来源/吴晓波频道

作者/巴九灵

试想一下，某一天，你刷着抖音，不经意间刷到附近一家餐馆的短视频或直播，下面就是它的外卖购买链接，你会点进去下单吗？

最近，有消息称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已经在北上广三地进行内测。

综合了一些用户的体验来看，目前抖音外卖的入口还不明显，需要搜索“外卖”“团购配送”等，才能找到对应页面。商品种类还比较少，基本以大型连锁餐饮品牌为主，鲜有小店。菜品以套餐为主，价格偏高，基本在六七十元，以及百元以上。

此外，抖音尚未构建配送体系，在去年年底，其与达达快送、顺丰同城和闪送达成合作，三大平台将为抖音餐饮提供配送服务。

公开数据显示，截止到2022年11月，抖音用户数量在8.42亿左右，日活用户数超过7亿，人均单日使用时长为120分钟以上。

手握庞大的用户和流量，抖音就如一个巨无霸，不断丰富业务，拓宽边界，触角也伸向了阿里、美团等大厂的领地，尝试和探索过的领域包括社交、“种草”、商城、超市、外卖等。

就在上个月底，抖音低调上线了“抖音超市”，以快消品为主，功能与天猫超市相似，就连包邮价也与天猫超市相同，都是88元。

在这之前，抖音做电商的心早已显露。2022年，市场普遍估算抖音直播电商规模达到1.5万亿，也是在这一年，抖音将目标瞄准了货架电商，5月，抖音将“商城”放到了首页，并宣布从“兴趣电商”升级为“全域兴趣电商”。

此外，小红书擅长的“种草”模式，抖音也想要。去年5月，抖音开设了“图文”功能，首页的导航栏新增了“探索”模块，界面设置与小红书十分类似，堪比在抖音内部复刻了一个“小红书”。

抖音也从未放弃社交。今年1月初，抖音在官网低调上线了名叫“抖音聊天”的即时通讯软件，这是继之前“多闪”“飞聊”等尝试后的又一款通讯产品。

抖音不断拓宽业务，模糊了边界，被人称作是“大厂公敌”。

那么，抖音为何攻势如此猛烈？不断扩宽边界是互联网平台壮大后的必然趋势吗？

而最近另一个引人关注的消息是，与抖音一道进军外卖的，还有微信。

部分网友发现微信“发现”页面多了一项“门店快送”，开放的类目包括美食、茶饮、生鲜和百货等。目前微信正在深圳、广州两地内测小程序“门店快送”的服务。

外卖业务是有多香？引来抖音和微信两大国民级App的争相瓜分。小巴内心还有一个疑问，最近ChatGPT大火，而国内的互联网巨头代表字节跳动和腾讯，均擅长线上内容而不是线下场景，不在AI上面发力，反而在疫情放开后第一时间做外卖，这又是为何？

下面，就来看看大头对以上一系列问题的分析。

在移动互联网领域，抖音属于巨无霸的量级。巨无霸的胃口肯定大，在现有流量基础上，做各种业务模式、营收模式的探索，无可厚非。任何一个企业发展到规模足够大时，必定谋求多元化的发展。

再加上，抖音正处在即将上市的阶段，既需要大量的营收支撑其各个业务板块的发展，也需要拓展业务，将自己的故事讲得更完美、动人一些，有助于提高估值。

抖音的最大优势是拥有大量剩余流量，且成本非常低，大量的剩余流量需要一个出口和落地，因此抖音做电商顺其自然。

如今抖音又涉猎外卖，并不是去颠覆谁，而是作为自身的一个业务分支。抖音做外卖有其优势，除了流量便宜，也可以基于地理位置提供服务，比如抖音博主在方圆几公里的范围内提供服务，实现短视频和直播的落地变现。

本质上，外卖业务没有太多技术核心，主要是看平台上用户、商家、骑手的积累，他们是否愿意迁移到另一个平台。

前期抖音烧钱补贴，会有一波用户使用和商家入驻的小高峰，但短期内难以撼动美团的地位。

并且，目前美团、饿了么正逐步帮助商家进行数字化升级，其实是慢慢进行绑定。这意味着，从用户到商家，再到外卖员，三方都在做深入的黏合绑定。那么，新入场的企业想吃外卖市场的大份额，难度非常大。

最近，抖音和微信涉猎外卖业务的消息，引发讨论“为何不在AI上面发力，而是做消费”。实际上，字节跳动和腾讯在AI方面都做得非常棒，尤其是字节跳动在AI内容推荐算法的探索，我认为放在全球范围内也是名列前茅。

但总体来说，国内互联网公司与国外互联网公司确实存在一些差异，前者更加注重短期利益，而后者更加注重长远发展，比如谷歌、OpenAI等会去做底层技术的研发。

国外互联网公司在业务扩张上更克制，大公司之间的边界也相对清晰，基本上会专注在自己的领域。从客观因素来说，它们想跨界也不容易，因为知识产权更严，因此大企业的一些动作容易遭遇诉讼、侵权，或面临用户的不接受等一系列问题。

