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盒马被逼折扣化转型,最大的难点在哪里?

来源: 联商网 上佳 2024-02-04 19:43

出品/联商网

撰文/上佳

就像一位二恋的女生,处着现男友却还想着前男友的好!盒马的用户,事实今天就面临着这样的问题!看盒马,可能也需要一分两段,一是意气风发的新零售阶段,二是折扣化转型的现阶段。

01

追风少年

2017年7月14日,当天猫官宣盒马为其集团旗下一员后,盒马就正式站到了聚光灯下。彼时的新零售热火朝天,出身名门,盒马有了冲击一切的可能。要新,一切都要重做!

(1)新模式:定位“线上线下+现代物流融合”的新零售业态,当大多数超市还不知道怎么做线上的时候,盒马玩起了微链和到家,全渠道打通、同行3-5倍的坪效、60%以上的线上占比、3公里30分钟达,盒马独孤求败,用户心智中,也有了“新零售”的盒马。

(2)新商品和新供应链:从成立起,盒马就一直在升级商品能力,侯毅在2022年度公开信中表示,商品力是盒马唯一的核心竞争力。盒马全球购团队已经深入全球各个国家的采购渠道;盒马在全国设立了185个盒马村,利用大数据、订单农业和精细加工等技术,把只有精品超市才有的标品生鲜,普及到大众身边。

还有重资产的后端建设,从2019年开始,盒马就在全国八城布局融合生鲜加工、中央厨房与商品流转功能的供应链中心,融合5G、物联网IoT及区块链等技术,实现了全链路的自动化与数字化;有这些资源和能力,盒马可以用平均45天、系列商品最快30天的上新速度反向定制,其包括生鲜、标品、3R(即烹、即食、即热)的自有品牌销售占比,已达到了35%且还在成长。

一系列的重资产、大投入、大整合,为盒马的经营内涵注入了深度,这也是网红盒马冰山下的厚重,释放这些产能,对于提升盒马的生鲜经营水平和推进现代农业都有十分重大的意义。

(3)新效率:背靠阿里,使盒马从来不缺数据和流量,而盒马自己也有强大的流量造血能力,抖音、小红书、微博各种媒体到处都是盒马的推文,“网红”盒马自身掌控着流量池密码。其背后,是盒马功能强大的技术能力;2018年9月,盒马发布了自研的、集成了门店运营系统、会员系统、物流系统、供应链资源等多个体系的零售系统REXOS,该系统可以实现从产地到消费者的数字化链接,同时还为RF、悬挂链、AGV、送餐机器人、智能POS、etc等智能硬件创造大量机会。

而系统的背后,则是一整套的顶层设计、运营思维和组织支持。此前,盒马实行大区制,2022年9月,盒马进行了一次深度的组织升级,形成了“三横三纵”业务架构,还新增设和提级了首席商品官,用以强化“商品力”这一核心战略。

这一切,无论是对盒马还是对行业,都是前所未有的开创;无论现在还是未来,都将具有极大的价值,并为中国零售业的发展,起到良好的示范作用。

当业态模式、商品、运营及渠道完美的融合在一个飞轮中之后,盒马进入了快车道。招引盒马也成了各大型物业的头号工程,行业之人也以能进入盒马有个P级为荣,盒区房成为热词。

彼时,移动互联网浪潮迭起,在阿里的大树下,盒马像一位追风少年,盒马标准店、盒马菜场、盒马mini、盒马小站、盒马F2、盒马pick’n go、盒马里,七种业态先后出现在盒马的模式中,“盒马的终极目标,是在全业态的线下门店布局基础上,获得绝对的流量”,侯毅曾这样表述。

技术革命似秋风扫落叶,一切,似乎都在向着全新的高度演变。

02

风云变幻

然而,随着时局的发展,技术采用生命周期不断应验,成长也在慢慢积累另一种走向!

疫情三年,百年未有之大变局开始浮现,流量置顶,模式红利消失,完成了市场教育的消费者,对新的一切,悄然变的见怪不怪。

进入后疫情期,零售市场急转弯,消费进入极速的降级通道,全民追求性价比,彼时的盒马,各个业态中也先后出现分化。

累计看来,盒马先后尝试了10余种业态,如今,盒马奥莱似乎才是正解,盒马升级版的Premier效果仍待验证!

彼时的阿里,同样面临着压力和变革,对盒马也暂停输血。2021年6月,阿里方面宣布组织升级,年底,阿里又开始升级“多元化治理”体系,盒马独立为公司,需要自负盈亏;2023年3月,阿里宣布要“回归淘宝、回归用户、回归互联网”,集团调整为“1+6+N”的组织架构;后续有了阿里市值被拼多多超越的热议,而当下,阿里考虑出售包括盒马鲜生、大润发以及银泰等消费业务资产的消息甚嚣尘上。

面对大势,盒马急需要自证价值。2023年1月,盒马宣布主力业态盒马鲜生实现盈利;到5月,阿里集团董事会批准,盒马计划在5-6个月内上市;而后来的剧情我们都知道,11月,因为估值不达预期,被寄予厚望的上市计划也被搁置!

