来源/壹览商业 

撰文/樊益宁

进入第三季度，咖啡品牌们开始加速扩张。

壹览商业跟踪的17个连锁咖啡品牌，在第三季度新开门店1601家。与一二季度分别新开门店1776家、1299家相比，分别下降约9.85%、上升约23.24%。另外，截至9月底，这17个连锁咖啡品牌门店存量将近2万家。

从整个咖啡行业来看，据《2022中国咖啡消费洞察》显示，2022年上半年，中国内地共有咖啡门店11.73万家。也就是说，这17个品牌的门店存量仅占全国咖啡门店的16.60%。

另外，在资本市场方面，据壹览商业不完全统计，在三季度中共有6个咖啡品牌获得融资，披露出的融资金额有1.11亿元。

瑞幸之后，Tims中国上市

瑞幸咖啡，是国内首个门店数量突破7000家的咖啡品牌，也是今年以来新开门店数量最多的品牌。

据壹览商业不完全统计，第三季度，瑞幸咖啡新开门店约616家，是其后两家咖啡品牌同期新开门店数量的总和。截至10月7日，瑞幸咖啡全国门店总数达到约7811家，超第二名星巴克中国约1800家。

前三季度，瑞幸咖啡分别新开门店916家、649家、616家，新开门店数量占17家连锁咖啡品牌新开门店总和的46.62%。但同时，瑞幸咖啡在今年一季度门店爆发增长后，在二三季度增长速度放缓，开始保守扩张。

在壹览商业看来，这和上半年多地疫情的反复侵袭脱不开关系。受此影响，瑞幸咖啡在第一季度便开始逐渐增加临时门店关店，其中，3月份所受影响最大，平均每天关闭约700家门店。发展至四月，因上海疫情影响，瑞幸咖啡平均每日门店关闭数又进一步增加。

抛开门店扩张情况，瑞幸咖啡在今年上半年表现较好。一方面，瑞幸咖啡结束了各项债务重组事情，也与美国证券交易委员会达成和解。另一方面，瑞幸咖啡收获了不错的业绩。财报显示，瑞幸咖啡在一季度实现营收24.046亿元，同比去年增长89.5%；第二季度实现营收32.987亿元，同比去年增长72.4%。

在瑞幸之后，Tims中国成为国内咖啡市场的“第二股”。

9月29日，Tims中国在纳斯达克正式挂牌上市。根据招股书透露，截至2021年12月底，Tims在中国大陆开出390家门店。而据壹览商业不完全统计，Tims中国在今年前三季度新开门店48家、29家、35家，截至10月7日，门店扩张至495家。

Tims咖啡于1964年在加拿大成立，2018年进入中国市场，次年在上海开业了国内首家门店。随后，在资本的持续注入下，Tims中国保持着较快的扩张速度，按当前门店数量计算，三年以来，Tims中国几乎每3天开一家门店。

值得注意的是，Tims中国在追求高速扩张的同时，也陷入了亏损焦虑。招股书显示，在2019-2021年，Tims中国分别实现营收5725.7万元、2.12亿元、6.43亿元，同比增长率分别为271.9%、203.4%。不过，Tims中国的亏损也在逐年扩大，2019-2021年净亏损分别达8783万元、1.43亿元、3.83亿元。

总体来讲，在当前国内咖啡市场，Tims中国确实已发展成为一股不可小觑的势力，但不论是渠道，还是产品方面，都缺乏坚固的护城河。而未来能否走得更远，仍难两说。

三个品牌稳健扩张

抛开瑞幸咖啡，据壹览商业统计，在第三季度，其余16个连锁咖啡品牌中新开门店数量排在前五的分别是幸运咖、星巴克中国、挪瓦咖啡、MANNER咖啡和M Stand，分别新开门店约372家、239家、146家、80家、48家。同时，在16个品牌中，仅星巴克中国、幸运咖和挪瓦咖啡三个品牌门店数量在1000以上。

