深圳零售业危中有机，超过半数企业认为今年整体向好

来源：深圳市零售商业行业协会 2021-02-05 16:13

2020年，是极不寻常的一年，疫情爆发、国内外消费市场快速变化等因素，对整个零售行业产生了深刻的影响。

为了解2020年深圳市零售连锁行业经营发展状况，分析行业痛点和困难，判断未来发展趋势，为企业、政府及业内人士提供发展规划决策参考，深圳市零售商业行业协会于2021年1月，通过线上问卷、实地走访、座谈会、高层恳谈会等方式，面向深圳市481家包括购物中心、超市、百货、品牌连锁、专业店、便利店及技术服务商等各类业态企业的管理者开展调研工作，并形成此调研报告。

关于报告中所描述主体的定义说明：根据国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017)》，将零售业企业按照营收规模进行分类，大型企业指年营收2亿元以上的大型集团、股份公司；中型企业指年营收500万-2亿元的中型、区域品牌企业；小微企业指年营收500万元以下的企业。

具体报告内容如下：

一、企业经营状况

（一）疫情之年深圳零售业危中有机，行业两极分化进一步加剧

从企业经营状况变化的分布情况看，营业收入与上年基本持平的企业占比为21.91%；同比上年有所增长的企业占比为34.99%，其中，增幅超过30%的企业占总体比例为10.25%；同比上年有所下降的企业占比为43.1%，其中，降幅超过30%的企业占总体比例为9.54%。

图1 2020年企业营业收入与上年的同比变化情况

从不同规模企业的经营状况看，有如下现象：

一是，企业规模越大，抗风险能力更加突出。

调查结果显示，分别有2.13%的大型企业、12.21%的中型企业和15.52%的小微企业营业收入同比下降达30%以上，企业规模越大，其抗风险能力相对更加突出。

二是，企业规模越大，经营稳定性更加突出。

调查结果显示，分别有55.32%的大型企业、39.7%的中型企业和36.21%的小微企业营收同比波动幅度在-10%至10%之间（含基本持平），企业规模越大，其稳定性相对更加突出。

三是，中等规模企业更具增长爆发力。

调查结果显示，分别有8.52%的大型企业、11.45%的中型企业和10.35%的小微企业营业收入同比增长达30%以上；其中，高达8.4%的中型企业同比增长50%以上，占比远高于大型企业（4.26%）和小微企业（3.45%）。

图2 不同规模企业2020年营业收入与上年的同比变化情况

另外，通过实地走访调研可以发现，行业两极分化进一步加剧，一方面，头部企业认为在行业经历危机和变革时，由于市场外部环境不稳定和内部竞争加剧，导致行业加速洗牌，多数抗风险能力低和转型滞后的企业被淘汰，这对于提前布局数字化并早早开展转型升级的头部企业，反而是绝佳的扩张时机；另一方面，传统中小企业在疫情和行业变革中面临更大的压力和挑战，尤其是在线上线下加速打通融合的发展趋势下，数字化能力薄弱的小微企业及个体工商户的生存空间将会被进一步压缩。

（二）不同发展阶段的企业面临差异化难题

调查发现，企业所面临的难题并不是千篇一律的，根据不同的规模和发展阶段，企业将面临差异化的发展难题，从大型、中型和小微三个类别的企业来看，其具体遇到的主要难题如下：

1、大型企业——大象转身，内部结构变革与转型方向选择是主要难题

对于营收2亿元以上的大型企业而言，其面临的主要难题是组织结构变革，内部管理和人才培养，以及商业模式战略转型，分别有68.09%和59.57%的大型企业表示深受困扰；此外，大型企业遇到的难题还有关于快速抢占市场和稳步发展间的战略选择、资本运作和自身发展的平衡问题，以及产业链水平低端拖累企业转型等。

图3 大型企业目前遇到的主要问题

2、中型企业——人是根本，人才梯队建设成为突破发展瓶颈的核心因素

对于营收规模在500万至2亿元区间的中型公司来说，人才梯队建设是70.99%的企业的主要难题，占比最高；其次是商业模式传统，转型难，占比为47.33%；再次是数字化转型、融资和供应链等难题。

图4 中型企业目前遇到的主要问题

3、小微企业——万事开头难，渠道资源大幅限制小微企业起步发展

对于营收500万元以下的小微企业或初创公司，渠道和资源不够是影响其起步发展的最大制约因素，高达74.14%的小微企业表示正面临这一难题；其次面临的是人才问题，占比为44.83%；再次是缺少融资渠道、缺乏营销方法和经营模式欠佳等难题。

图5 小微企业目前遇到的主要问题

（三）疫情之下，企业开源节流并举迎接公共危机与行业变革

2020年，在疫情冲击之下，企业在面临巨大经营压力和挑战的同时，也在加速调整自身的战略和业务方向，根据调查结构显示，有54.77%的企业选择对内精减人力、运营等成本，优化管理模式；其次是大力发展线上平台业务，及布局社区、社群、社交电商、直播等新营销战略，占比分别为44.17%和43.46%。

图6 2020年企业采取的主要改革措施

二、行业发展趋势

（一）行业整体发展预期向好，企业对未来消费市场持有信心

调查结果显示，超过半数（56.18%）的企业认为2021年行业整体发展向好。

40.64%的企业预期消费趋势将与2020年持平，31.8%的企业认为会恢复到疫情之前，8.83%的企业认为2021年会发生报复性反弹；整体来看，超过八成的企业对于2021年消费市场的恢复发展较为乐观。但与此同时，疫情对行业影响余波仍在，还有18.73%的企业表示2021年消费还会呈持续收缩的趋势。

