出品/红餐智库

作者/红餐产业研究院　

诞生于重庆民间的江湖菜，如今已进入扩张期。为了让大家更深入地了解江湖菜，红餐产业研究院联合供应链企业新雅轩推出了《江湖菜发展报告2024》。

近年来，市场上出现了不少主打“江湖菜”的品牌。并且，随着江湖菜的关注度逐步上升，由江湖菜延伸出来的“泛江湖”概念也正在被进一步普及，江湖味型、“江湖风”的烹饪技艺、“江湖风”的装修场景以及江湖文化等被各大餐饮品牌广泛应用。

那么，江湖菜呈现出哪些发展特征？近年江湖菜兴起的助推因素有哪些？江湖菜赛道又有哪些值得关注的亮点？

近日，红餐产业研究院联合新雅轩推出了《江湖菜发展报告2024》，带大家一起洞察江湖菜赛道的发展新动向。

01

全国江湖菜相关门店超3.6万家，

赛道进入稳步扩张期

“江湖菜”一词大约在20世纪80年代诞生于重庆民间。因此，在多数人的认知里，江湖菜指的是重庆江湖菜。但随着江湖菜的进一步发展，其概念不断被延伸，食材上已不局限于“江湖”食材，地域上亦不拘泥于川渝地域，江湖菜的菜品口味和烹制形式也不断丰富，江湖菜的“泛江湖”概念被越来越多的人所熟悉和认可。

经过多年的发展，江湖菜已经形成八大系列产品，分别是辣子系列、麻香系列、泡椒系列、酸菜系列、烧煮系列、腌腊系列、干锅烧烤系列、砂锅系列。除了这八大系列之外，江湖菜还在不断创新。如部分菜品还结合现代饮食健康理念，减少油脂和盐分的使用，以满足更广泛的消费需求。

江湖菜的菜品具有食材新鲜、口味重、锅气足等特点，深受诸多消费者的喜爱。近年来，得益于江湖菜群众基础广、选材灵活易创新等因素的助推，市场对江湖菜的关注度也越来越高。特别是江湖菜具有较强的夜宵属性，既有热闹烟火气的社交氛围，可满足小聚场景，又有上瘾味型，在即将到来的夜宵旺季，或有望催生出下一个夜宵爆品。

红餐大数据显示，截至2024年5月，全国江湖菜相关的门店数已超过3.6万家。近五年来，全国江湖菜相关企业数量也一直保持着正向增长。据企查查数据，2023年全国江湖菜相关的餐饮企业存量超7,000家，同比增长9.1%。2019—2023年，全国江湖菜相关企业存量年复合增长率为10.9%。江湖菜赛道已进入稳步扩张期。

1.超六成江湖菜门店在西南地区，全国化发展有待加强

从区域分布来看，江湖菜门店主要集中在西南地区，门店数占比高达64.7%。其次是华东、华中地区，门店数占比分别为12.2%和7.6%。由于市场上大部分江湖菜发源于重庆，菜品口味以川渝口味为主，且此前江湖菜的市场教育并未推广到全国，因此，江湖菜门店主要集中在川渝地区。未来，江湖菜在全国化发展上仍需加强。

从线级城市分布来看，新一线城市的江湖菜门店数占比最高，为50.6%。其次是二线城市和三线城市，门店数占比均超过了10%。

2.九成以上品牌的门店数在10家及以下，品牌化发展还有较大空间

目前，江湖菜品牌以中式正餐为主，规模化程度相对低。红餐大数据显示，截至2024年5月，门店数在5家及以下的江湖菜品牌数占比为85.7%，门店数在6~10家的品牌数占比为8.4%。也有少部分江湖菜品牌的门店数突破了50家，这部分品牌数占比为0.9%。但总体来看，江湖菜品牌多而分散，集中度相对较低，连锁化率提升空间较大。

在人均消费方面，江湖菜门店的人均消费主要集中在30~80元区间，占比超六成。近年来，也有部分江湖菜品牌通过提升产品品质和服务质量，向更高的价格带探索。

3. 江湖菜赛道有部分品牌冒头，多数发源于川渝地区

近年来，随着餐饮创业者对江湖菜的进一步挖掘，已经有部分主打江湖菜的品牌发展较为快速，如炒老板泡椒三绝、先启半步颠小酒馆、石灰石烧鸡公等品牌的门店数已突破了200家。

这些江湖菜相关的品牌大多发源于川渝地区，如炒老板泡椒三绝、石灰石烧鸡公、斗鸣鸡公煲、芭夯兔、陈蹄花等品牌发源于成都，徐鼎盛民间菜、杨记隆府、陶然居、民间粮仓、李子坝梁山鸡等品牌发源于重庆。此外，也有少数品牌从北京、上海等大城市起家，如天辣小酒馆、麻六记等。