从前三季度扩张情况来看，这三个品牌也均有较好的表现。其中，在前三个季度，星巴克中国分别新开门店约174家、88家、239家；幸运咖分别新开门店约200家、300家、372家；挪瓦咖啡分别新开门店154家、141家、146家。另外，在第三季度，这些品牌对于门店扩张及其他业务的发展，也进行了相应的调整。

以星巴克中国为例，自今年以来便面临多方面的压力。一方面，星巴克中国的营收增速一直呈下滑趋势，三个季度以来未见好转迹象；另一方面，品牌在在门店运营上，负面频发，多次引发网友争议。

9月中旬，星巴克发布了2025中国战略愿景。其中包括，至2025年，星巴克中国总门店数量将达到9000家、员工将新增35000人、实现净收入翻倍等目标。

另外，10月11日，星巴克中国宣布，公司当前董事长王静瑛将重新担任星巴克中国首席执行官。未来，王静瑛能否带领星巴克中国走出困境，仍需要经过多方面的考验。

再比如幸运咖，是蜜雪冰城于2017年推出的咖啡品牌，在品牌定位上也承了蜜雪冰城的“便宜”属性，主打低价咖啡和下沉市场。而今年以来，幸运咖开始不断向一二线城市冲击，7月初，幸运咖便在北京市场开出两家门店。

值得注意的是，继蜜雪冰城披露招股书后，幸运咖在门店及业绩方面的数据也一并公布出来。招股书显示，2019-2022年前三个月，幸运咖加盟店数量分别为9家、140家、463家和629家。业绩方面，幸运咖在2021年亏损69.57万元后，在2022年一季度扭亏为盈，实现净利40.51万元。

Manner们向前，不眠海向后

据壹览商业统计，截至10月7日，门店数量在100-501家区间的有10个，在三季度扩张明显加速的有4个，分别为MANNER、M Stand、Seesaw Coffee和皮爷咖啡。

其中，MANNER新开门店80家，与二季度相比增长207.69%；M Stand新开门店48家，与二季度相比增长71.42%；Seesaw Coffe新开门店17家，与二季度相比增长325%；皮爷咖啡新开门店15家，与二季度相比增长275%。

与此同时，在三季度新开门店数量出现下滑的品牌仅有便利蜂一个。而且从前三个季度来看，便利蜂门店增速一直处于下滑状态，新开门店分别为95家、10家、4家。

据《晚点LatePost》此前报道称，一位曾有意投资MANNER的投资人表示，MANNER计划于2023年底将门店开到1000家。自今年以来，MANNER也确实加快了门店布局，3月，MANNER曾喊出“3天、10城、200家城”的计划，但由于疫情，部分门店延迟开业。

另外像M Stand，在发展初期时扩张速度一直缓慢，自2017年在上海开业首家门店后，发展至2021年月门店数也不过10家。在进行两轮共计超6亿元的融资后，M Stand才开始加快扩张步伐。

在壹览商业看来，这也和其门店经营模式相关。相比瑞幸、Manner、Seesaw等咖啡品牌，M Stand一直以“一店一设计”的概念运营。而且，截至目前，其全国门店均为直营，无加盟渠道。

而至于扩张速度持续放缓的便利蜂，具体表现则和其母公司脱不开关系。

不眠海是便利蜂于2021年5月推出的咖啡品牌，在运营上采取的是“店中店”模式。也就是说，不眠海的门店数量和便利蜂的扩张情况密不可分。

从便利蜂来看，今年在门店经营上表现似乎并不如意。4月初，曾有消息称便利蜂全国关店数已达千家，便利蜂方面对此表示，因新一轮疫情影响，便利蜂不得不临时关闭了少部分门店。8月份，又有消息称“便利蜂出现大幅关店潮”，彼时便利蜂方面称这一情况并不存在。