为什么估值不达预期?资本市场仅仅是因为时局,所以给出一个低的估值水平吗?盒马未来还有没有获得高估值的可能呢?一切未知可否。

这似乎又成了盒马的另一个转折!作为独立的公司,没有大户和资本市场的输血,盒马必须自我造血,自我续命!

2023年,当山姆通过前置仓进入盒马的腹地,盒马启动“移山价”反击,尝到甜头之后,盒马似乎从折扣化的浪潮中猛然醒来,10月13日,盒马宣布八年来最大一次折扣化变革,全国线下门店5000多款商品全面迎来价格下调;11月22日,在盒马2023新零供大会上,CEO侯毅说:折扣化变革已成为趋势,也是中国零售必须要经历的变革之路。自此,一个时代落幕,一个新时代开启!

新零售的商业模式到底有没有市场?新零售到底建立了怎样的商业优势和核心竞争力?剔除时代红利,剔除疫情红利,只有盒马人自己的数据能够定义!连同过去大量阵亡的O2O、社区团购、移动电商品牌,我们似乎又想起张瑞敏那句经典的话:没有成功的企业,只有时代的企业!

03

改革,需要时间消化

新零售,无疑给了盒马巨量的优势,只是当下的结果,相对整体的重资产投入和高成本,新零售并未给盒马带来大幅超越同行的业绩和效率,成长的盒马,依旧需要强壮肌体!

竞争分化、供给错位,盒马迫切地希望进入到新时代之中;折扣化,成了一个新的时代主题,也是一种姿态主题!

“折扣化不是卖便宜货,也不是价格战,而是通过垂直供应链,把最好的商品卖便宜才是本事”,盒马这样解释自己的转型,推演这些表述后续的任务,盒马的计划至少有三层:

但就像一个富豪说自己要过苦日子,阳春白雪突然翻转到下里巴人,折扣化转型,侯毅自己也有提到“难”字!

(1)新认知需要时间进行打造

在超市,“便宜”心智有两类,一是像日本堂吉诃德店那样,品项繁多,有淘的低价爽感;二是像山姆、COSTCO那样,单品少量大价格确实低;而想起盒马,“大海鲜”“方便”“烘焙”“品质”等主题词多,但定义“盒马便宜”的很少;而折扣化改造以来,盒马门店在表演便宜方面,并未有太多调整;线下专享价、钻石门店88折在小小的电子价签上,还不足以有特别的功效;而针对折扣化后的调查,用户最大的愿望是“品质不要下降”。

当企业把价格当成卖点,也即意味着陷入了一种认知定义的红海,如何真正凸显“高贵不贵”,如何延续用户心中的“品质”,是盒马必须面对的。

(2)存量包袱需要时间去消化

精简SKU是折扣化变革重要的一环,将原来的5000多个,淘汰引新,最终实现2000-3000 SKU的动态平衡。这一精简去库存的过程,肯定会损害供应商的利益,零供博弈,盒马也不能免俗!转型以来传出的供应商封杀、声讨,本质是利益的较量。从供应商的角度,如果能活下去,一般不大会与渠道撕破脸;而留下来的供应商,除了处理退货,自身也有工艺、成本、品项效率等一系列事项要解决,问题,不简单是盒马的!

而随着精简的推进,盒马也会面临用户体验的挑战;动手转型后,网络已经有用户开始吐槽一些品种平替、想买的商品没了、现场服务变差了......

而更大的挑战可能来自于门店。过去的快速扩张,盒马并没有建立起类胖东来的强文化基因,网友拍到大量糟糕现场,是盒马运营基础不牢的体现。面对转型,员工自己会有评价,能否统一认知,对企业文化有巨大的考验,而这点,盒马一直像一个傲骄的技术直男,很少有相关表达。

大多数企业转型失败,不是方向不对,而是组织内部向心力衰变,直接的体现就是现场员工动能变化,服务变差。零售转型,建立相关机制,保障执行层高质量的承接是关键。

(3)高成本需要规模效应进行消化

在新零售阶段,盒马进行了大量重资产投入,不管是单店还是供应链运营中心,不管是配送到家还是店间调配,成本都很高。据行业人士测算,过去盒马每单履约费用几乎占毛利的一半,现在要大面积推动折扣化,成本消化更加是挑战。有媒体报道,盒马希望能将线下占比从30%提升到50%,而定位下沉市场的盒马奥莱店只做线下服务。消化成本,也意味着盒马正在削减自己配送上的效率优势!

积累,过去是成就,到另一个维度,也成了枷锁,过去的新零售范式,之于当下的盒马,就成了需要丢弃的桎梏。

而以上内容,盒马其实都能通过时间消化,这些变革的阵痛,丝毫不能动摇盒马的决心,“盒马要花一年时间把它转型过来,这是一场长期竞争”,侯毅这样说!

而当下,会员店雄起、折扣店再扩张、大卖场转型,社区生鲜、即时零售也会进化,用户更精明,市场会给盒马时间吗?

