来源/鲸商

作者/三轮

在阿里和京东互通后，京东物流已全面接入淘宝天猫平台，淘系商家能够选择京东物流作为服务商，目前双方对接系统已基本完成。

这意味着，淘宝与京东已把过去数年筑起的物流壁垒拆除，从“二选一”的厮杀走向合作关系，结束了长达十余年的竞对。

但承接淘系高客单价快递服务的顺丰，和京东快递狭路相逢。

结合今年双11前夕，淘天相继宣布上线“加价选顺丰”服务，以及顺丰员工拆除京东快递的广告、站点等信息。

可以看出，大战仍在进行。阿里系还有嫡系菜鸟，和一直紧密合作“三通一达”，如何平衡多方的关系，对于两家平台都是一种考验。电商快递件的格局能否被改写，以及新一轮物流价格战还会打响？

01

京东顺丰“互殴”

在互联互通的大背景下，各快递公司竞争并未停止，反而更加激烈隐秘。

比如前不久的顺丰员工和京东快递小哥事件。9月27日，京东快递业务员在江苏昆山市巴城镇双庙头做大闸蟹揽收业务时，在其揽收点安置了广告牌，搭建了帐篷。当晚几位顺丰业务员将京东快递的广告牌、帐篷损毁，当晚京东方面报案后，4名嫌疑人被抓获并被治安拘留。

据京东小哥说，发现被毁后，他们查看了监控，当天夜里有4个人拿着工具到现场，组织分工明晰，于是他们选择了报案处理。

由于顺丰业务员损毁的物品价值大约5000元以上，警方的行政案件立案告知书中明确：“你（单位）于2024年9月27日报称的正仪湖滨中路双庙头农产品集散地南侧京东快递揽收点财物被故意损毁案，我单位已立案。”

更令人震惊的是，顺丰当地公司就制作了一个“战报”，这份“前线战报”内文称：“京东在协新村大闸蟹交易市场揽收点位，大肆铺设宣传类物料（海报、门头、KT板），片区管理人员与业务员进行强势拆除，拔除竞业。现金激励12000元。”落款处为速运苏州区业务中心。

此事件看似抓马，其实是各大快递公司互通后矛盾的冰山一角。

在互通之前，顺丰快递有诸多业务来自淘天，京东快递则主要承担来自京东的订单。二者之间并未有明显冲突。

在今年阿里、京东物流互通后，矛盾就此爆发。目前国内能做到次日达且送货上门的快递，只有顺丰和京东物流。二者产品、服务非常同质化，所以二者开展了朴实无华的“商战”。不少网友认为此事件和多年前的oppo、vivo互殴类似，消费者和商家看乐子的同时，更在乎谁能让自己享受更好的时效性、送货上门服务，以及更多的优惠。

从业绩来看，顺丰今年上半年营收1344亿元，净利润48亿元，同比增加约15%，速运物流中的时效快递业务是盈利主要贡献者。京东物流今年上半年营收863亿元，净利润22.64亿元，同比增加约455%，一体化供应链客户的收入是主要贡献者。

二者差距的主要原因在于业务模式的差异和人力成本支出不同。

在业务模式上，京东主要采取区域仓——前置仓——末端配送的仓配模式。其更需在全国构建多种仓储网络，以实现快速运输、高效配送。这种模式前期投入大，后期逐渐规模效益方可降低成本。顺丰则是端到端的物流服务，其更看重运力，比如货机和多种运输车队。这需要顺丰不断扩大运输能力。

更直观来看：京东物流拥有1600多个仓库，仓储网络管理面积3200万平方米。顺丰截至2020年拥有194家仓库，仓储面积总计为486万平方米。

运输运力：京东物流拥有自营运输车辆约5万辆，覆盖超过600条铁路线和2000条航空货运航线。顺丰可用航线达2854条、高铁干线12万条、含国际班列的铁运1449条。

以上业务模式，决定了京东物流需要更多的员工完成仓储与区域内的配送，2023年京东物流员工数是45.7万，比2022年增加了6.7万人。顺丰虽在运输网络和转运中心也需要人力，但需求远比京东物流小。所以顺丰2023正式员工是15.3万人，比2022年减员9000人。

也就是说，双方都有各自的护城河。顺丰想成立了供应链运营中心，加强“仓储+配送”服务，强化“一体化综合物流服务商”定位。但京东多年沉淀的供应链能力较难短时间达到，至少目前顺丰的供应链上和京东差距还有较大差距。

京东也在进攻顺丰的腹地，其希望通过增加航空运力资源，全货机投入，优化运输网络，实现更具时效性的快递体验。

而此次阿里、京东互通，或许会扩大京东物流一体化供应链的收入，威胁顺丰的时效快递业务。一场新型的快递价格战，似乎要开始了。

02

快递“价格战”一触即发

在互通之前，淘宝、拼多多后台都不支持直接使用京东发货，遇到要求其他快递的消费者，商家一般选择“商家配送发货”，然后用“平安达腾飞”“京广快递”等快递马甲单号上传到平台，再私信告诉消费者真实的京东物流单号。