而国内互联网公司喜欢追风口，扎堆，一通乱战，有流量了就可以做很多事。

国内的情况有利有弊，好处是充分竞争，坏处是过度竞争中，因补贴烧钱而造成资源浪费。

这还是跟国内的整个大环境相关。国外互联网发展走过了基础设施、应用、发展的路径，而中国互联网发展可谓弯道超车，很多东西都是现成的，比如国外有这么好用的安卓操作系统，拿来即用。

国外互联网公司的护城河就是科技，而国内互联网公司的核心竞争力在规模，走的是烧钱、圈用户做规模，融资，上市等路径，过于注重速度。整个行业处于野蛮生长的阶段。

不过，这样的模式已经渐渐走不通了，市场空间已非常有限。互联网泡沫破裂之后，创业者需要沉下心，去沉淀，做真正的创新。

未来可能会有一批优秀的互联网公司出现，真正走正循环之路，既有科技创新，又有利润支撑发展。

我个人认为，抖音在谋求上市，而上市得讲故事，但过去的故事比较单一。

从一个上市公司的角度出发，主营业务的盈利模式单一是一个需要解决的问题。此外，一个企业做大了，也需要更好地利用自己现有的流量优势。

而商业也好，外卖也好，都是盈利模式比较清晰的业务。

那么如何拓宽盈利来源呢？我们先看看抖音最大的优势是什么：

1. 赖以成名的算法优势。

目前字节所有做得好的业务，都与其算法优势有关，甚至可以说，字节跳动的算法推荐，某种程度上改变了互联网行业的游戏规则，大家都在学习它。利用这种优势，企业就能更快地构筑新业务，典型的如番茄小说，就是通过这个优势，很快就培育了起来。

2. 抖音现在自身不缺流量，不像其他App还需要到处买流量，它自己就可以生成很多流量，自己生产内容，就可以聚合流量。

3. 抖音的现金流、营收，规模都很大，这些都可以支撑它做其他公司想做而不敢做的事。像电商、外卖，都是一些烧钱的业务，它可以经受住这样的考验。

抖音商场主页的拉新活动

至于最近说微信也做外卖，但我认为它和抖音是不一样的做法。

抖音是真的下场做外卖，腾讯是做一个聚合平台，把附近具有外卖能力的商家聚集起来，相当于提供了一个信息渠道，自己并没有下场做外卖，而且它是先在广深两地做测试，主要是起到连接、信息聚合的作用。

互联网企业之间的边界变得模糊，实际上本来也不存在清晰的边界，也并不存在大家都划好界限。大家都有竞争对方领地的自由。只是希望大家吃相不要太难看，还需要在自己的主营产品上给网民更多的创新和便利。

至于有观点认为，腾讯和字节这两个，擅长线上内容而不是线下场景的公司，不在AI上面发力，疫情放开了第一反应还是做消费，这个观点我不认同，这一定程度上属于道德绑架，我们不能要求所有企业都去做硬件、芯片。这是人家经营上的选择，我们可以提建议，但不能进行道德绑架。

实际上，字节、腾讯公司在AI、芯片等方面都有所涉猎，也有一定的自身的优势。

2022年，市场普遍估算抖音直播电商规模达到1.5万亿。这个规模对于整个直播电商行业来说，是非常高的。在这个GMV规模下，抖音要如何继续寻求增长，是其战略性问题。

从全球电商平台的增长路径来看，扩品类肯定是一个重要途径。

当年阿里收购饿了么，京东做京东超市都是这样的思路，抖音做电商平台也会回到这样的路径——要增长，首先要扩品类、做规模，并且用它特有的创新方式来做。

同时，抖音要进一步增长，就要将搜索电商即货架商城做起来。

因为无目的的推荐式购买和有目的的搜索式购买，无论是线上还是线下，包括从阿里、京东、拼多多、美团等各大平台的GMV来看，基本上呈现出“二八定律”，即20%是无目的的推荐式购买，80%是有目的的搜索式购买。

这意味着，抖音未来也需要增加搜索式购买的比重。

那如何能把商城做起来呢？

首先，高频消费的品类是培养用户习惯的好方式。比如超市的生鲜、快消品，属于周频、月频、季频的消费频次，而外卖属于日频、周频。

只有在这么高的消费频次中，才可以迅速培养用户的使用习惯。使用频次太低，用户切换平台的可能性就很大，而消费频次高，才有可能形成更高的用户粘性和复购。

而在存量市场里互相厮杀，这种都是正常现象，抖音也谈不上成为什么“大厂公敌”。

在外卖市场，美团十几年来在用户、骑手、商家方面的积累，整个运营体系的构建，抖音就算要抢也是要花很大力气，这是一个从组织结构到运营体系到资金都需要很大投入的事情。

不过，我认为互联网App之间的业务竞争，最后会形成一种动态平衡，即谁也干不死谁，你抢我一口，我再扒拉回来，就是这样一个焦灼的状态。

在现有的技术无法取得突破的条件下，抖音、美团、拼多多、京东、天猫、微信等，将会在存量市场维持彼此间的长期博弈，唯一可能改变格局的是颠覆性技术的出现。

*以上观点为大头个人观点，不代表吴晓波频道意见。