来源/时代财经

作者/林心林

今年“双十一”，两大电商平台和物流商各自为阵的局面将正式终结。

10月16日，京东物流与淘天集团正式达成合作，京东物流将全面接入淘宝天猫平台，平台商家将能够选择京东物流作为服务商，目前双方对接系统已基本完成，消费者也可以在淘宝和天猫APP内查询京东物流轨迹。

这意味着，淘宝与京东这一对电商竞对，将各自过去数年筑起的物流壁垒亲手破除，从激烈厮杀走向竞合关系。此外，10月8日-9日，淘宝、天猫也相继宣布将上线“加价选顺丰”服务，消费者可在商品页面看到相关标识，并选择加付邮费要求顺丰配送。

“拆墙”行动之下，许多变化已经在悄然产生。“太好了，前两个月就听到这个消息，当时简直不敢相信。”有电商商家感慨。

01

从对抗到拆墙

明争暗斗许久的淘宝和京东选择握手言和。

过去二十多年，国内互联网行业经历了激烈的竞争和对垒，电商平台在支付、物流等领域建立自己的壁垒。其中，作为平台核心竞争力的关键一环，物流是中国电商防守战中最坚实的墙之一。

早在2007年，京东便正式开始自建物流，逐步建立了自己的仓储、配送设施等，并成为京东电商平台的“杀手锏”。而阿里则通过入股一众快递企业，以及牵头组成菜鸟网络，形成了自己的物流壁垒。截至目前，阿里、菜鸟与通达系之间的合作仍十分紧密，不仅持有三通一达的股份，三通一达也是菜鸟的股东。

于是，在快递行业里，数家快递公司被划分了几大门派，“阿里系”（包括通达系快递）、“京东系”以及“顺丰系”。过去很长一段时间，各阵营相互抵御，阿里系快递无法接入京东商城，反过来亦然。

双方的固墙行动，也曾产生不少摩擦。刘强东在2016年对外评价菜鸟时说道，“菜鸟网络本质还是要在几个快递公司之上搭建数据系统，虽然提升了这几个快递公司的效率，最后几家快递公司的大部分利润，都会被菜鸟物流吸走的。”

2017年，京东还曾以“违规且服务较差”的理由暂停百世快递、天天快递，而后两者均与阿里有着不小的渊源。

没有硝烟的战争不止发生在京东与淘宝之间。近几年来，新兴电商平台拼多多迅速崛起，而早期承接拼多多大量订单的极兔速递，却在很长一段时间里未获阿里、京东向其开放入口。

2021年底，极兔速递才正式接入淘系，而这来自于一场交易的撬动——当年10月，极兔速递以68亿元收购了有着“阿里亲儿子”之称的百世快递，由此获得淘系的入场券。

而淘宝与京东各自为战的局面，也一直到近年来才有所松动。

2023年3月，刘强东放话允许其他外部快递接入京东商城，让商家们可以选择第三方物流，“他们想用极兔或者通达系快递，就让他们用。”当时，阿里旗下菜鸟速递并不在放开名单之中。彼时恰逢刘强东回归不久，大力推进京东低价战略，以重新夺回用户心智。

时隔一年后，最后一道口子也被撕开，菜鸟速递与驿站接入京东商城；京东物流也正式拥抱淘宝与天猫，打开淘系的大门。京东物流方面便称，目前京东物流已经为国内所有主流电商平台提供包含供应链物流不同环节的服务。

针对此轮电商拆墙对各大快递平台影响，时代财经联系采访顺丰快递、菜鸟速递方面，但截至发稿尚未回复。

02

商家：不再受“马甲”所困

两大巨头的互相放开，既是监管政策推动下互通互联的趋势，更是受激烈的电商市场竞争所驱动。当下，国内电商已过了增量市场时期，同时，拼多多、抖音、快手等新兴力量崛起，这对于传统电商巨头无疑是压力。

“利用对手的优势来补齐自身的短板，同时也给消费者更多选择，避免流失，对京东和淘宝两大平台来说都有益处。”双壹咨询公司总经理龚福照对时代财经指出，以京东为例，低价大趋势下，许多商品的盈利空间已不足以支撑使用相对高端的物流了，引入成本低的社会化物流及末端资源，将有利于京东降低自身运营及物流成本，吸引商家入驻。

而对于两个物流平台，拆墙动作能带来多少效果呢？

淘宝店铺浩浩百货日用品老板王宇浩告诉时代财经，其目前主要使用通达系快递，考虑到商品运输过程的保障及送货上门服务，如果淘系能接入京东快递，其将会将把部分订单调整为京东发货。

“如果能互相接通，对于我们商家来说运营起来就方便多了。”王宇浩告诉时代财经，其在淘宝、京东、抖音等均开设了店铺，但由于各个平台之间互相拦截，过去面临着“一盘货分开管理”的问题。

王宇浩在淘宝上有三家日化纸业店铺，应买家要求，其偶尔会使用京东快递发货。但由于淘宝后台体系并不支持直接使用京东发货，王宇浩一般只能选择“商家配送发货”，自己手动输入虚拟的单号来上传货物信息，“再私信告诉消费者真实的京东物流单号。”