图7 对于2021年行业整体发展的判断

图8 对于2021年消费市场发展趋势的判断

从对行业企业走访调研的情况看，大多数企业对于中国经济长期看好，并表示2021年相比上年将会有所好转。

随着疫情稳定和中国经济的快速恢复，企业对消费市场复苏增长抱有信心，从消费需求看，国内消费需求依然旺盛，消费结构正在发生变化，高端消费、体验消费、银发经济、宠物经济、单身经济等备受关注，消费需求正呈现更加多元化、细分化的变化趋势。从行业热点看，直播、私域流量等进入冷静期，但大部分企业仍认为私域流量是长期趋势，并开始思考其真实价值及如何结合企业自身特点进行深度运营；另外，智慧商业的发展也是企业表示将长期关注、布局的主要方向，但对于不同类型的业态和企业而言，智慧化的介入时机非常重要又不尽相同，这需要企业对于市场趋势和自身特点保持更加敏锐、深刻、清醒的认知。

（二）线上线下融合是必然趋势，新技术推动行业变革已成共识

调查结果显示，近九成（87.28%）的企业表示看好线上线下融合的发展，其次是社区零售（团购）和私域流量，分别有49.82%和47%的企业表示看好其未来发展。

图9 更看好哪些方面的发展

在对新技术的看法上，企业主要可分为积极和观望两种态度，且基本持平；调查结果显示，一方面，39.22%的企业认为5G、区块链等新技术对于行业变革的影响将会进一步加速；另一方面，则有38.87%的企业认为新技术暂时还不会有很大成效，在行业内的落地应用还需要一段时间。此外，仍有19.08%的企业表示看不清5G、区块链等新技术对行业变革将产生什么影响和作用。值得注意的是，尽管仍有近五分之一的企业看不清趋势，但是认为新技术在行业应用的失败几率很大的企业仅占1.77%，可以说，新技术将推动行业发生变革升级这一趋势基本已经成为行业共识。

图10 认为5G、区块链等新技术对行业变革的影响

根据对业内相关零售、技术服务企业的走访调研了解到，一方面，当前各项新技术虽已愈发成熟，但单个新技术在零售行业的创新和落地应用上仍存在困难，各业态缺乏整体解决方案；另一方面，企业已经普遍意识到，5G、大数据、区块链、人工智能等新技术的落地应用对行业转型升级将起到关键作用，整合各方资源，合作形成智慧商业服务与创新应用联盟或将成为趋势。

（三）社区商业、品牌连锁和购物中心三类业态最受企业关注追捧

从业态模式看，社区商业、品牌连锁、购物中心最受企业关注追捧，看好这几个业态的企业占比分别为56.54%、48.06%和43.46%。受访企业对于各业态的具体看法如下：

图11 更看好哪些主要零售业态

1、超六成企业看好社区商业线上线下融合及新模式迭代升级

从对于社区商业的态度看，线上线下融合与新模式迭代升级是企业对于社区商业发展较为关注且持有乐观预期的两个方面。

调查结果显示，分别有62.19%和61.48%的企业认为，连锁社区店通过线上线下营销更具发展潜力，以及新模式的线上社区团购将日益成熟并发展迅速。

图12 对于社区商业发展的看法

2、行业品牌意识觉醒，本土品牌国际化将迎来清醒认知下的加速发展

调查结果显示，超过九成（91.52%）的企业认为，品牌在企业经营中的作用将会越来越大。从对于连锁发展的态度看，超过半数（53%）的企业表示将会继续开店；28.62%的企业选择维持现状；此外，还有18.37%的企业选择收缩门店。

图13 对于连锁发展的看法

从对于国际化发展的态度来看，企业持较为理性与保守的观点：半数（49.47%）企业认为当前进行品牌连锁国际化发展还不成熟；32.16%的企业认为可以尝试国际化发展；14.84%的企业表示会加速对国际品牌的并购。

此外，明确表示会在国外开店的企业仅占3.53%。从调查结果可以分析，当前深圳零售行业的品牌化，尤其是品牌国际化发展还处于起步阶段，但值得欣喜的是，行业的品牌意识已经觉醒，开始涌现出一批颇具影响力的国产品牌，越来越多的年轻群体也开始认可和消费国货。未来，在国家经济增长、消费升级、供给侧改革等趋势推动下，本土企业品牌化、国际化将进入加速发展的快车道。

图14 对于品牌国际化发展的看法

3、购物中心趋于体验性多元化发展，经营情况两极分化严重

受访企业对于购物中心发展趋势的看法主要呈以下几个方面：

一是，认为一线城市仍有发展空间。调查结果显示，超半数（52.3%）的企业认为购物中心在一线城市仍然有发展空间，明显高于倾向购物中心向二三线城市下沉的企业占比（38.87%）。

二是，购物中心将更倾向体验性、多元化。调查结果显示，认为购物中心将更趋于体验性和多元化的企业分别占比为47.33%和41.34%；从实地走访调研了解到，购物中心愈发重视商住融合的场景化、休闲化、娱乐化发展，具体体现为休闲绿化空间增加，以及餐饮、娱乐、教育等商户入驻比重上升两个方面，进一步满足年轻人和家庭群体的多元化消费需求。

三是，两极分化加剧，呈现进一步的洗牌趋势。调查结果显示，有45.94%的企业认为购物中心业态的竞争比较激烈，有进一步的洗牌趋势。通过走访调研不同规模的企业发现，当前购物中心两极分化现象明显，尤其是在疫情冲击之下，分化愈加严重：一方面，高端和大型购物中心发展较为稳定，尤其在2020年疫情之下，以万象城为代表的高端购物中心更是实现逆势增长；而另一方面，对于小型或社区型购物中心，行业竞争和疫情的压力已严重影响到其生存，调研得知，2020年社区型购物中心全年整体降幅达20%左右，空置率在疫情期间曾高达70%，生存发展状况不容乐观。