葛星：2000-2010全球增长最快零售商解读
来源：
2010-06-25 16:30
图为AMT咨询高级顾问、ZARA研究专家葛星
首先做一个自我介绍，我来自上海的AMT咨询公司，我研究的主要行业是服装行业，也就是说是我们消费品里面的细分。今天跟大家一起来分享是我们去看2000到2010年我们从国外或者是到我们国内整个零售的这些企业在关注的这些内容，或者这些企业如何快速的增长。过去的十几年或者几十年当中，整个零售业我们认为它呈现了三个非常显著的特点，在此之前，包括我们讲的，国务院研究中心的，包括伊藤洋华堂的这些领导和企业都讲了，其实在我们零售这个行业，除了我们讲的三个发展趋势，我们看三个基本特点，第一个是什么呢？第一个是我们这个行业非常注重的一个细节。我们从成都的伊藤洋华堂就可以看到细节，包括刘晓滨总经理所讲到的，还是细节。第二个是面向客户。我想在成都伊藤洋华堂的案例里面，大家可以切身感受到什么叫做以客户为导向。这是第二个。第三个，对于我们去看的话，是以行动为导向，零售行业很多时候特别是在快速发展过程当中没有什么秘诀，就是快速的执行，快速的行动，在行动中去改进。第四个是我们讲的核心是要关注我们的员工，没有员工，或者说我们讲对员工的关注没有那么到位的话，我们前面所讲的关注细节、关注客户，行动导向、那都是一句空话。OK，在这个基础之上我们来看，从国外或者说国内这几年里面所发展的零售业，发展得快，或者下一个发展趋势会是什么，我们总结了有三条。
第一个是品牌化。之前我们一直讲我们是世界工厂，对于零售业来讲，也会是越来越强势的一个行业。从我们看到的家乐福、我们的沃尔玛，包括主持人所介绍的，像ZARA这样的企业，我们都在讲它是一个制造业，其实很多企业，包括ZARA，包括百丽，不把自己定位为制造业，而定位为零售业。除此之外我们看与体育用品的零售，在渠道整合方面我们可以看到，在台湾专门做运动鞋生产的一员，我们知道全球的一半的运动鞋都是这家企业生产的，他做了一件什么事情？他收购整合了体育用品行业里面很多区域的零售商，成立了一个叫宝森国际的公司，我们看到还有一个滔博运动，这就是一个零售的公司。第二个，我们讲企业内部不断的优化，不断的创新，以及实现我们快速增长的途径。而且是很重要的四个途径。第三个，对于未来来讲，深度专业化零售公司以及专业化集成的这种零售公司，会成为业态发展的一个趋势。那么在这个过程中我们能够看到，会有越来越多的小的企业会被兼并、重组或者甚至消失。
我们来看品牌，我们现在所看到的企业都在做一件什么事情？买卖。买过来、卖出去。这其实是我们讲的一个实现我们价值最低、最慢的，而且投入最大的。为什么会这样理解呢？我们去看，我们研究零售这个行业的时候我们发现，价值的创造除了对有形价值的利用，更多是趋于无形价值的获取，这是一个大的趋势，也是一个必然的趋势。我们看第一个阶段是什么？其实更多的是商品买卖的阶段，也就是说我们看到最下面这一行，是通过企业不断强化我们采购能力，如何降低成本，如何降低各种运营费用，如何加速库存周转，来为我们所谓股东，所谓做生意的人获取价值，这是最低层的，也是最基层的。第二个，我们看到案例里面正在做的事情是什么？不断通过各种零售技术去改变或者去满足消费者的需求，实现公司增长或者价值的增长。这就是我们现在很多企业不断去做的。第三个是现在有一些认识比较早的企业已经开始在推动并且实际操作的，去做品牌运作。大家回过头去想一下我们购买的习惯，同样比如买耐克、阿迪、李宁品牌的产品的时候，大家会不会去选择由谁来卖？