有淘宝商家及快递从业者也向时代财经透露，为了通过平台审核，一直以来部分淘系商家会“套马甲”，即上传类似“平安达腾飞”“京广快递”等快递马甲单号，但实际上发货承运商是京东快递，但即便如此，仍会出现物流轨迹不同步等信息不畅的情况，这也降低了部分商家使用京东快递的频次。

而在京东物流接入之后，这部分需求或会被激发，“会考虑使用京东快递，主要考虑的是物流稳定性。”一名主营海淘产品的淘宝商家表示。京东物流方面则透露，众多淘宝天猫商家已经选择京东物流作为服务商。

业内认为，京东商城接入菜鸟更看重的是后者的末端资源。

龚福照称，此次打通将对菜鸟驿站带来一定益处，同时也降低京东物流送货上门的成本压力，给用户更多的选择。有消费者便称，以往不便接收快递的时候，京东快递只能放在快递柜，可能会引起超时缴费，如果能放在驿站将对经常加班、出差的人群比较友好。

物流拆墙的影响，或将蔓延至整个电商系统，在电商平台、快递企业、商家、网点、驿站及快递员端都可能泛起涟漪。

有一名安徽京东快递员则表示，这几天其片区的京东快递已经可以直接入库上架菜鸟驿站了。不过，其提到，如果放菜鸟驿站，单件快递的计提费将下降，担心会面临总收入减少的情况。

03

顺丰“尴尬”，通达兔“观战”

也有部分参与者并不认为这场开放能引起多大的连锁反应。

当前，快递企业已经划分为加盟制经济型快递及自营制中高端快递。考虑到商品单价、时效及服务需求，大部分商家会有明确的快递类型选择，不会轻易发生变化。一名不愿具名的快递业内人士称，目前淘系电商快递中，价格更低的通达系占有接近八成的份额。

上述海淘商家便表示，当前店铺使用的是中通快递，是否会切换为京东快递，还是要考虑物流成本，“起码得和中通价位持平吧，不求做到像其他几家那么低价。”美妆品牌珂贝妍联合创始人陈凯强则表示，当前整体趋势是降本，不会考虑切换京东。同样的，京东商家王宇浩则对菜鸟速递没有太强的信任与认知。

加盟制快递则更多可能处于“观战”状态。“我们加盟制的和京东、菜鸟不是一个赛道，冲突不大。”某加盟制快递企业人士对时代财经称，内部也没有针对此轮电商物流破墙进行讨论，预计对其影响不大。

同时，该人士认为尽管互相开放了端口，但“（平台）应该会卡一卡单量”。其还提到，该加盟制企业在去年3月京东商城开放第三方物流时接入，但实际单量增加并不多，因为京东上仍主要以自营为主。

不过，龚福照也指出，如果京东的仓储服务开放给淘系，可能对部分天猫商户具有吸引力。陈凯强就称，相比京东物流，其更看重京东云仓能否开放，如果开放的话可以更加灵活地控制库存。

“破墙并不是没有壁垒，双方可能仍会把自身一些核心能力拽在手里。”上述业内人士称。10月16日，京东物流方面回应称，其一体化供应链解决方案、京东快递、京东快运等诸多业务将为淘宝天猫商家服务，涉及仓储、快递、快运等供应链全流程。

相比京东物流与菜鸟两大主角，在这场破墙行动中，顺丰显得有些“尴尬”。过去，由于京东与淘宝两大平台的对抗，作为独立于各家电商平台的快递公司，顺丰凭借电商时效件吃到了不小的红利，尤其是在淘系中高端快递领域。如今，京东物流在淘系平台接入，或与顺丰形成正面对抗。

商家王浩宇就提到，在其看来，京东快递的成本与服务处于“中间地带”，如果在当地使用顺丰批量发货将比京东贵2-3元/件。

而近一年来，各大快递企业对于时效件的加码，也相应地挤压着顺丰的空间，包括菜鸟速递今年推出的“生鲜平价寄”“校园寄”，都是顺丰的传统优势业务。2024上半年，顺丰时效快递业务实现营业收入591.9亿元，同比增长5.6%，增速有所放缓。

就在京东、淘宝物流破墙消息传出后，10月8日-9日，淘宝、天猫相继宣布将上线“加价选顺丰”服务，消费者可在商品页面看到相关标识，并选择加付邮费要求顺丰配送，新功能和相关规则将在10月16日正式生效。加价费用默认为5元，商家可依据不同地区修改具体加付金额。

对于这个新功能，数个受访消费者都表示如果急用的时候，会使用该加价功能，“默认加价的费用，比之前要求商家发顺丰的时候便宜很多。”

但在商家端，部分客单价较高的淘系商家早已使用选择顺丰发货并提供包邮服务，而低客单价的普通商品，用户及商家则可能不会考虑加价发顺丰。一名宠物用品店商家就表示短期内不会开通，担心退货的时候顺丰拦截费用较高，增加物流成本。

龚福照则预计，此轮拆墙或将在大促后才陆续产生作用。不过，其指出，当前中国快递市场的格局及排位已形成一种均衡，价格也在博弈中达到了底部，因此这一轮物流拆墙对快递市场洗牌的作用还有待观察。