不管消息真实与否，受疫情影响，便利蜂以及大多实体零售企业在今年上半年发展中，均遭受不小的阻碍，关店及临时关店也是多家企业为了减少损失做出的举措。

达72.9%，足以可见挽救秃头是真有钱赚。

上海、北京依旧为最受欢迎城市

从门店分布来看，大多数连锁咖啡品牌最喜欢的城市依旧是上海、北京两地。据壹览商业不完全统计，截至9月底，17个连锁咖啡品牌在上海开出2954家门店，在北京开出1345家门店。

此外，据美团报告显示，截至今年6月底，上海咖啡门店数量达到7557家。至于同样受到咖啡品牌们青睐的北京市场，有数据显示，目前该区域已拥有超4000家咖啡店。

究其原因，一方面是因为上海商业发达、文化包容性强，吸引了不少咖啡品牌们首先落户。另一方面，上海市的咖啡文化繁荣，消费习惯也是关键所在。艾媒咨询CEO张毅在接受中国新闻周刊采访时曾表示，“上海是改革开放的窗口，曾经众多的外资企业员工以及侨居在上海的外国人，也引领了咖啡消费的潮流。”

此外，中国食品产业分析师朱丹蓬表示，目前，我国咖啡行业已进入一个高速增长、高速发展、高速扩容的节点，因此市场消费频次越来越高。像北京、上海等特大型城市的人均消费量已经达到约40杯/年，一线城市约28杯/年，二线城市约14杯/年，三线城市约5杯/年。

值得注意的是，随着咖啡门店密度的不断增大，这两个城市的咖啡市场的竞争也愈发激烈。据德勤数据显示，目前一、二线城市咖啡馆占比高达75%，三线及以下城市咖啡馆仅占四分之一。

从这一数据来讲，上海、北京已不适合所有连锁咖啡品牌再深入布局。相比之下，目前三四线城市的咖啡门店密度偏小，伴随着小镇青年的咖啡消费意识觉醒，三四线城市的咖啡消费市场有待挖掘。

最后

总体来看，在进入第三季度后，除不眠海以及少数扩张保守的咖啡品牌外，大多连锁咖啡品牌均开始加速扩张。

在壹览商业来看，多家连锁咖啡品牌们之所以在二季度扩张速度放缓，是因为受疫情影响，为减少损失选择谨慎扩张。而在三季度多地疫情有所好转、消费市场相对回暖后，开始加快扩张步伐。

与此同时，咖啡市场也涌入不少的新玩家。比如，以快闪店试水咖啡市场后，9月初，看云控股在北京正式开业全国首家门店；继9月底曝出注册咖啡商标信息后，和府捞面首家“咖啡+拉面”便利快餐店也已于10月初正式开业；等等。

除此之外，凭借独特的“大嘴”主播、魔性的喊麦节奏，T97咖啡在三季度火速出圈。仅在9月，T97咖啡抖音官方旗舰店涨粉就超过90万。据了解，T97于2021年4月成立，并于同年11月在杭州开业第一家线下门店。T97咖啡抖音旗舰店显示，截至10月18日，品牌在全国现有门店46家。

但从其销量来看，与T97咖啡直播间单场最高观看人次809万、连续一周场观突破200万等数据相比，其单场直播最高GMV只有20万+，转化率谈不上亮眼。

近几年，整个咖啡行业总体呈扩大趋势发展。艾媒咨询数据显示，2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元，消费者突破3亿人次。同时，中国国内咖啡市场预计将以27.2%的增长率上升，预计2025年中国市场规模将达10000亿元，总体呈扩大趋势发展。

同时，在咖啡市场角逐的，不仅有专注于咖啡行业的玩家，也有奈雪的茶、喜茶、七分甜等奶茶企业，以及中石油、中国邮政、华为等圈外行业巨头。

而要想在未来的发展中破圈增长，除了单纯的抢占市场空间外，连锁咖啡品牌们还应持续加固护城河，凭借自身的核心竞争力持续扩大市场。