我们去采购或者购物的时候，就拿家电行业来说，国美、苏宁很快就成为我们去购买的一个渠道或者方式的一个首选了。所以这是我们讲的从品牌如何去延伸，这里面我们展开来看一下，零售企业通过投入去做，我们要找店面，我们要选址，我们要规划、我们要做人员培训，他是降低采购成本、降低物流成本这是最基本的做法。第二个阶段，以客户为导向的。就是伊藤洋华堂的以客为尊。这个阶段我们如何通过更好的满足消费者的需求，如何去让客户能够感动、感激、感谢。同时我们也看到今天也有赞助商来给我们做企业这种如何应用IT技术来实现我们对客户消费更好的响应。这是第二个阶段。第三个阶段，就是我们讲的如何从无形品牌资产里面创造更多的价值。我们看到很多从品牌也好，到去整合渠道，打包上市获得更多品牌增值。
第二个我们来看，优化、创新、多元化和国际化，是零售商实现增长的重要途径。我们回过头看零售企业发展过程当中，我们看现有市场和未来市场，从产品服务角度看现有服务和现有产品。现在第一件事情要做的是什么？很多企业在现有市场、现有产品不断的追求更多的利润或者更多回报的时候，我们会去做的是说，提高现有业务运作效率。这就是我们讲的很多企业不断说要去做内部的管理优化，这是第一个。第二个，在现有市场之上，如何导入更多的产品，如何导入更多的服务，这是我们讲的创新。所以我们很多企业都在讲我们要去创新。第三个来讲是多元化。如何实现零售商横向多元化和纵向多元化，所以我们要认真思考。第三个是我们讲的在做强之后如何做大，要跨出这个区域去做。所以我们看到的是说，刚才也有嘉宾在这里说了，要重新对我们讲的业态做清晰的定位，然后并以此去优化我们的运营效率。所以又回过头我们去看，刚才讲了，对于零售行业来讲，它更多会是一个关注细节、行动导向的，所以要去做优化。第二个是我们讲的创新，创新包括什么？包括我们讲的产品创新，包括我们服务创新，我们品类创新，更加会包括我们讲的渠道创新，业态创新。第三个是我们讲的运作流程、运作效率的创新。另外一个，企业与企业之间的合作来看，结盟、联合会是一个很好的方式。就包括我们讲的竞争对手之间也可以去合作，跟供应商之间也可以去合作。我们在体育用品这个行业里面能够看到的，比如说竞争对手之间的合作，比如我们看到之前一直在说的领跑体育用品的零售公司，把之前很多竞争关系整合起来，去做一个综合性的全国性的体育用品公司，我们看无论是美邦也好还是李宁也好，尤其是现在占到中国体育用品三分之二甚至更多市场的泉州这个地方，越来越多的人看到跟供应商之间的合作。这是我们讲的创新。
第三个是我们讲的横向的和纵向的多元化的合作。对于多元化的合作，我们看到引入很多新的品类，包括品类的杀手，包括大卖场和各种业态，这里面我们要强调一个是什么呢？是一个商业地产，大家回想一下，我们看到说在阿迪赞助完我们奥运会之后，他的业绩往下滑了，他做了什么事情？专门在总部成立一个商业地产事业部，其实我们回过头看，包括雅戈尔也好，包括班尼路也好，对商业地产这块越来越重视。这就是我们讲的横向多元化。对于纵向的多元化，我们可以从几个方面去看，向前的话我们可以增加更多的服务。再有是我们现在比较热门的电子商务、网络购物，我们能够看到不管是李宁去年电子商务也有三个亿的收入，包括我们看到的杰克琼斯也都在做这方面的内容。包括我们说的ZARA，包括我们讲的一直崇尚用零售去运作，用虚拟去运作的美邦，也开始延伸做生产。包括我们很熟悉的H＆M，以及我们马上要听到的一个案例tesco，都是在行业做纵深拓展的典型案例。