02

江湖菜爆品频出、经营模式灵活，

赛道前景广阔

近年来，江湖菜品牌通过打造爆品、运用鲜活食材、营造沉浸式消费场景等方式进行差异化突围。上游供应链企业也开始关注江湖菜，为江湖菜品牌简化出餐流程、洞察市场趋势等方面提供助力。

江湖菜赛道主要呈现了以下亮点：

1.江湖菜产品丰富，易打造爆品

江湖菜食材选料广泛，烹调技艺和调味手法多样多变，因此，江湖菜产品的种类十分丰富。很多江湖菜产品不仅可以作为正餐餐厅里的一道菜，还可以作为爆品单独打造。比如，源于江湖菜的酸菜鱼和烤鱼已发展成独立的细分赛道。

除了酸菜鱼和烤鱼，来凤鱼、璧山兔、毛血旺、尖椒鸡、辣子鸡、水煮鱼、鸡公煲、蹄花、回锅肉、鳝丝、麻婆豆腐等产品也成为不少品牌的爆品打造对象，甚至有些品牌直接在品牌名称或门店名称中加上了爆品菜名，以提升其在消费者眼中的辨识度。

如凤驿来凤鱼璧山兔、莱忆八零、耿山城等品牌主打来凤鱼和璧山兔；磁盛天毛血旺、小渝快毛血旺、渝小丁毛血旺等品牌主打毛血旺；秦阿哥尖椒鸡、陈有良尖椒鸡、厨二尖椒鸡等品牌主打尖椒鸡；林中乐辣子鸡、春山居特色辣子鸡等品牌主打辣子鸡；而陈蹄花、易老妈蹄花、申记蹄花汤等品牌主打老妈蹄花。

即使主打同类爆款产品，品牌也会从口味、烹饪手法上打造差异化。如老街兔的招牌菜是鲜锅兔和干锅兔，口味麻辣鲜香；而老来福酸汤兔的招牌菜酸汤兔，则是不辣的酸汤口味。

2.鲜活食材成亮点，“土货”食材塑造差异化

江湖菜品牌不仅通过“爆品+江湖菜”的产品策略来提升自身竞争力，而且还强调活鱼、鲜鸡、鲜兔、活蛙等鲜活食材的应用，以此提升消费者的用餐体验和信任度。例如，聂发财来凤鱼的门店内有标注每天活鱼、鲜鸡、鲜兔等食材的到店时间；椒爱水煮鱼川菜选用当日配送到店的鲜活黑鱼来做水煮鱼；鱼酷活鱼烤鱼则采用“现选现称、现杀现烤”的方式来确保食材的新鲜。

除了新鲜食材之外，部分江湖菜品牌还会主打“土货”食材来塑造差异化，如一场稻田盛宴、隐小二等品牌主打土鲫鱼、土青蛙、土黄鳝等产品。

3.江湖菜包容万象，经营模式灵活

在经营模式上，江湖菜展现出了较强的包容性和灵活性。既可以直接作为中式正餐餐厅的主打菜品，又可以被做成米饭快餐店的小份菜或者盖码饭，还可以做成粉面店的现炒浇头。因此，无论是大型正餐餐厅，还是小型快餐店、小吃店、火锅店、小酒馆等，江湖菜都可以很好地融入其中。

如中式正餐赛道的代表品牌有杨记隆府、陶然居、民间粮仓、徐鼎盛民间菜、周麻婆、椒爱水煮鱼川菜等；米饭快餐赛道的代表品牌有炒老板泡椒三绝、皇天椒水煮肉片等；小酒馆模式的代表品牌有天辣小酒馆、先启半步颠小酒馆、醉小酒馆等；芭夯兔、李子坝梁山鸡等品牌主打有料火锅。

此外，部分粉面品牌也将江湖菜或者江湖味型融入产品之中，如莱得快、五爷拌面、蒙自源、五谷鱼粉、曾三仙米线、池嬢拌粉等。

而且，江湖菜在夜宵消费场景也较适用，如辣子系列、麻香系列、泡椒系列、酸菜系列、烧煮系列、腌腊系列、干锅烧烤系列、砂锅系列既可以单独成菜又可以搭配出现，锅气十足。目前，很多夜宵大排档也会选择江湖菜作为主打菜品，受到了众多消费者的喜爱。

4.“新中式”“江湖风”的装修场景，为消费者提供情绪价值

近年来，随着“国潮”文化的兴起，“国潮”“新中式”“江湖风”等风格也越来越受消费者的欢迎。很多江湖菜相关的品牌从门店环境、产品、服务等多方面融入“新中式”“江湖”“武侠”等文化元素，营造出了强烈的江湖氛围。不仅可以满足消费者拍照打卡的需求，更能通过多种江湖元素、民俗文化元素，为消费者带来沉浸式的用餐体验。

