赶萨达姆下台的伊拉克战争。 经济增长情况 　　GDP增长率在2001年滑坡，2002年有所起色，2003年经济继续复苏，实际GDP增长率为2.6％。消费者对美国经济的信心回弹程度令人惊喜，而美联储继续维持低利率，也很有帮助。 2003年，刺激经济的一个主要措施是这一年启动的总值3千亿美元的财政刺激一揽子方案，该方案将一直实施到2013年。从其它部门来看，工业部门的生产力一直在上升，订单情况良好，而金融部门一直在忍受着股市的反复无常。 　　2003经济的增长归功于再贷款和减税，前者释放了消费基金，后者使人们突然多了一笔财富。此外，就业市场也一直表现得充满活力。2003年末，官方公布的失业率为6.0％。然而，值得一提的是，私人部门和服务部门创造了最多的新工作机会，而不是制造部门，另外，来自中国和其它市场的越来越多的便宜进口货继续削减了美国的工作岗位。还有，伊拉克战争的庞大军费开支也限制了政府支持本土制造商的能力，这有可能成为即将到来的总统竞选运动的中心议题。 通货膨胀 　　美国的通货膨胀依然控制得很好，虽然2003年的能源和食品成本略有上升，但是，全年的消费品价格只上升了2％左右。 消费支出 　　2003年的消费支出增长率预计略高于5％，超过了GDP增长率。因此，2003年，消费支出占GDP的比例左右估计升至70％。消费支出重拾升势的主要原因是，消费者信心的提高程度和减税效应超过了人们对失业和住房市场发展脚步放慢的担忧。 经济指标 2002 2003 2004 居民总数 (百万人) 291.04 294.06 297.08 GDP (百万美元) 10,446,250 10,875,350 11,437,270 人均GDP (美元) 35,893 36,983 38,499 名义GDP增长率 (% ) 3.6 4.1 5.2 实际GDP增长率 (% ) 2.4 2.6 3.9 消费价格指数 (%) 1.6 2.1 1.3 消费支出 (百万美元) 7,303,800 7,651,067 8,052,801 人均消费支出 (美元) 25,096 26,019 27,107 零售销售额 零售销售额 　　初步的数据显示，2003的零售销售额强劲上升5％。目前的发展趋势是，非食品商品的销售比食品销售的增长更为健康。 食品零售销售额 　　通过现代食品杂货分销渠道（食品商店，药店，仓储俱乐部，超级中心等等）产生的销售额在2003年温和上升2.0％。仓储俱乐部、超级中心、折扣商店和药店又一次占了上风，更得购物者的喜爱，牺牲的则是传统的食品零售渠道，如超级商店和超市。 增长预测 　　预计零售部门所受的压力越来越大，由于在一个拥挤的市场上，价格竞争更为惨烈，食品零售商将经历一个困难时期。很明显，目前，折扣商店的增长是实实在在的，它们有可能继续延续近年来的成功故事。 零售市场规模 2002 2003 2004 零售销售额 (百万美元) 2,392,180 2,511,789 2,633,752 人均零售销售额 (美元) 8,219 8,542 8,865 食品零售销售额 (百万美元) 491,024 506,737 529,540 人均食品零售销售额（美元） 1,687 1,723 1,782 现代食品杂货分销渠道的总销售额(百万美元) 1,397,118 1,425,061 1,499,324 现代食品杂货分销渠道的人均总销售额(美元) 4,800 4,846 5,047 现代食品杂货分销渠道的食品销售额(百万美元) 887,767 911,737 955,683 现代食品杂货分销渠道的人均食品销售额(美元) 3,050 3,101 3,217 零售结构 大卖场和超级商店（Hypermarkets and superstores） 　　欧洲是大卖场的故乡，法国人发明了这种将食品和非食品商品结合的零售业态并在上世纪80年代将其出口到美国。它获得了初步的成功，而本土的玩家，如Mejier和沃尔玛接受的这一概念，并以美国人的方式对其曲解，于是，获得了更大的喝彩声和商业上的成功――超级中心由此诞生了。