第四个是我们看到的，很多外资零售企业进来了，而且已经扎根了。在我们刚才从国务院的宏观研究来看，这一个地方整个行情起来了，势头起来了，对于我们之前说靠自然增长就能获得生存的零售商来讲的话，不一定是一件好事情，反而会面临更大德压力。这是我们讲的第二个部分。第三个部分我们看一下，对于未来而言，深度的专业化我们能看到很多单品做得很不错的小店，以及专业化集成，很多百货业这种企业会从超市化去转变，是未来零售业发展趋势，集中化整合之势是很难抵挡的。原因是什么？我们去看。
对于百货商场我们看，之前也有这个案例在分析，整个零售业在发展，其实更多的是说从我们讲的百货商场这里面，专业化的集成演变成购物中心，包括我们和桥的刘总也在分析，转变成购物中心，通过深度的专业化延伸出来各种品类店，从而形成深度专业化和专业化集成。第二个我们去看，如何体现出今后零售业里面的整合或者我们集中，我们回过头看一下，反观一下国内国外，以日本体育用品为例，日本这个国家体育用品零售商的份额里面我们看到，有79％集中在四家零售商手上，这是很可怕的数据。大家想一下如果国内体育用品也是这个趋势，我们准备好了吗？同时对于渠道结构的变化，我们可以看到中间流通环节会越来越少，国美、苏宁是我们讲的家电行业的典型代表，而我们去看在体育用品或者在服装这个行业里面，他也开始会有这种趋势，原因是什么？包括我们四月份进入体育用品行业里面的国美电器，所以我们看集中不单是整个行业的集中，更加把整个分销和零售链条在压缩。
刚才我们看到，一个是我们讲日本的79％的体育用品零售份额掌握在四家公司里面，而中间从85家变成了35家。这是我们讲的体育用品。对于刚才说的国美也好、苏宁也好，回过头去看我们其他行业里面收购兼并也好、融资合作也好，他一定会跟随着家电这个行业发展趋势，或者我们讲家电零售这个行业的趋势往前推进。
结合我们刚才所给大家分享的这三个要点，第一个是品牌化。零售企业对品牌的关注度会比之前要高很多。同样的话，未来要去创造或者说获得更多更大的股东或者投资人的回报品牌，它是一个绕不过去的坎。第二个，从企业的优化，自身的优化、创新，到我们讲的多元化、国际化，它是我们实现快速增长的重要途径。第三个，对于我们来讲，我们看到在这个零售行业去看，高度的专业化和专业化的集成会去推动行业集中化发展。我们简单看一下，给大家一些展望和建议，我们认为有几个东西是要去关注的。第一个，集中化是未来的趋势，大家要想好，我们是去关注站在自身角度过着自己小日子，通过行业自然增长，我们生存下来，还是去说等着被别人收购，还是主动出击。其实道理很简单，就跟当年我们打游击战一样，有了游击战，后面一定有新四军和八路军出来，再有我们解放军。第二个，区域化进程一定会出现，做得好的零售商不断想着跨区域去发展，不仅仅包括国际化企业过来，国际化这些企业进入到中国内地。第三个是我们讲的不是说我们不需要内部运营的优化，不是说我们不需要关注内部供应链，我们讲的是说攘外必先安内。在这个行业里面的变化更多的关注客户的需求到底是什么。从我们简单的这种满足基本需求的客户购物需求转变为我们刚才说的我们购物体验，零售企业一定要去更多的关注客户的购物体验。第五个是我们讲的现在正风风火火在做的，也是很多企业不断的往里面介入的电子商务，大家从淘宝网每年业绩100％的增长大家就能看到行业发展。所以说对于我们来讲的话，除了在线下我们实体零售里面操作，要去很好的优化、扩张之外，电子商务不是说能够给我们贡献业绩有多大，但它一定是一个很好的方向。我的演讲到这里。谢谢大家。
（联商网现场报道）
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