图片来源：杨记隆府官方微信公众号

例如，周掌门江湖饭局在门店内设置算命卜卦、糖人铺子等传统的娱乐项目，让消费者在用餐之余，也能体验到古代的文化和娱乐方式；回水镇在门店设计上融入了复古的门神贴画、福字窗花、踩水车等元素，给消费者带来一种怀旧、亲民的体验；杨记隆府上海店则在门店增设了杨记酒肆，突出江湖风的场景。

5.供应链体系日趋成熟，江湖菜标准化建设逐渐完善

供应链建设方面，基于川菜多年的发展，以及酸菜鱼、烤鱼的持续流行，江湖菜在供应链建设上拥有一定的基础，但专门为江湖菜提供服务的供应链企业并不多。近年，随着江湖菜的兴起，一些上游供应链企业也开始关注到江湖菜，着力为下游餐饮品牌提供食材、研发调味料以及预制食材等，江湖菜的供应链体系也逐渐走向成熟。

以专注“餐调订制+预制食材”的新雅轩为例，新雅轩是国内少数关注江湖菜赛道的供应链企业之一，其创立于2010年，开创了中餐标准化订制（ODM）模式。旗下主营“新雅轩”和“川肴妹”两个子品牌，产品分别定位于“餐调订制”和“预制食材”两大板块。新雅轩在传统江湖菜味型基础上，创研出品了“江湖味型系列”的复合调味料产品，适用烤鱼、中餐小炒、火锅、干锅、小龙虾、粉面、小吃、小酒馆等多种经营模式，已为300余家头部连锁餐饮企业提供了标准化订制服务，其中不乏江湖菜相关的品牌。

新雅轩不仅拥有丰富的“江湖味型系列”复合调味料产品，还研发了多款适用江湖菜的爆品预制食材，如川麻手撕鸡、爆汁脆皮鸭、麻辣霸王鸡等。其中，麻辣霸王鸡还上榜了“第四届中国餐饮产业红牛奖”的“2024年度餐饮供应链金质产品”榜单。

近年来，为了让江湖菜走出川渝，向全国化甚至国际化发展，很多江湖菜品牌都在寻找产品标准化的解决方案。如杨记隆府采用“一菜一酱料”的方案，在保证江湖菜口味的基础上，八成以上菜品均实现了标准化。

与此同时，不少供应链企业也在为江湖菜产品和出餐模式的标准化提供助力。例如，针对江湖菜的调味料解决方案，新雅轩研创了“A+B+C”一站式标准化出餐模式，其中A包为复合调味料方案，B包为预制肉类食材方案，C包为门店新鲜食材。江湖菜品牌可通过“A+B+C”的组合搭配，标准化操作速烹出餐。这种出餐模式不仅简化了后厨操作流程，而且还保留了菜品的新鲜口感和“现炒锅气”。

此外，该模式还具备多元创新性和灵活性，A包、B包、C包均可一料多用，利于品牌灵活组合使用，紧跟市场热点，创新菜品。

在市场洞察方面，新雅轩的表现亦十分出色。为了深挖市场热点美食，新雅轩定期开启专项“寻味之旅”活动，洞察隐匿于市井的地方特色江湖味。例如，近期爆红的天水麻辣烫，在3月初引起了新雅轩的关注。经过多次实地调研和数十次的实验调配，在原料和工艺上不断创新优化，新雅轩完美复刻出了天水麻辣烫的调味料。

图片来源：新雅轩供图

新雅轩以供应链领先速度，于2024年3月15日率先推出了天水麻辣烫调味料。从研发到出品上市总历时在一周之内，这充分展现了新雅轩敏锐的市场洞察力和快速响应能力。据红餐产业研究院了解，已有多个麻辣烫品牌与新雅轩合作订购天水麻辣烫调味料，部分品牌门店的天水麻辣烫产品已经在门店售卖。

在产品研发方面，新雅轩也表现出了较强的实力。目前，其拥有30多个系列产品，味型配方超4,000个，专业研发团队人员达80余人，在全国拥有12个产品体验中心。

据红餐产业研究院了解，新雅轩新推出了“四季菜单”服务，该服务结合大数据分析、市场趋势、自身庞大的味型配方，可为餐饮品牌提供每个季度较具潜力的菜品选择、呈现形式以及味道全流程解决方案。

结语

虽然目前江湖菜的关注度较高，但仍有一些问题值得入局者关注和突破。如消费者认知度待提升、产品口味逐渐趋同、供应链建设仍待完善等。红餐产业研究院针对赛道痛点给出了以下几点建议：强化市场教育、深挖特色单品、夯实供应链、加强品牌化建设、拓展海外渠道。