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“卖水”年入超百亿,怡宝母公司冲刺IPO

来源: 直通IPO 韩文静 2024-09-26 16:02

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来源/直通IPO 

撰文/韩文静

9月25日晚,华润饮料(控股)有限公司通过港交所上市聆讯,联席保荐人为美银证券、中银国际、中信证券、瑞银集团。 

来源:披露易截图

援引路透社的消息称,华润饮料被指计划最快本周四(9月26日)开始香港IPO预路演,拟集资5亿至10亿美元(约35亿至70亿元人民币),目标是10月完成交易。 

根据灼识咨询报告,华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。今年4月,华润饮料向港交所递交了招股说明书,并在7月通过了中国证监会的境外上市备案。 

如果成功上市,华润饮料将会成为华润集团旗下的第18家上市公司。 

截至2023年,华润集团控股的上市公司数量为17家,这些公司包括华润啤酒、华润电力、华润置地、华润燃气、华润医疗、华润万象生活等在香港上市的公司,以及华润三九、华润双鹤、华润江中、华润微电子、华润化学材料、博雅生物、东阿阿胶等在内地上市的公司。 

目前,华润饮料主要拥有“怡宝”“至本清润”“蜜水系列”“假日系列”及“佐味茶事”等13个品牌的产品组合。公司多样化的产品组合覆盖中国即饮软饮市场的核心品类,如包装饮用水、茶饮料及果汁类饮料等。 

其中,“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元,在饮用纯净水市场中的份额为32.7%,是中国饮用纯净水市场的第一品牌。 

而在更广范围的包装饮用水市场中,华润饮料则占据了18.4%的市场份额,位列第二,仅次于农夫山泉。 

招股书显示,华润饮料2021年、2022年、2023年营收分别为113.4亿元、126.23亿、135.15亿;净利润为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元。 

从业务构成来看,华润饮料2023年包装水产品的营收贡献高达92.1%,达到124.5亿元;饮料业务占比仅为7.9%。 

招股书中提到,按零售额计,饮用纯净水是中国包装饮用水市场最大的细分市场,2023年达到1206亿元,占中国包装饮用水市场的56.1%。预计该细分市场持续增长,到2028年零售额达到1798亿元,占中国包装饮用水市场的57.2%。 

由于饮用纯净水具有生产扩张快、物流成本低等特点,预计未来5年饮用纯净水仍保持突出地位,且预期增长率高于包装饮用水其他细分市场。 

招股书显示,IPO前华润饮料有两大股东。其中,华润集团持股60%;Plateau Consumer Fund,L.P通过普拓投资(Plateau)持股40%。 

华润饮料表示,本次募集的资金用于战略性扩张和优化产能,以提高整体供应链效率;加速销售渠道扩张及提升渠道效率;进行销售和营销活动,强化品牌形象;增强产品研发能力,持续拓展新品类新单品;数字化升级以及潜在投资并购等方面。 

本文为联商网经直通IPO授权转载,版权归直通IPO所有,不代表联商网立场,如若转载请联系原作者。

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