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阿里六大集团业务腾飞,张勇功成身退

来源: 电商报pro 老电 2023-08-14 10:38

阿里

来源/电商报pro 

撰文/老电

阿里六大集团全面开花

今年电商圈最重磅的事件,无疑是阿里拆分六大集团,打造1+6+N架构。

在经历了半年时间的争论、分析,乃至效仿后,无数人都在关注一个问题:阿里的拆分,究竟能不能改变局面?

阿里最新发布的财报,给出了答案。

近日,阿里巴巴集团发布2024财年第一季度财报。

财报显示,阿里巴巴第一财季营收为2341.56亿元,同比增长14%,净利润为330亿元,同比增长63%,营收和利润,均超市场预期。

对于这份成绩单,阿里巴巴的回答是:业务强劲增长,变革初见成效。

图源:阿里财报

如果用人话来概括这份财报,那就是“全面开花”。

具体来看:

淘天集团增长12%,营收1149.53亿;

阿里国际数字业务增长41%,营收221.23亿;

菜鸟集团增长34%,营收为231.64亿;

阿里本地生活增长30%,营收为144.5亿;

阿里大文娱增长36%,营收53.81亿元;

阿里云营收251.23亿元,利润大涨106%;

图源:新浪科技

对此,张勇提到,组织变革对业务持续产生积极影响,随着大锅饭被打破之后,阿里业绩果然好了很多。

更值得我们注意的是,作为阿里一直以来的营收主体,淘天集团不再是单纯的稳固基本盘,而是全面超预期。

财报显示,本季度内淘天集团收入1150亿,同比去年同期增长12%,结束了多季度业绩同比下滑或微增长的趋势。

此前我们探究过马云提出的回归淘宝、回归用户、回归互联网战略,对阿里的影响。

在用户端,淘宝App日活跃用户数同比增长6.5%,连续5个月高速增长;在商家端,过去一年淘天新增商家超500万;二季度天猫新入驻商家同比增长75%。

这样的数据搭配上财报中披露的营收利润双增长,共同告诉我们一个事实:淘宝天猫集团回到了“正循环”增长态势,飞轮效应开始显现。

图源:阿里巴巴

用户增长吸引商家增长,商家增长导致成交增长,平台收入和利润进而上升,平台将利润再投入于用户增长,启动下一轮循环。

再加上马云回归的定心丸效应,以及多重组织变革后重新激发的团队战斗力,都让淘宝天猫这个庞然大物,轻装上马,加速前行。

淘宝天猫开始反弹增长,阿里也就稳住了,与此同时,淘宝天猫之外的五大集团,开始让人兴奋。

海外商业与菜鸟集团,最为耀眼

如果说作为基本盘支撑的淘宝天猫,正迎来业绩正循环增长,那么其他5个独立的业务集团,正担负着“想象力”的职责,给我们带来惊喜。

其中,最耀眼的业务,莫过于阿里国际数字商业集团。

财报显示,本季度,阿里国际数字商业集团本季度内实现营收221亿元,同比增长41%。这个增长速度,位居六大集团首位。

如果仅看国际零售业务的话,本季包括Lazada、Aliexpress、Trendyol等海外零售业务实现了惊人的超60%的增速。

这样实打实的业绩,使得蒋凡再次被阿里重用。

图源:阿里年报

在7月阿里披露的最新合伙人名单中,蒋凡的名字再次出现。

除了蒋凡的强劲开拓能力之外,阿里国际商业的增长离不开集团的大力支持。

今年 7 月,Lazada 获得阿里巴巴8.45 亿美元注资。截至目前,Lazada 今年已经获得阿里超 11 亿美元的注资。今年 6 月,阿里向土耳其电商平台 Trendyol 注资 3.5 亿美元。

值得注意,阿里近期也上线了类似Temu的全托管业务,专注于极致性价比。似乎将在未来迎来新一步的发展。

与蒋凡类似处境的,是阿里最新合伙人菜鸟集团CEO万霖。

他带领的菜鸟集团,本季度实现营收231.6亿元,同比增长达到34%。同时,菜鸟集团经调整EBITA为盈利8.8亿元,相较去年同期的亏损1.85亿元,不仅成功扭亏,还实现了较高盈利。

这其中的增长,与菜鸟和阿里国际商业的深度合作不无关系。

在2023全球智慧物流峰会上,万霖宣布,菜鸟将联合速卖通在今年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品,从重点国家市场开始,逐步让跨境包裹实现5个工作日送达。

图源:2023全球智慧物流峰会

除了海外市场的加速拓展,菜鸟在国内市场也开始了新的发展。

据公开报道,最近半年来,包括宝洁、联合利华、雀巢等在内,全球多个快消巨头都已与菜鸟达成深度合作。

今年3月,菜鸟率先推出“1212”半日达模式。具体模式是中午12点前下单,下午到;晚上12点前下单,第二天上午到。这比京东创立的“211”模式快了4个小时。

同样是营收高增长,同样是新进合伙人,蒋凡和万霖,两位大佬正带着阿里国际商业和菜鸟,持续刷新行业的预期。

阿里大文娱和本地生活,超出预期

相较于国际业务和物流业务的超高增速,阿里大文娱,这一季度真正实现了180度大逆转。

本季度,阿里数字媒体及娱乐集团的收?为 54 亿元,较去年同期增? 36%,这个增长速度比菜鸟还高。

同时,阿里大文娱实现了扭亏为盈,利润达到 6300 万元??币(900 万美元)。

张勇表示,“这是大文娱的首次季度盈利。”