04

转型,本质是生鲜折扣化模式创新

而一切体现到经营上,是盒马必须面对的问题:商业模式必须支持长期盈利!

很多人判断盒马的难,是依照折扣店标准来做的推演,藏在折扣化水面之下的另外一层意思,是要综合成本更低,这可能是盒马真正的挑战!用低成本的尺度来评价,新零售的很多领域都需要放下身段,调换个面:

1月27日,侯毅发朋友圈说:“今天零售的大变局时代到来,盒马再次以折扣化改革引领行业,虽然很难,但只有变革才能真正赢得全行业的竞争力,我们必须无条件的加入,因为创新是盒马的生命”,而这个创新,是要盒马必须建立一套全新的商业模式:生鲜折扣化!

(1)从标品折扣到生鲜折扣

当前的大部分折扣商业,核心品类都是产业链相对可控的标品,或者以标品为业务主体,联商网发布2022折扣店TOP20榜单中,好特卖、唯品仓、嗨特购、京小盒、乐而乐、条马等,无一例外的都没有碰太多生鲜;因为只有标品才容易形成规模,边际成本变低;只有标品,才容易造成产能过剩,折扣化才会有更多的资源。

而鲜品,很难有上述特征。当前,中国农业虽然进步巨大,但鲜活农产品仍然存在大量的工业化水平不足、品质不稳定、区域差异大、供给不平衡、消费波动大、对人依赖度过高、损耗过大等问题,同样一棵菜、一条鱼、一种水果,在不同超市可能有数十种说法;即时使在有限的商圈之内,价格的尺度也会很大,在盒马与友商的“夺胃”战中,事实有一大帮子低价对手,品牌社区生鲜、夫妻老婆店、直播、社区团购、甚至是流动的小商小贩!

生鲜的市场采购,从来都是质价对应的;而盒马,做的却是以生鲜为主品类的事业(据推测占比70%左右),要在这一大类建立折扣化心智,当前国内成功的还很少!

(2)从生鲜附加值到简单高效

经过7年积累,在生鲜制造型零售方面,盒马早就有了完备的解决方案,供应链的可控度非常高,早就可以自我折扣,为什么非要今天呢?

我们能看到盒马对生鲜价值链做的提升动作,在消费升级的时代,有机、品牌化、进口等品质概念输出,盒马可以享受这种升级溢价,从而消化链路成本;但消费降级时不行,缺失性价比必然是流量下跌,再加上线上那么重的成本。所以,盒马携高价值做折扣价转型,事实是以企业之力,解行业之困,难度可想而知!

而盒马奥莱,定位减少加工中心和门店损耗、消化盒马尾货,可能还是不够经济;有些商品要先在大店跑一圈,卖不动了再转运分拨,这种搬动无论大小都会带来成本。为什么不能通过数字化、相对精准订货一次性搞定呢?至少链路逻辑上应该减少中间环节,有些店要满陈列又卖不完要调拨,那就代表该店效率太低,应该关掉!

奥莱还定位于下沉市场,而在各地特别是低线城市,有大量的生鲜折扣店,他们装修简陋,但源头发货、大量陈列、大量销售,低价简单粗暴,消费者会认为那是真正的折扣;可能这些店是非主流,但其逻辑,值得关注,人间烟火,不一定是高大上,更不是尾货。

所以盒马折扣化,要么扩大标品比例,要么,进一步简单高效!

(3)从规模不经济到规模经济

对标品来说,供应链垂直也好,不垂直也好,只要有确定性,一切都好调整,无非是时间和资源的问题!预制菜、自有品牌,都可以用这个逻辑看。盒马自有品牌占比超过35%,因已经有了强大的制造型零售基础,坊间流传着大量盒马采购要求供应商交出配方的事情,从侧面也验证着盒马垂直化供应链的决心,只要现金流正常,供应链对盒马来说不是难事。

从逻辑上说,有各种盒马村、盒马基地支持,盒马供应链是自控的,成本工艺应该不会受这次折扣化变革的影响,在能力已经形成的情况下,挖掘生鲜潜能就是折扣化中的重点事项;而在既定的产品形态下,要适应转型战略,事实上是盒马需要自我进行低成本革命。

其次,但凡做强的零售连锁,无论大小,最后都必须解决单店高效盈利的问题,盒马奥莱一方面快速扩展,一方面要自我强壮,挑战不小。

从盈利角度来说,企业的经营成功有四个层级,盒马会在哪一级呢?

如果是靠后台规模赚钱,做一家供应链为主的公司,也是一种模式。对盒马来说,大力推进的区域供应链中心建设,是优势也是成本,我们不清楚盒马是定义其为利润中心还是成本中心,但要充分释放产能,门店、供应链、加工中心全域规模化是必须的。

盒马所有品项的最终价格,还是要消费者来买单,所以,折扣化最终成功,必须是消解成本之后-低成本战略的成功。盒马的折扣化转型,一方面要与时间赛跑;另一方面是要在生鲜领域,革自己的命!

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