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18家上市乳企三季报盘点:超半数企业净利下滑

来源: 联商网 西泠雪 2022-12-13 20:20

出品/联商网

撰文/西泠雪

2022年前三季度,乳品行业竞争格局相对稳定,但受成本、物流等因素的影响,部分乳企表现不甚理想,不少企业营收、净利下降。

据联商网零售研究中心统计,18家乳企2022年前三季度营收总额超过1487亿元,净利润超93亿元。从营收规模来看,伊利、光明2家企业营收超过200亿元;新乳业、三元股份、妙可蓝多3家企业营收在30亿元以上,13家企业的营收在30亿以下。(蒙牛等在港交所上市的乳企不发布三季报,因此未列入此次统计范围。)

其中,伊利位居第一位,营收达935亿元;光明位列第二位,营收超过213亿;新乳业位列第三位,营收超过74亿;三元股份、妙可蓝多、贝因美、皇氏集团、天润乳业、一鸣食品、燕塘乳业进入前十位。

从营收增幅来看,贝因美增幅最多,营收增长45.78%;妙可蓝多、均瑶健康2家企业营收增幅达20%以上;伊利、新乳业、天润乳业、西部牧业4家企业营收增幅在10%以上。光明、三元股份、燕塘乳业、阳光乳业4家企业营收下滑。

18家乳企上市企业2022年前三季度业绩排行榜:

多数企业净利润下滑

2022年前三季度,18家乳企上市企业营收总额超过1487亿元,平均营收约83亿元;净利润超93亿元,平均净利润超过5亿元。

其中,伊利、新乳业、妙可蓝多、贝因美、皇氏集团、天润乳业、西部牧业7家企业实现营收净利双增长。

10月27日,伊利发布2022年三季报,1月-9月伊利营收为935亿元,同比增长10.42%;净利润为80.61亿元,同比增长1.47%。

据悉,2022年1月-9月,伊利液态奶营收647.16亿元,规模和市场份额居行业第一;冷饮业务营收69.47亿元,同比增长32.4%;奶粉及奶制品营收116.69亿元,同比增长60.5%。其中,婴幼儿配方奶粉增速居行业第一,成人奶粉居细分市场第一,奶酪同比增长30%以上。

不过从单季业绩来看,伊利第三季度业绩有所下滑,表现不如前两季度。财报显示,第三季度,伊利股份实现营业收入302.87亿元,同比增长6.72%;归母净利润为19.29亿元,同比下降26.46%。

对此,伊利表示,市场竞争激烈,公司销售费用增加,使得净利润减少,同时交易性金融资产公允价值变动收益增加,使得非经常性损益增加,二者共同影响,致第三季度扣非后归母净利润减少。

10月28日晚间,贝因美发布2022年三季度报告。今年1月-9月,公司实现营业收入24.17亿元,同比增长45.78%;归母净利润4424.97万元,同比增长14.19%。

贝因美表示,三季度内,公司按照新国标政策的要求,快速切换产品并清理老库存,短期内毛利率有所下滑,牺牲了短期利益,但营业收入同比环比继续攀升,扩大了市场份额和话语权。

前三季度,新乳业实现营收74.80亿元,同比增长12.48%,归母净利润3.10亿元,同比增长21.16%。其中,公司第三季度实现总收入27亿元,同比增长15.68%,归母净利润1.21亿元,同比增长10.19%。

18家乳企上市企业中,光明、三元股份、一鸣食品、品渥食品、李子园、麦趣尔、均瑶健康、庄园牧场、熊猫乳品、阳光乳业10家企业前三季度净利润有所下降,且净利跌幅大多为双位数,而光明、三元股份、阳光乳业营收净利均有所下滑;麦趣尔、一鸣食品净利持续下滑,出现亏损。

根据光明乳业发布达 2022 年三季报,前三季度光明乳业实现总营收 213.85 亿元,同比下降3.05%; 归母净利 3.69 亿元,同比下降16.98%。

10月28日,三元股份发布三季度业绩公告称,2022年前三季度营收约63.02亿元,同比减少6.81%;归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元,同比减少60.6%。

