出品/未来迹 

撰文/周聪

工业4.0真的要来了！

一场数字化、智能化和网络化的革命；一场以“迈向中高端”为目标的产业升级，正在中国化妆品产业悄然发生。

01

2年内将有15家新工厂投产

数字化和智能化是核心

最近几年，化妆品行业掀起了一股投资建厂的热潮，据《未来迹Future Beauty》不完全统计，最近3年，至少有15家企业宣布投资建新工厂，总投资金额超过80亿元，预计2年内投产。届时，将至少给行业带来年300亿元的新产值。

据《未来迹Future Beauty》统计，“数字化和智能化”是这些新工厂的共同特点之一。

比如，今年8月刚刚投产的水羊智造采用是行业顶配的全套德国乳化均质器，智能存储车间有36个储罐，最高可以待生产216吨半成品，能制成860万片面膜。其智能系统可以将平均效率较半自动线提高一倍，产品可自动包装，自动装盒、赋码、称重、装箱和贴标等。

此外，预计年内投产的贝泰妮中央工厂，据悉其新建生产线也具有高度的自动化水平：由输送、产品组装、测试、包装、自动化控制等多个单元系统组成。能够在无人干预的情况下，按规定的程序或指令自动进行操作或控制，可以减少生产过程中的差错。

工业4.0智能工厂

今年4月，拉芳家化智慧工厂园区也开始接受数字化工厂网络改造升级，计划打造成汕头市首个5G三域工业专网+全光智慧工厂园区。数据看板对生产信息进行实时收集发布，5G智能机器人巡检，无人搬运车将物料送至生产线等“黑科技”逐步成为现实。

当下，对中国制造业整体进行智能化改造已经是产业发展的必然，以物联网、大数据、云计算为代表的新一代信息通信技术与工业的融合创新发展也已经在对化妆品产生实质性的影响，以智能化、网络化、自动化为核心特征的智能工厂正在成为产业发展和变革的主要内容。

02

“绿色”与“碳中和”

成为工厂升级的另一大趋势

8月29日，联合利华广州全品类生产基地奠基仪式在广东省广州市从化区举行。据联合利华相关负责人介绍，该生产基地在设计的时候，就将“智能制造”和“碳中和”的理念进行了融合，致力于成为联合利华首个“碳中和”生产基地。

联合利华碳中和工厂设计图

据了解，联合利华这个生产基地在生产能源方面将大范围布局太阳能发电系统，充分调动当地丰富的水能、风能、生物质能以及地热能等可再生清洁能源，大力发展“塑料不落地”等循环经济，推动工厂生产向“零排放”迈进。

事实上，随着全球环境问题日益突出，环保和碳中和的理念在化妆品行业早已经开始落地。

欧莱雅集团很早就宣布，宜昌天美工厂在2015年就迈入了“零碳时代”，利用宜昌得天独厚的水电资源，实现纯电能生产。同时，天美工厂通过垃圾零填埋、污水处理、引进回用水技术等方式，实现100%水循环和“零碳排放”。

欧莱雅苏州尚美工厂也于2019年6月宣布进入“零碳时代”，至此，全球第一大化妆品集团欧莱雅在中国的两家工厂都实现了“零碳”。

据爱茉莉太平洋中国发布的《2021可持续发展报告》显示：2021年爱茉莉(上海)美丽妆园通过光伏发电和国际绿证(I-REC)采购相结合的方式，已成功实现100%绿色电力使用。同时，结合核证减排量(CER)购买的辅助手段，已经实现集团的碳中和目标。

不止是跨国公司，本土企业的新建工厂，也将绿色和碳中和作为了其重要的战略目标之一。

例如，林清轩品牌就直接将其正在建设中的新工厂命名为“碳中和工厂”。据公开报道，这个占地30亩的创新基地，将通过“整个楼层铺设9000平方米太阳能板”“废水净化后进行水储能”等方案，实现碳中和。

03

企业建智能化工厂热情高涨

背后的推手有哪些？

化妆品品牌为何频繁布局上游产业链，积极进行智能化工厂革命？

《未来迹Future Beauty》经过调研发现，主要原因有三个。

一是大多数化妆品企业对未来的预期仍然乐观。

《未来迹Future Beauty》在走访中发现，企业家们对未来3到5年的市场预期仍然是乐观的，大多数人相信“静态管制”的时代很快会过去，市场还会反弹。

而艾媒咨询的数据也显示，随着疫情逐步得到有效控制，加之电商直播平台的快速崛起，化妆品行业也逐渐回暖。2021年整体规模突破4500亿元，并预计在2023年会突破5000亿元大关。随着后疫情时代的到来，中国化妆品市场的发展潜力仍然存在。

可以预见的是随着市场需求的不断提升，各大企业在潜心研发产品的同时智能型工厂的建设也必不可少，只有“子弹充足”，才能对市场全面进行“饱和式打击”。

二是各地方政府建设“美谷”的意愿强烈，提供了较多政策支持。

随着中国化妆品市场份额的不断扩大，吸纳的就业人数越来越多，在政府主导下目前全国各地兴起了“美谷”产业集群的建设潮。据《未来迹Future Beauty》不完全统计，目前全国已经开工的“美谷”已经有15个（美丽经济狂奔，全国“美谷”骈兴错出为哪般？）。

