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主题:消息稱八大財團爭購百佳超市 兩家私募基金出局

 
yyqf2008

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 发表于 2013-08-29 18:58 | 只看他
楼主
據香港《大公報》報道,亞洲首富李嘉誠欲出售大型連鎖零售企業百佳的消息,吸引八家財團入標爭購。外電彭博引述市場消息指出,參與競投的兩家私募基金,因出價未符合和黃預期,已無緣進入次輪篩選。

  消息稱,首輪出局的美國私募基金KKR及德州太平洋集團(TPG),出價最高的一家出價200億港元(約26億美元),與和黃30至40億美元的意向價有一段距離,故集團不會考慮兩者進行次輪競投。

  百佳放盤消息於上月中《道瓊斯》獨家爆料,集團已委任高盛及美銀美林負責有關交易,初期估值介乎10至20億美元,翌日和黃發出聲明,未有正面回應百佳放盤消息,隻表示正進行策略性評估工作。市傳吸引來自中國、周邊國家同行,以及私募基金參與。其后《華爾街日報》引述消息,意向價提高至介乎30至40億美元。

  對於潛在買家財團,市場上有多個版本,除了私募基金KKR及TPG之外,亦有在香港營運超市生意的華創,后者早前披露以合資競購,成為唯一一家開腔承認參與投競的買家。其余參與者包括中糧集團、永旺百貨母公司日本Aeon、韓國樂天、美國沃爾瑪、澳洲兩家零售商WoolWorths及Wesfarmers、法資家樂福、高鑫零售等。

  雖然市傳潛在買家眾多,但多方消息幾乎一致透露,8月中首輪截標時,有8個財團正式入標,當中以華創及永旺呼聲最高。

  不過外電引述投行消息指出,華潤出價隻屬中游位置,外資財團出價普遍進取,但對40億美元的天價有保留,最高者隻出價接近300億港元(約38億美元)。以投行披露去年百佳純利8億港元計算,最高的出價相當於市盈率近38倍。

  外電指出,作為財務顧問的高盛及美銀美林目前正在篩選合資格的買家,首先對每名買家進行盡職審查,將出價過低或不可行方案摒除,並為潛在買家提供意見,估計有關程序最快九月底前完成,之后才將可行方案交予和黃財務部審閱。

  對於有消息稱和黃冀第四季落實交易,令有關收益可趕年內入賬,消息人士透露,和黃無為出售百佳定下時間表,採取善價而沽的態度,故可能進行再進行一至兩輪篩選。

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一个名字

 积分:240  金币:125
 发表于 2013-08-29 23:42 | 只看他
2楼
不错不错~~

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