这样操作的弊端就是，容易出现物流信息缺失或不同步的情况，消费者投诉随之水涨船高，慢慢淘系商家使用马甲单的频率就低了。

而在京东物流接入之后，商家和消费者可自由选择，部分商家表示：“京东的稳定性、时效性强，可以考虑。”京东物流方面则透露，众多淘宝天猫商家已经选择京东物流作为服务商。

另一方面，以前淘系不少对时效要求较高的商家，只能选较贵的顺丰进行发货和退换货。

在社交平台中，很多淘宝商家有了默认的不成文规定，比如倘若消费者要求发顺丰，一定要强调到付，且要先谈好费用，并收取保证金。否则商品一旦被退回，店铺需承担较高快递费。

如今，可能会有不少商家选京东物流。因为京东物流在一体化供应链上有优势，能帮产业带服饰电商客户降本增效。

此外，在生鲜领域，京东物流和顺丰相比运费更低，时效性上相差无几。这也会让部分淘系商家选择京东。

上文提及的大闸蟹事件，就是双方生鲜战场的一个爆发点。今年，北京平谷大桃在同城寄送中也有类似情况。顺丰一箱、两箱的价格均为9元，而京东物流的单双箱价格有较大优惠，比顺丰便宜一半。这也导致双方在同城业务出现竞争。

京东的发力不止于此，2023年末推出“次晨达”服务，在今年进一步升级“航空件晚到必赔”政策。若实际送达时间晚于下单时系统显示的时间，京东快递客服将主动联系消费者，并提供全额运费赔付。

顺丰接招，在2024年的业务策略重点是从“单一产品”向“整体方案”转变，打造了数十套行业标准化组合套餐，用户下单即有家具送装、贵重酒运输、号卡配送+激活、汽车零部件等套餐活动。可以看出，顺丰尽量在避免价格战，想通过附加价值来吸引用户。但顺丰想要“稳固领地”，或许要在价格和服务上进行更多升级了。

再看阿里系的菜鸟对京东商城的影响，京东或许更看重的是菜鸟末端资源。

菜鸟驿站能减轻京东物流送货上门的成本压力，给用户更多的选择。有些消费者希望送货上门，有些则认为不便接收快递时，放在驿站更好。但以往京东快递只能放在快递柜，可能会引起超时缴费，所以，目前菜鸟驿站相对更友好。

有京东快递员表示，这几天京东快递已接入菜鸟系统，一些片区的京东快递也已上架菜鸟驿站。当然，这也许会让京东快递员的收入有所减少。

总之，对淘系平台来说，接入京东物流能让这部分能力更好地服务于商家和消费者，提升用户体验，避免消费者流失，激发消费潜力。

对京东物流而言，接入淘系能降低物流成本，增加快递单量，带来更多业务机会，提升京东物流市场份额。

只是京东和顺丰、京东和菜鸟之间的博弈仍未停止。

03

明合暗斗，“猫狗拼”三方快递鼎立

俗话说天下合久必分，分久必合。此番和解之前，阿里、京东在物流层面的竞争十分激烈。

此前的在快递行业里，快递公司被划分了几大门派，“阿里系”不仅手持三通一达股份，也是菜鸟的股东。“京东系”主打京东快递。

“顺丰系”一边横向与阿里、抖音等平台合作，一边纵向拓展自身业务。过去很长一段时间，各阵营相互抵抗，阿里系快递无法接入京东商城，反过来亦然。

快递界的战争不只发生在京东与淘宝之间。近几年来，新兴电商平台拼多多迅速崛起，比如早期承接拼多多大量订单的极兔速递，在很长一段时间里未获阿里、京东向其开放入口。

2021年底，极兔速递才正式接入淘系，而这来自于一场交易的撬动——当年10月，极兔速递以68亿元收购了有着“阿里亲儿子”之称的百世快递，由此获得淘系的入场券。两年后的2023年，刘强东允许极兔和通达系快递接入京东。

直到近两年，阿里和京东在物流中的僵局才有所缓和。

如今阿里京东物流打通，上文简析了京东物流、顺丰、菜鸟之间的相互影响。这几家大乱斗之余，势必对淘系的“三通一达”造成挤压。三通一达或许需要进一步降价、提升服务来争取订单。

近日，经过国家邮政局发布的2024年9月中国快递发展指数报告显示，经测算，2024年9月中国快递发展指数为442.5，同比提升9%。快递市场发展动力强劲，规模拓展稳健有序，产业融合深入推进，跨境服务能力趋强。

可以看出，快递市场仍大有可为。巨头之间的“拆墙”并非一下泯恩仇，而是对双方核心业务的试探，自身核心版图的扩张。未来快递业务的发展，还是围绕各自利益来展开。