虽然Meijer是超级中心的首创者和实践者，但是，凭借其雄厚的财力，为超级中心的发展开辟道路的却是沃尔玛。还要关注的一个业态是超级塔吉特（SuperTarget），这是塔吉特发明的将食品和日用百货结合的零售概念。 　　在超级中心下面，是众多的连锁，它们经营的商店提供非常广泛的食品、非食品商品组合和顾客服务。这些商店小的有2500平方米，大的超过5000平方米，商店形式多样，既有强烈的价值驱动型商店（如克罗格的Food 4 Less），也有高档市场（如Publix）。 　　在食品及药品零售巨头艾伯森（Albertsons）的带头作用之下，许多大卖场和超级商店都配备了一个完整的药店。艾伯森的商店有多个招牌（Osco，Sav-On等等），分设食品分店及药品分店，但是着同样的旗号；而其它的一些零售集团，如巨鹰公司（Giant Eagle）和克罗格的史密斯药品及食品店（Smith’s Food & Drug） (Kroger)则将食品和药品零售更紧密地结合在一起。 　　这一部门成长最为迅速的一家公司是Whole Foods Market，这是一个专售‘天然’食品、有机食品和健康美容产品（HBC）的零售连锁，凭借快速的扩张和有利的消费趋势，这家企业的表现非常优异。 仓储会员店（Warehouse clubs） 　　作为一种深受私人顾客和小生意人喜爱的商业业态，仓储会员店提供了一种不讲究包装的、现购自运的批发购物方式，而且所提供的食品杂货种类比主流超市更为繁杂。美国各个主要的仓储会员店实行年度会员制，每年向会员收取一笔相当合理的会费，而且大多数运营商还增添了药店和加油站等特色部门，更促进了这一业态的商店的发展。主要的仓储会员店有科斯托克、山姆会员店和BJ's。 超市（Supermarkets） 　　超级商店和超市是发达市场的食品杂货部门的骨干力量，美国也不例外。这是外国势力影响的一个领域，荷兰的阿霍德（Ahold）和比利时的德尔海兹（Delhaize）都占据了市场的领先地位。这一市场领域经历了一段困难时期，被夹击在超级中心（提供广泛的商品组合和低廉的价格）和折扣商店（提供有限的商品组合和特别低的价格）中间。但是，各个主要的超市零售商进行了反击，它们的武器是质量、便利、在非食品商品上做出让步和推出饮食服务等等。 折扣商店（Discount stores） 　　传统的德国式硬折扣商店（低价，有限商品种类，自有品牌比例大）对美国的影响很大，这主要应归功于这一业态的创始者阿尔迪（Aldi）进军美国市场。除了类似的食品折扣商店（如Save-A-Lot）之外，还有许多正在蓬勃发展的日用百货折扣商，它们对食品杂货市场的冲击是相当大的，这样的商店有Family Dollar、Dollar Tree和Dollar General等等。 便利店（Convenience stores） 　　在欧洲许多地方，便利店和前院商店（forecourt stores）基本上是不相干的。而在美国，很久以来，便利店和加油站就是密切联系在一起的。7-11、Circle K和Pantry等美国便利店零售业一些鼎鼎有名的企业的全部或大部分分店都开设在加油站旁边，而且，它们也是在燃料、食品杂货和饮食服务等领域经验丰富的运营商。近年来，前院零售部门发生了许多事情，如Couche-Tard（加拿大最大的便利店运营商）对Dairy Mart的突然袭击，以及随后它在2003年末大胆收购Circle K。 还有，许多主要的石油企业正在对自己进行重新的市场定位，这可能意味着传统零售商有更多的进军便利店经营的机会。 药店（Drugstores） 　　药店是美国食品杂货部门中一个日益重要的渠道。诸如沃尔格林（Walgreens）、CVS、Rite Aid和Longs等大药店零售商都在他们的店铺里提供种类范围越来越广的食品杂货，特别是把重点放在小吃、饮料及方便食品上。一些大一点的店铺里还出现了生鲜食品和冷冻食品。