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主题:为什么东莞便利店数目比上海多?

聪聪说零售

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在对全国各城市便利店进行调研过程中我们发现了一个有趣的现象:东莞的便利店数目竟多于“元老级”一线城市——上海。报告中我们对这一现象的成因进行了分析。

报告摘要

从人口结构上,东莞是有名的制造业城市,其外来人口比例达到75%左右,远高于上海。同时东莞第二产业占城市GDP比重高达45%以上,超出上海近10个百分点,并逐年稳步增长。所以东莞外来人口中以从事一线制造业的工人居多,这些外来务工人员的购物以方便即时性为主,这一部分人群对便利店的需求十分巨大。

从业态分布上,我们调查发现东莞虽然在便利店方面强于上海,但在中大型超市方面,上海不论是在品牌种类还是数量方面都占据着绝对的优势。上海的人群密度要高过于东莞,高密度的人群不仅购物需求量大,其对商品种类的要求也更多,超市更能满足这些要求。超市和便利店,“二元”结合满足城市消费需求。

从地理环境上,东莞不同于上海等城市,它是一个去中心化的城市,以镇分布。每一个镇都是一个新的“中心区”导致东莞的城镇化率要高于上海,更有利于便利店的发展。同时镇的这种分散化的格局使便利店分布的更为广泛,并且成本降低,加速便利店的拓展。

从品牌角度上,在东莞,美宜佳是便利店领域是绝对的龙头。利用本土优势,美宜佳便利店分布到东莞的大街小巷,数量上遥遥领先于其他便利店品牌。而在上海,国内品牌与外资品牌众多,竞争压力巨大,面对“僧多粥少”的情况,各个便利店品牌发展十分谨慎。目前上海便利店数目已趋于饱和。

报告从以上四个角度对东莞便利店数目比上海多的现象进行了分析。总体来看,虽然东莞便利店数目居多,但是中大型超市的数量却远不如上海,一个超市在商品种类和占地面积上可以相抵多个便利店。所以超市对购物需求的分流是不可忽视的。超市+便利店——“二元”结构保证城市购物需求。

报告正文

便利店指是位于居民区附近,指以经营即时性商品为主,以满足便利性需求为第一宗旨,采取自选式购物方式的小型零售店,是一种用以满足顾客应急性、便利性需求的零售业态。可见便利店与超市不同,相比于超市,它更贴近于居民的生活,以为居民提供便利性服务为主要宗旨,它是超市的边缘化和郊外化。几十年前,中国还处在经济落后的时代,人们只能在固定的时间,去固定的商贸场所购物,常常一次购物要囤积长时间的生活用品,离的较远的居民更是十分不便。现在随着经济发展,生活水平的提升,便利店随处可见,大大提高了居民的生活质量。

我们对中国的主要城市的便利店进行了调查,发现了一个有趣的现象。深圳,广州的便利店数目分列全国第一,第二,而东莞竟超过上海位列第三。更值得一提的是,在“中国城市便利店指数”中,东莞作为一匹黑马,在2016年超过了广州,紧跟深圳。中国连锁经营协会(CCFA)统计并发布的“中国城市便利店指数”中,东莞紧跟深圳之后,在全国范围内排行第四,远超上海、广州等一线城市。

东莞不论是GDP还是人均可支配收入都不敌上海这个巨头。究竟是什么导致东莞会比上海这个“元老级”城市的便利店数目还要多?


一、人口结构对便利店的需求

东莞是一个制造业发展在全国数一数二的城市,其第二产业占比达到整个城市近一半的GDP,并且逐年稳步增长,而上海第二产业比重远不如东莞,同时在逐年下降。

东莞第二产业发展带来了大量就业需求,其中以工人岗位为主,因此吸引了大量外来务工人员涌入东莞。我们对东莞和上海两个城市的人口结构进行分析发现,东莞市的外来人口占全市总人口的75%以上,远超上海等其他城市,而这些外来人口以工人为主力。

从消费习惯上,外来务工人口的购物要求以方便简洁即时需求为主,所以更倾向于选择便利店。这一现象刺激了便利店的发展。东莞的制造工厂分布在镇区里,以虎门镇为例,虎门镇以服装制造厂居多,外来务工人口较多。我们将这个制造大镇与东莞城市中心的便利店进行爬取发现,虎门镇的便利店密度比东莞市中心密度大。由此我们可以发现外来人口所带来的便利店需求不容小觑。

二、“超市+便利店”二元结合

上海市的人口密度为0.382万人/平方公里,东莞市的人口密度为0.335万人/平方公里。人口密度越大,购物需求不仅会随着增大,而且对商品多样化的要求也会更高。而作为以提供简洁及时需求为主的便利店不能完全满足这一需求,所以人们对超市的选择倾向可能会加大。

首先我们对没有显著地区分布特色的几大知名超市进行统计发现,上海此类型大型超市数量多于东莞。

除此之外,具有地区分布特色的超市,上海以农工商为例,数量已经达到618个,东莞以嘉荣SPAR为例,数量为36个,差距显著。不仅如此,上海凭借自身较高的GDP,相较于东莞,吸引到的大型超市的品牌也更多。所以,上海的消费需求大部分通过超市渠道来释放。

三、地理环境促进便利店发展

东莞这个城市的结构分布与上海等中心城市不同,东莞是一个去中心化的城市,以镇划分。每个镇就是一个新的“中心区”,这使得东莞的城镇化率要较高于上海,而城镇化作为便利店的基础,在促进便利店发展过程中起到了至关重要的作用。显然东莞较高的城镇化率为便利店的发展提供了良好的环境。

同时这种地理划分使便利店的分布更为分散化,市场空间巨大,而且相比较中心化,分散化的店铺的成本更低,发展速度更快。我们对上海和东莞两个城市的便利店分布情况大致进行了爬取,从图中可以清楚的看到上海市便利店的分布以中心为主,向周边扩散。而东莞则是以镇为主,分散式布局。

四、品牌竞争显压力

从品牌之战角度来着手,东莞分布最广的便利店是本土品牌美宜佳,全市门店数量有3800多个。上海便利店分布最大的是快客便利店,全市门店数量有1700多个,差距显而易见。根据中国连锁经营协会发布的“2015年中国特许连锁100强”名单,东莞的美宜佳,不论规模和营业收入,都高居便利店行业榜首。目前,美宜佳具有的连锁店数量全国第一。我们将美宜佳和快客这两个龙头便利店进行了对比,发现美宜佳无论是在门店数量还是销售额上都远远超过快客许多。

上海作为一线城市中的“元老级”,是“兵家必争之地”,便利店竞争压力相较于东莞来说,要大上许多,无论是本土品牌还是外资品牌,都想在这寸土寸金的地头分上一份羹,上海便利店分布第二名便是外资的全家便利店。而在东莞,作为本土品牌的美宜佳,将自己的优势发挥得淋漓尽致,深入到了东莞的大街小巷,占据了东莞的大部分市场。

五、总结

我们从人口结构,业态分布,地理环境,品牌这四个方面对东莞便利店数目比上海多的现象进行了解释。虽然从便利店角度来说,东莞要多于上海,但从超市来看,上海无论是数量还是品牌,都要丰富于东莞。这两者相互补充,共同满足了一个城市的购物需求。

(来源:聪聪说零售 作者:许荣聪、邹恒超)


- 该帖于 2017/7/28 11:32:00 被修改过
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