过去,大文娱一直是阿里内部的「扶不起的阿斗」。它历任数任总裁,烧光数十亿美金,但业务并没有做起来。

此前我们在分析六大集团业务概况时,曾经将大文娱列为“竞争压力最大”,存活最艰难的一个业务集团。

图源:优酷

这次大文娱的业绩表现,狠狠的打了我们一巴掌。

改革之后,阿里文娱板块仅保留了优酷、大麦网和阿里影业。具体来说,此次季度盈利,主要是因为在线娱乐业务的增?和线下娱乐业务的强劲复苏。

最典型的例子就是上周霸占热搜榜的“TFBOYS十年之约演唱会”,作为本次演唱会的唯一线上直播平台,优酷收获显然不少。

据直播后优酷官方统计,演唱会仅线上直播就有168万人观看,以直播最便宜的价格39元计算,本次直播收入至少达6552万元。

和大文娱集团表现类似的是阿里本地生活。

财报数据显示,本季度饿了么和?德业务收?强劲增?,本地服务集团的收?同?增? 30%,营收达到144.50 亿元

本季度本地服务集团订单同?增?超过 35%。在整体业务规模和效率提升的带动下,亏损大幅收窄,本季度,本地服务集团亏损 19.82 亿元,?去年同期亏损为 28.34 亿元。

和阿里大文娱一样,阿里本地生活也一直处于激烈的行业竞争中,尤其在被美团拉开差距,抖音快手等后来者加速居上的今天,饿了么和高德的发展并不被看好。

和大文娱类似,今年在出行全面常态化的利好下,国内居民积压的出门玩乐需求显著反弹,因此阿里本地生活集团出现较高增长,也情有可原。

图源:艾媒咨询

从阿里大文娱和阿里本地生活的强劲增长中,我们可以一窥出行和本地生活市场的加速修复,以及阿里在业务效率改善上进行的努力。

未来的6大业务集团,不存在所谓的“妈宝”业务,大家都开始加速独立成长。

阿里云,释放大模型想象力

和前面的五个兄弟比起来,阿里云的情况最为复杂。

财报显示,本季度,阿里云收入增长4%至251.23亿元,经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。

这个成绩依旧保持高效增长,但是从营收增长的角度来看,无疑是所有子集团内最差的。

回顾目前阿里云所处的行业竞争格局,平台依旧是国内排行第一的云计算厂商,但从行业报告来看,市场份额依旧处于下滑曲线。

同时,阿里云也是目前行业内持续盈利的一家云计算厂商,傲视群雄,但随着大模型和新一代人工智能的发展,更多竞争对手有了弯道超车的可能性。

这样复杂的局面,也正是张勇亲自带队阿里云的一大原因。

数据来源:阿里财报

值得一提的是,AI热潮带来的算力和模型服务需求增长,也给阿里云带来重大机遇。

今年AIGC领域第一个爆红的C端产品“妙鸭相机”,就来自于阿里旗下公司,算力来源正是阿里云,一个月内,这款APP在阿里云上的算力需求暴增数百倍。

张勇表示,行业对AI云服务的需求非常旺盛,但由于短期内全球供应链方面的挑战,使得这样的需求只得到了部分满足,AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。这意味着阿里云将长期从中受益。

为了将行业价值进一步放大,阿里云开始把促进大模型的生态繁荣作为首要目标。

前几天,阿里云宣布通义千问两款模型开源且免费可商用,成为加入大模型开源行列的首个大型科技企业。

截至2023年7月,开源平台魔搭社区集聚了200多万AI开发者、1000多个优质AI模型,模型累计下载总量超过4500万。

图源:魔搭ModelScope社区

除了大模型带来的想象力之外,阿里云的另一个转变契机,来自于IPO上市。

由于全球范围没有公有云IaaS业务单独上市,而阿里云是在国内云计算市场份额多年第一,是唯一一家可以和亚马逊AWS、微软Azure对标的云计算公司,预期乐观的投资人给出了高达6000-8000亿元估值。

如果分拆上市能够顺利成行,阿里云打造的云计算生态网络,无疑将成为一个庞然大物。

张勇功成身退,蔡崇信接棒上位

聊完这六大集团本季度的表现,我们发现几乎每个业务都拿出了不错的增长业绩。

张勇说,“这为 1+6+N 组织和治理机制改革后,控股集团在新的治理机制下的运作开了个好头。”

阿里的组织变革,正再一次发挥奇效,而在经历过阿里巴巴的有效验证后,预计互联网行业中将会有更多的巨头加入组织架构调整的风潮中。

值得一提的是,这次财报分析会,是张勇在阿里主持召开的第 36 次财报电话会议,也是他作为董事会主席和 CEO 参与的最后一次。

一个月后,张勇就将正式卸任阿里集团董事会主席兼 CEO 职务,他的继任者是阿里巴巴的两位元老,蔡崇信和吴泳铭。

张勇与蔡崇信、吴泳铭正式启动交接

从这场谢幕大戏来看,阿里六大集团的业务表现,为张勇时代,划上了一个圆满的句号。

“这个季度是对过去 8 年的总结,也是未来全新旅程的开始。”

未来的阿里会变成什么样,六大业务集团谁会最先上市,又会创造怎样的财富奇迹……这一连串的问题,等待着蔡崇信来为我们作答。

一个时代结束了,一个时代又悄然开始了。

本文为联商网经电商报pro授权转载,版权归电商报pro所有,不代表联商网立场,如若转载请联系原作者。

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