为吸引化妆品企业入驻，各地方政策有所倾斜，这一部分政策支持为化妆品企业进行工厂升级提供了信心和便利。

2021年6月，广州市白云区印发的《广州市白云区推动“白云美湾”化妆品产业高质量发展第二个三年行动方案（2021-2023年）》提到，白云区将全力推动“白云美湾”在2023年产业规模达到500亿元，2025年超千亿元。

为实现目标，白云区将给予更多政策支持，完善产业配套，强化全产业链，加强为化妆品优质生产企业供地，三年内完成国有土地出让1000亩以上，村级留用地开发300亩以上。

2022年1月28日，山东省工信厅联合省药监局发布《山东省促进化妆品产业高质量发展实施意见》，其中首次提出了“北方美谷”的概念。

福瑞达生物股份总经理高春明曾公开表示，山东省“北方美谷”战略的提出，为企业发展注入了一针“强心剂”，坚定了企业的发展信心，福瑞达将主动承接“北方美谷”战略，以产业园为依托，积极探索新技术、新产业、新业态和新模式。

据了解，福瑞达健康护理用品产业园二期工程在“北方美谷”战略的指导下，将建设成为以新技术、新产业、新业态、新模式为多点支撑的“智美科创园”。

三是为了掌握更多话语权，应对更为激烈的竞争。

如果说对未来的预期向好以及各地方政府政策的支持都只是外因，那掌握更多话语权，应对市场竞争则是驱动企业进行智能工厂建设的内在驱动力。

对品牌而言，在起步阶段为了快速起盘，选择代工企业加工产品是更方便快捷的方式，但发展到一定阶段后，自建工厂和研发中心就会成为一种迫切需求。

这种需求首先是为了应对互联网时代“脉冲式”的销量增长。

随着电商和直播的兴起，在618、双十一等重要的促销节日，品牌的销售额常常会出现“脉冲式”高增长。每到这时候，依赖代工企业的品牌要么占用大量资金，提前锁定上游生产资源，要么多点布局，分散产能。但无论哪一种，都很容易出现断货或者产品品质不稳定的情况，而最终给品牌销售带来影响。

也正因为此，在已经上市的公司中，代工比例较高常常被视为一种“风险”。

其次，《化妆品监督管理条例》及其配套法规的落地，也进一步催化了品牌建立自有工厂的速度，以期掌握话语权。

在新的《化妆品监督管理条例》及其配套法规中，对企业建立完善的质量控制体系，设置质量安全负责人提出了明确而具体的要求。相对来说，由代工企业生产的品牌则受到了一定的限制。

比如，国家药品监督管理局在今年7月20日发布的《化妆品监督管理常见问题解答（五）》就指出：除了“化妆品注册人、备案人、境内责任人、受托生产企业”外，不得在产品标签上进行包括“监制”“出品”“品牌授权人”等类似标注。

这对很多不具备“注册人”和“备案人”资格，由代工厂担当“备案人”的创业型品牌就存在不小的影响（具体参考：《一夜之间，化妆品新品牌创业门槛被提高了一大截》）。

在内外众多因素的推动下，品牌自建智能工厂的热情被推到了高点。其中，又以本土成熟型品牌为主。

经过这一轮的建设热潮，根据安信证券的数据，预计到2023年，外资大牌的代工比例预计为42%，而成熟国产品牌的代工比例将大幅度下降到22%。但新锐品牌会仍然沿用代工模式，代工比例预计为100%。

04

短期内产能会过剩

OEM和ODM工厂将受冲击

据《未来迹Future Beauty》不完全统计，预计2年内投产的这些新智能工厂，将保守估计为中国化妆品产业带来每年300亿元的新产值，并且其中大部分产能为“护肤品”。

这意味着到2024年，中国化妆品市场的产能很可能会过剩。

一个可以作为佐证的数据是，据CIC灼识咨询发布的《2021中国美妆护肤品代工市场蓝皮书》显示，2021年中国美妆护肤品的代工市场规模为394.2亿元。而未来2年内，目前尚在建设中的这些新的智能工厂，带来的产能将至少是300亿元。抛开中间拆旧换新导致的对产能的重复计算，很显然在未来5年内，整体产能仍然有过剩嫌疑。

这样的局面带来的影响，首当其冲的是OEM和ODM企业，这些企业如果现在不积极转型，届时业务会受到很大的冲击。

化妆品的代工生产主要指由制造方负责生产、提供人力和场地，采购方负责销售的一种生产方式。目前美妆护肤代工模式按业务范围分，主流的为OEM、ODM、OBM三种模式。

OEM工厂是纯制造工厂，负责根据客户的需求组织生产；ODM工厂则会在产品设计和研发上为客户提供一部分增值服务；而OBM工厂则会参与品牌注册、产品定位设计，并包揽配方研发、产品生产等诸多事项，助力客户从零开始打造出一个属于自己的品牌。

从业务范围可以看出，OEM和ODM工厂整体技术含量较低，当目前这批新建的智能工厂投产之后，其过剩的产能将首先会蚕食这部分工厂的市场份额，带来更激烈的竞争，倒逼整个产业向配方研发、原料研发等更有技术含量的环节深入和升级。