今年6月,麦趣尔被曝出两个批次的纯牛奶产品“丙二醇”检测结果不合格,公司被市场监督部门立案调查,相关产品下架、召回。

麦趣尔的业绩因此受挫,而目前来看受到“丙二醇”事件影响,其经营风险仍在发酵。截止到10月底,麦趣尔纯牛奶的日均产量仅恢复到停产前的20%。

10月28日,麦趣尔披露了2022年第三季度报告。财报显示,2022年前三季度,麦趣尔实现营业收入约8.49亿元,同比增长3.13%;归属于上市公司股东的净利润约 -3.16 亿 元 ,同 比 下 滑1899.57%。

麦趣尔方面也称,因纯牛奶事件的影响,冲减销售收入并计提资产减值损失后导致对2022年半年净利润的影响1.9亿元,截至2022年9月30日,由于该次事件已对净利润造成3.16亿的影响。

发挥自身优势实现增长

近年来,随着消费者多元化需求的增加,越来越多的消费者开始注重乳品的品质,这也促使乳企在品类、功能、营养等方面不断创新,乳品消费新业态发展迅速。

面对激烈的市场竞争,乳企如能够抓住自身优势,进行差异化发展,也能实现较好的增长。

2022年前三季度,妙可蓝多的营业收入约为38.29亿元,同比增长21.78%;归属于上市公司股东的净利润约为1.44亿元,同比增长0.21%。

值得注意的是,自妙可蓝多专注奶酪业务以来,公司业务增长速度、质量及结构均持续向好,在奶酪行业的市场占有率快速增长。尼尔森数据显示,目前妙可蓝多奶酪市场占有率已超40%。

具体来看,前三季度妙可蓝多奶酪业务营收29.59亿元,同比增长同比增长29.66%;奶酪业务收入占公司主营业务收入比例为77.46%,较去年同期增加4.77个百分点;而液态奶业务和贸易业务收入保持稳定发展。

妙可蓝多指出,第三季度受疫情等不确定性因素影响,公司高毛利零售产品增速有所放缓,同时原辅材料价格上涨,公司营业成本较上年同期增加。

天润乳业是新疆知名乳企,旗下拥有新疆黄金奶源带的牧场18个,拥有得天独厚的奶源优势。面对激烈的市场竞争,天润乳业聚焦低温酸奶、锁定年轻消费者,凭借“用新疆资源,做全国市场”的发展战略,主推新疆风味牛奶产品,并推出了多款网红产品。

今年前三季度,天润乳业营收、净利双增长,实现营收18.51亿元,同比增长17.78%;归属于上市公司股东的净利润约1.54亿元,同比增长36.41%。

同时,天润乳业第三季度表现同样不俗,营收6.18亿元,同比增长19.67%;净利润为4601.14万元,同比增长45.33%。

对于业绩表现不俗的原因,天润乳业在财报中表示,主要系公司产品销量增加,调整产品结构,经营效益增加所致。

皇氏集团是国内水牛奶领域龙头企业,自2003年起,其水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一,2022年前三季度皇氏集团保持稳定营收。

10月27日,皇氏集团发布了2022年三季度业绩报告。公司前三季度实现营收20.56亿元,同比增加6.37%;实现净利润5764.8万元,同比增加220.24%。

不过业内人士指出,水牛奶营养价值高,相比普通牛奶价格更高,消费者对其认知度较低,因此市场份额小。皇氏集团虽然守住了水牛奶这条乳制品细分赛道,但想要做大做强,并不容易。

写在最后

前三季度,乳品市场销售虽然总体保持平稳增长,但头部乳企规模化效应进一步凸显,中小乳企发展空间被再次挤压。

随着营养健康理念的深入人心,消费者更加注重乳品的品质而非价格,高品质乳品增速明显。因此,乳企不仅要抓住基础乳品量级增长,优化产品布局,更要适应消费趋势,谋求多元化发展,才能促进行业向好发展。

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